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Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRM

Passo a passo para criar um pipeline de vendas com as suas etapas na WavUps CRM, mudar o nome depois e excluir um pipeline que não usa mais.

Atualizado em 4 min de leitura
Resposta rápida

Para criar um pipeline na WavUps CRM, abra Pipelines, clique em Novo pipeline, dê um nome, ajuste as etapas sugeridas e clique em Criar pipeline. O nome muda depois clicando nele no topo do quadro, e o pipeline é excluído pelo ícone de lixeira na lista, junto com todas as etapas e negócios dele.

Passo a passo: criar um pipeline

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    Passo 1: Abra a tela Pipelines

    No menu lateral, em CRM, clique em Pipelines e depois em Ver todos. Se a conta ainda não tem nenhum, a tela mostra Nenhum pipeline criado ainda. Clique em Novo pipeline, no canto superior direito ou no centro da tela.

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    Passo 2: Dê um nome ao pipeline

    No campo Nome do pipeline 1, escreva um nome que a equipe reconheça, como "Vendas", "Renovações" ou "Venda de imóveis". O botão Criar pipeline só fica disponível depois que o nome é preenchido.

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    Passo 3: Ajuste as etapas

    A WavUps CRM já sugere cinco etapas: Tentativa de Contato, Reunião Agendada, Proposta Enviada, Negociação e Fechado. Para tirar uma, clique no x dela 1. Para incluir outra, escreva o nome em Nova etapa e aperte Enter ou clique no + 2. As etapas entram na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita no quadro.

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    Passo 4: Clique em Criar pipeline

    Clique em Criar pipeline. A mensagem Pipeline criado com sucesso! aparece e o novo pipeline entra na lista. Clique no nome dele para abrir o quadro e começar a cadastrar negócios.

Pelo menos uma etapa

Um pipeline precisa de pelo menos uma etapa. Se você remover todas, a tela avisa O pipeline deve ter pelo menos uma etapa e não cria o pipeline. Nomes de etapa repetidos são ignorados.

Cores e permissões das etapas

As etapas criadas aqui começam na cor cinza. Para escolher uma cor ou esconder o botão + de uma etapa, use a engrenagem da etapa no quadro. Veja Como gerenciar as etapas.

Mudar o nome de um pipeline

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    Passo 5: Abra o pipeline e clique no nome

    No topo do quadro, clique no nome do pipeline. Ele vira um campo de texto.

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    Passo 6: Digite o novo nome e aperte Enter

    Escreva o novo nome e aperte Enter para salvar (ou Esc para desistir). A mensagem Nome do pipeline atualizado! confirma a mudança. Os negócios e etapas continuam iguais.

Excluir um pipeline

Na lista de pipelines, clique no ícone de lixeira no fim da linha do pipeline. A WavUps CRM pede confirmação antes de excluir.

Excluir o pipeline apaga os negócios dele

Todas as etapas e todos os negócios do pipeline são excluídos junto, com notas, produtos, anexos e lembretes, e não há como desfazer. Se quiser guardar os negócios, mova-os antes para outro pipeline: Como mover negócios. Os leads continuam cadastrados em Leads.

Na prática

  • Escola de idiomas

    A situação

    A escola recebe interessados pelo Instagram e precisa acompanhar quem fez a aula experimental e quem já se matriculou.

    Como a WavUps CRM ajuda

    Ela cria o pipeline "Matrículas" trocando as etapas sugeridas por Interessado, Aula experimental, Proposta de plano e Matriculado. A equipe vê num olhar quantos alunos estão perto de fechar.

  • Prestador de serviço B2B

    A situação

    Uma empresa de TI vende contratos mensais e o processo tem reunião, proposta e negociação, igual às etapas sugeridas.

    Como a WavUps CRM ajuda

    Ela mantém as cinco etapas padrão, dá o nome "Vendas" e começa a usar no mesmo dia.

  • Nome antigo que confunde a equipe

    A situação

    O pipeline "Funil 2" foi criado num teste e virou o funil principal da equipe de parcerias.

    Como a WavUps CRM ajuda

    Basta clicar no nome no topo do quadro e trocar para "Parcerias". Nada se perde.

Perguntas frequentes

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