Como convidar membros e definir permissões na WavUps CRM
Convide pessoas por e-mail, escolha entre Administrador e Membro, cancele convites, troque permissões, remova membros e controle quem vê os leads de cada responsável.
Para convidar alguém para a WavUps CRM, um administrador abre Configurações > Membros, clica em Convidar membro, informa o E-mail, escolhe a Permissão (Administrador ou Membro) e clica em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail com o link para entrar na conta.
| Papel | O que pode fazer |
|---|---|
| Dono | O proprietário da conta. Tem tudo o que o administrador tem e não pode ser removido. |
| Administrador | Gerencia configurações, cobrança e membros da conta. |
| Membro | Usa todas as funcionalidades do dia a dia, sem acesso às configurações da conta. |
Na prática, só administradores e o dono podem:
- Ver os menus Dashboard, Automações, Integrações, Meu plano e API.
- Convidar pessoas, trocar permissões, cancelar convites e remover outros membros.
- Alterar o Nome da conta e as configurações do atendente virtual, em Configurações.
- Criar ou revogar a chave de API e alterar o webhook.
- Mudar a visibilidade de leads e criar campos personalizados de leads.
- Excluir notas de leads.
- Receber, se quiserem, notificações sobre itens de toda a equipe.
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Passo 1: Abra a aba Membros
No menu lateral, clique em Configurações e abra a aba Membros. O topo mostra quantas vagas do plano estão em uso.
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Passo 2: Comece o convite
Clique em Convidar membro. Abre o painel Convidar membro.
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Passo 3: Preencha e envie
Informe o E-mail da pessoa, escolha a Permissão (Administrador ou Membro) e clique em Enviar convite. Aparece Convite enviado! A pessoa vai receber um e-mail para aceitar.
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Passo 4: A pessoa aceita
No e-mail, a pessoa clica no link e vê Você recebeu um convite. Quem já tem acesso à WavUps CRM confirma a senha e clica em Aceitar convite. Quem é novo informa Nome completo e cria uma Senha de pelo menos 8 caracteres, e clica em Criar acesso e aceitar.
Convites pendentes ocupam vaga
A seção Convites pendentes mostra o E-mail, a Permissão e a data em Enviado em de cada convite que ainda não foi aceito. Para cancelar, clique no X do convite e confirme em Cancelar convite: o link enviado deixa de funcionar.
O link do convite vale até ser usado ou cancelado. Se a pessoa não encontrar o e-mail, peça para olhar o spam ou cancele e convide de novo.
- Trocar a permissão: na lista de membros, clique no lápis ao lado da pessoa, escolha a nova Permissão e clique em Salvar permissão. A permissão do dono não pode ser alterada.
- Remover: clique na lixeira ao lado da pessoa e confirme em Remover membro. Ela perde o acesso à conta na hora. O dono não pode ser removido.
- Sair da conta: na sua própria linha, clique no ícone de sair e confirme em Sair da conta. Para voltar, você vai precisar de um novo convite.
A visibilidade dos leads fica em Leads, no ícone de engrenagem Configurações de leads (só administradores e o dono). Há duas opções:
| Opção | Ligada | Desligada |
|---|---|---|
| Membros veem todos os leads | Padrão. Membros veem todos os leads da conta. | Membros veem só os leads, mensagens, negócios e tarefas dos leads pelos quais são responsáveis. |
| Administradores veem só os próprios leads | Administradores e o dono veem os leads pelos quais são responsáveis e os sem responsável. As permissões de administração continuam as mesmas. | Padrão. Administradores veem todos os leads. |
Essas regras valem em toda a plataforma, inclusive na busca global e nas marcações do chat interno.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Essa pessoa já é membro da conta | Ela já tem acesso. Se precisar, troque a permissão dela. |
| Já existe um convite pendente para este e-mail | Aguarde a pessoa aceitar ou cancele o convite e envie de novo. |
| Convite criado, mas o e-mail não foi enviado. | Cancele o convite e convide de novo mais tarde. |
| Limite de membros do plano atingido | Mude de plano em Meu plano ou cancele um convite pendente. |
| Convite indisponível | O link já foi usado, foi cancelado ou não existe. Peça um novo convite. |
| Senha incorreta. Confira e tente de novo. | Ao aceitar, use a senha que você já usa para entrar na WavUps CRM. Se esqueceu, veja Esqueci minha senha. |
| Não vejo Convidar membro | Só administradores convidam pessoas. |
Vendedores veem só a própria carteira
A situaçãoUma corretora de seguros não quer que um vendedor veja os clientes do outro.
Como a WavUps CRM ajudaO administrador convida os vendedores como Membro e desliga Membros veem todos os leads. Cada um vê só os leads em que é responsável.
Gerente com acesso total
A situaçãoA gerente comercial precisa conectar integrações e acompanhar o plano.
Como a WavUps CRM ajudaO dono convida a gerente como Administrador, e ela passa a ver Integrações, Meu plano e Automações.
O link vale até ser usado ou cancelado. Se mudar de ideia, cancele em Convites pendentes.
Sim. Ela recebe um convite de cada conta e troca de conta pelo nome da conta no topo da tela. Veja Menu e troca de conta.
Sim. Na aba Membros, clique no lápis ao lado da pessoa, escolha Administrador e salve.
Não. Só administradores e o dono convidam, trocam permissões e removem membros.
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