Pipelines
Monte o funil de vendas e acompanhe cada negócio pelas etapas até o fechamento.
10 artigos
- O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de umEntenda pipeline, etapa e negócio na WavUps CRM, como ler o quadro de vendas e quando vale a pena ter mais de um funil.
- Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRMPasso a passo para criar um pipeline de vendas com as suas etapas na WavUps CRM, mudar o nome depois e excluir um pipeline que não usa mais.
- Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRMAprenda a criar etapas no pipeline da WavUps CRM, definir as etapas de ganho e de perdido, cadastrar motivos de perda, mudar a ordem arrastando e excluir etapas.
- Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRMPasso a passo para cadastrar um negócio no pipeline da WavUps CRM: título, etapa, valor, lead, fechamento previsto, produtos e as outras formas de criar negócios a partir dos leads.
- Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRMAprenda a arrastar negócios de uma etapa para outra no kanban da WavUps CRM, trocar a etapa pelos detalhes e mover um ou vários negócios para outro pipeline.
- Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas, lembretes e históricoAbra um negócio no pipeline da WavUps CRM, edite valor, moeda, etapa, situação, motivo da perda, responsável e fechamento previsto e use notas, lembretes, produtos, anexos e o histórico do que mudou.
- Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRMUse a busca por título, os filtros de responsável, tags do lead, produto, lead e fechamento previsto, e a seleção em massa para organizar o pipeline da WavUps CRM.
- Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRMCrie campos personalizados para os negócios de cada pipeline e escolha, com visualizações, quais informações aparecem nos cartões do quadro da WavUps CRM.
- Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRMDicas práticas para montar etapas que funcionam, manter o pipeline atualizado e usar valores, fechamento previsto e situação para prever as vendas na WavUps CRM.
- Como enviar contratos para assinatura eletrônica na WavUps CRMEnvie contratos e propostas em PDF para assinatura eletrônica na WavUps CRM: código por e-mail, trilha de auditoria e PDF final com página de evidências.