Como exportar leads para uma planilha (Excel) na WavUps CRM

Só administradores e o dono da conta exportam leads, porque a planilha leva os dados de muitos clientes de uma vez. Para as outras pessoas, o botão Exportar aparece desativado, com o aviso Você não tem permissão para esta ação. Fale com o administrador da sua conta.

A planilha segue as mesmas regras da lista: se a sua conta mostra a cada pessoa só os próprios leads, só entram os leads que você vê. Veja Quem vê quais leads.

1. 1

   Passo 1: Filtre a lista e clique em Exportar

   No menu Leads, use a busca e os filtros 1 para deixar na lista só os leads que você quer na planilha. Sem filtro, entram todos os leads que você vê. Depois clique em Exportar 2, no topo da tela. Veja Como buscar e filtrar leads.

   12

2. 2

   Passo 2: Confira quais leads vão

   O painel Exportar leads abre ao lado. Em Quais leads 1 aparece quantos leads da lista vão para a planilha e, logo abaixo, os filtros aplicados 2 (por exemplo, "Temperatura: Quente"). Se o número não é o que você esperava, feche o painel e ajuste os filtros. Com Agrupar por empresa ligado, a lista mistura empresas e pessoas, então o painel mostra só Leads da lista, sem o número.

   12

3. 3

   Passo 3: Escolha o que exportar

   Em O que exportar 1, marque os itens que vão na planilha. Dados já vem marcado; marque pelo menos um item. Veja o que cada um traz em O que vai em cada item.

   1

4. 4

   Passo 4: Baixe a planilha

   Clique em Baixar planilha 1. Enquanto o arquivo é gerado, o botão mostra Gerando planilha…. No fim, o navegador baixa o arquivo (por exemplo, leads-2026-11-07.xlsx) e aparece Planilha com (quantidade) leads baixada!. Para desistir, clique em Cancelar 2.

   12

Para exportar alguns leads específicos, marque as caixas deles na lista antes de clicar em Exportar. Em Quais leads, o painel passa a oferecer Só os (quantidade) selecionados 1, que já vem escolhido, ou Leads da lista 2, que usa os filtros da tela.

12

Cada item vira uma ou mais abas da planilha, com uma linha por registro. Toda aba traz o ID do lead e o nome do lead, para você cruzar as informações entre as abas.

• Sem Dados, a planilha ainda tem a aba Leads, só com o ID e o nome de cada lead.
• Datas e valores saem como data e número de verdade, no fuso horário do seu computador: dá para ordenar, filtrar e somar no Excel ou no Google Planilhas.
• Anexos vão como link, que abre para quem tem acesso à conta.
• Conversas, resumos e insights da IA ficam só na plataforma e não vão para a planilha.

Cada exportação aceita até 10.000 leads. Acima disso, o painel avisa A exportação aceita até 10.000 leads por vez. Use os filtros da lista para dividir em partes. e o botão Baixar planilha fica desativado. Divida por Data de cadastro, Responsável ou Situação, por exemplo, e baixe uma planilha para cada parte.

• Relatório mensal para a diretoria

  A situação

  O gestor comercial precisa mostrar os leads do mês com os negócios de cada um.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Ele filtra Data de cadastro pelo mês, clica em Exportar, marca Dados e Negócios e monta a tabela dinâmica no Excel cruzando as abas Leads e Negócios pelo ID do lead.

• Cobrança da carteira de um vendedor

  A situação

  Uma vendedora vai sair de férias e a gerente quer conferir as faturas dos clientes dela.

  Como a WavUps CRM ajuda

  A gerente filtra Responsável pela vendedora, marca só Faturas e baixa a planilha com os vencimentos e a situação de cada pagamento.