Como criar relatórios em PDF de vendas e atendimento na WavUps CRM
Crie relatórios em PDF de vendas e atendimento na WavUps CRM: modelos prontos ou do seu jeito, compartilhados com a equipe e enviados por e-mail toda semana ou todo mês.
Na WavUps CRM, abra Relatórios no menu Análise, clique em Novo relatório ou em Modelos para começar de um pronto, escolha os blocos (números, linhas, gráficos e tabelas), o período e com quem compartilhar, e clique em Salvar relatório. Na página do relatório, Baixar PDF gera o arquivo e Envio por e-mail manda os números toda semana ou todo mês.
- Relatórios estão disponíveis a partir do plano Equipe.
- Cada pessoa vê os números com as próprias permissões. Um bloco com dados que ela não pode ver aparece com o aviso Dados sem permissão: peça ao administrador da conta para liberar a tela correspondente.
- Quem só vê os próprios leads e negócios vê, no relatório, só os números dos leads e negócios dela.
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Passo 1: Abra Relatórios e comece de um modelo
No menu lateral, em Análise, clique em Relatórios 1. Na aba Modelos 2, clique em Usar modelo 3 (Vendas do período, Atendimento do período, Completo, Desempenho da equipe, Produtos ou Financeiro). Para montar do zero, clique em Novo relatório 4.
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Passo 2: Dê um nome, escolha quem vê e o período
No topo, em Sobre, preencha o Nome 1 e a descrição. Em Quem vê 2, escolha Só eu, Toda a equipe ou Pessoas escolhidas. Em Período e filtros padrão 3, escolha o período (ex.: Mês passado) e, se quiser, filtre por pipeline, responsável, canal, setor, tag ou produto.
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Passo 3: Adicione os blocos
Clique em Adicionar bloco, marque as medidas em O que medir 1, escolha como agrupar (por dia, por responsável, por produto...) e como mostrar: Número em destaque, Linhas (título e valor), gráfico ou Tabela. A Prévia, no fim do painel, já usa os seus dados.
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Passo 4: Escolha a ordem das linhas
Com várias medidas, as setas em Ordem das linhas 1 sobem ou descem cada uma. Em listas por produto, responsável ou origem, Ordenar itens escolhe entre maior valor, menor valor ou nome. Clique em Salvar bloco 2.
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Passo 5: Arrume a ordem e o tamanho dos blocos
Em cada bloco, as setas 1 mudam a ordem, o botão de tamanho 2 escolhe quanto da linha ele ocupa, o lápis 3 abre a edição e a lixeira 4 remove o bloco.
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Passo 6: Escolha o tamanho e salve
No menu de tamanho 1, escolha Médio (1/3 da linha), Metade da linha, Grande (2/3 da linha) ou Linha inteira. Blocos menores ficam lado a lado, na tela e no PDF. Depois clique em Salvar relatório.
- Baixar PDF gera o arquivo no período escolhido no topo da página, com os mesmos blocos, na mesma ordem e nos mesmos tamanhos.
- Envio por e-mail manda os números principais no corpo do e-mail e um link para o PDF, toda semana (a semana passada) ou todo mês (o mês passado), no dia e horário escolhidos. Para abrir o PDF, a pessoa entra com o login dela.
- Relatórios compartilhados com você aparecem na aba Compartilhados comigo.
Em Envio por e-mail, ligue o envio 1, escolha a frequência, o dia e o Horário 2, marque quem recebe 3 e clique em Salvar envio 4.
Leads novos e sem responsável, conversas, mensagens, atendimentos da IA e da equipe, tempo da primeira resposta, conversão de atendimento em negócio, negócios criados, ganhos e perdidos, receita, ticket médio, taxa de ganho, ciclo de venda, funil por etapa, motivos de perda, vendas e procura por produto, faturas, tarefas e reuniões.
Porque os dados dele vêm de uma tela que você não acessa (por exemplo, Faturas). Peça ao administrador da conta para liberar a permissão.
Não. O e-mail traz os números principais e um link para o PDF, que só abre com o login de quem recebeu.
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