Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM
Aprenda a arrastar negócios de uma etapa para outra no kanban da WavUps CRM, trocar a etapa pelos detalhes e mover um ou vários negócios para outro pipeline.
Na WavUps CRM, para mudar um negócio de etapa, arraste o cartão para outra coluna do quadro ou troque o campo Etapa nos detalhes. Para levar para outro pipeline, use o menu ⋮ do cartão > Mover para outro pipeline, escolha o pipeline e a etapa e clique em Mover negócio; selecionando vários cartões, dá para mover todos de uma vez.
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Passo 1: Segure o cartão
Clique no cartão do negócio, segure o botão do mouse e comece a arrastar. Um clique rápido abre os detalhes; o arraste começa depois que o cartão se move alguns pixels.
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Passo 2: Solte na etapa de destino
Solte o cartão sobre a coluna da nova etapa (a coluna fica destacada quando o cartão está em cima). O negócio vai para o topo da etapa e aparece a mensagem Negócio movido para (nome da etapa).
- Para mudar a ordem dentro da mesma etapa, arraste o cartão para cima ou para baixo e solte sobre outro cartão.
- Dá para soltar sobre uma etapa recolhida: o negócio entra nela do mesmo jeito.
Etapa e situação são coisas diferentes
Pelo celular ou quando o quadro tem muitas etapas, é mais fácil abrir o negócio e escolher a nova etapa no campo Etapa. A mudança é salva na hora, com a mensagem Negócio atualizado!.
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Passo 3: Abra o menu do cartão
No cartão, clique em ⋮ (Ações do negócio) 1 e depois em Mover para outro pipeline 2. Nos detalhes do negócio, o botão Mover de pipeline faz o mesmo.
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Passo 4: Escolha o pipeline e a etapa
No diálogo Mover negócio, escolha o Pipeline 1 de destino (o atual aparece com "(atual)") e a Etapa 2, que começa na primeira etapa do pipeline escolhido. Clique em Mover negócio 3.
A mensagem Negócio movido com sucesso! confirma. O negócio sai do quadro atual e passa a aparecer no pipeline de destino, com valor, lead, notas e lembretes.
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Passo 5: Selecione os negócios
Marque a caixa de seleção no canto de cada cartão 1. Para pegar todos os negócios de uma etapa, marque a caixa no topo da coluna 2: ela seleciona todos os que aparecem com os filtros atuais, inclusive os que ainda não carregaram na tela.
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Passo 6: Clique em Mover para outro pipeline
Na barra que aparece embaixo, com a quantidade selecionada 1, clique em Mover para outro pipeline 2. Escolha o pipeline e a etapa e clique em Mover N negócios.
Mover em massa também serve dentro do mesmo pipeline
A seleção some quando os filtros mudam
Reunião semanal do comercial
A situaçãoToda segunda a equipe revisa o funil e atualiza onde cada negócio está.
Como a WavUps CRM ajudaCom o quadro na tela, o gestor arrasta cada cartão para a etapa certa enquanto conversa com o vendedor. Em minutos o funil reflete a semana.
Venda fechada que vira projeto
A situaçãoUma empresa de energia solar tem um pipeline "Vendas" e outro "Instalação".
Como a WavUps CRM ajudaQuando o contrato é assinado, o negócio é marcado como Ganho e movido para o pipeline "Instalação", na etapa "Vistoria técnica". A equipe técnica passa a acompanhar dali.
Leads frios de volta para a prospecção
A situaçãoUma escola tem 30 negócios parados há meses em "Proposta enviada".
Como a WavUps CRM ajudaEla marca a caixa da etapa, seleciona todos e move para o pipeline "Reativação", onde uma campanha tenta retomar o contato.
A mudança não foi salva, e a tela avisa Não foi possível mover o negócio. Tente novamente. Confira a internet e tente de novo.
Um clique rápido abre o negócio. Para arrastar, segure o botão do mouse e mova o cartão antes de soltar.
Não. Valor, lead, responsável, notas, produtos, anexos e lembretes vão junto com o negócio.
Sim. Abra o negócio e use Mover de pipeline, ou selecione os cartões e use a barra de ações. Para mudar só a etapa, troque o campo Etapa nos detalhes.
No topo da coluna, quando arrastado. Assim fica fácil ver o que acabou de mudar.
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