Como montar dashboards personalizados (BI) na WavUps CRM
Monte dashboards personalizados na WavUps CRM com os gráficos e números que quiser: vendas, atendimento, produtos e equipe, compartilhados com quem você escolher.
Na WavUps CRM, abra BI no menu Análise, clique em Novo dashboard (ou use um dos Modelos), adicione os gráficos e números com Adicionar bloco, escolha o tamanho e a ordem de cada um e clique em Salvar dashboard. O período no topo troca todos os gráficos na hora.
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Passo 1: Abra o BI
No menu lateral, em Análise, clique em BI. Dashboards estão disponíveis a partir do plano Equipe.
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Passo 2: Escolha um modelo ou comece do zero
Na aba Modelos 1 há Vendas, Atendimento, Equipe e Produtos: clique em Usar modelo 2. Para montar do zero, clique em Novo dashboard 3.
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Passo 3: Adicione os blocos
Clique em Adicionar bloco, marque as medidas, escolha como agrupar e o tipo: número em destaque, linhas, linha, área, colunas, barras, pizza, funil, mapa de calor ou tabela. Em Tamanho, escolha quanto da linha o bloco ocupa (dá para trocar depois pelo botão de tamanho do bloco).
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Passo 4: Arrume e salve
Use as setas de cada bloco para mudar a ordem, escolha em Quem vê (no topo, junto do nome) com quem compartilhar e clique em Salvar dashboard.
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Passo 5: Acompanhe e receba por e-mail
O dashboard abre com os gráficos lado a lado. Envio por e-mail 1 manda o PDF toda semana ou todo mês, e Editar 2 volta para o editor.
- Cada pessoa vê os números com as próprias permissões: quem só vê os próprios leads e negócios vê só os dela.
- Dashboards compartilhados com você ficam em Compartilhados comigo; os de toda a equipe, em Da equipe.
- Quem criou e os administradores editam os dashboards compartilhados.
Sim. Na página do dashboard, use Envio por e-mail: ele vai como PDF, com os mesmos blocos, toda semana ou todo mês.
O Dashboard é o painel geral pronto da conta. No BI você monta os seus, com os gráficos e números que escolher, e compartilha com quem quiser.
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