Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM

No construtor, o bloco Quando mostra todos os gatilhos agrupados. Clique no que representa o acontecimento e, se ele tiver opções, preencha-as logo abaixo. Cada automação tem um gatilho só; para reagir a dois acontecimentos diferentes, crie duas automações.

O gatilho também define quais dados a automação recebe (lead, negócio, conversa, agendamento...). Isso decide quais condições, ações e variáveis ficam disponíveis. Por exemplo: Lead criado traz só o lead, então ações que precisam de uma conversa, como Enviar mensagem no WhatsApp, ficam desabilitadas.

Seis gatilhos não dependem de alguém fazer algo, e sim do relógio: Negócio parado na etapa, Previsão de fechamento vencida, Antes do agendamento, Agendamento não concluído, Fatura perto do vencimento e Fatura vencida sem pagamento. A WavUps CRM verifica esses casos a cada 15 minutos, então o disparo pode acontecer até 15 minutos depois do momento exato.

• Antes do agendamento: use intervalos a partir de 15 minutos para mais precisão (por exemplo, 60 minutos antes).
• Negócio parado na etapa: dispara uma vez por entrada na etapa. Se o negócio sair e voltar para a mesma etapa, a contagem recomeça.
• Agendamento não concluído: considera só agendamentos que começaram nos últimos 7 dias e ainda estão com status agendado.
• Gatilhos de fatura: disparam a partir das 9h (horário de Brasília) do dia, para a mensagem nunca chegar ao cliente de madrugada, e só para faturas Aguardando pagamento ou Vencidas.

Os gatilhos de Faturas trazem a fatura para a automação, com o lead e o negócio dela. Nas mensagens, use as variáveis {{invoice.invoiceNumber}}, {{invoice.formattedAmount}} (valor em reais), {{invoice.dueDate}} (vencimento), {{invoice.statusLabel}}, {{invoice.publicUrl}} (página da fatura na WavUps CRM) e {{invoice.invoiceUrl}} (link de pagamento do gateway).

• Parcelas: quando a cobrança é parcelada no gateway, cada parcela vence e é paga separadamente, então os gatilhos de status, edição e vencimento disparam por parcela. Para reagir só à fatura principal, adicione a condição Fatura ou parcela é Fatura.
• Faturas sem gateway: elas não mudam para Vencida sozinhas. Use Fatura vencida sem pagamento, que olha a data de vencimento e funciona com ou sem gateway.
• Link de pagamento: quando a fatura é criada com cobrança no gateway, a cobrança nasce junto com ela. Por isso o gatilho Fatura criada já recebe o link de pagamento em {{invoice.invoiceUrl}} e a página da fatura em {{invoice.publicUrl}}: dá para mandar o link ao cliente no mesmo momento em que a fatura é criada. Fatura sem gateway não tem {{invoice.invoiceUrl}}; use {{invoice.publicUrl}}.
• Faturas importadas: as faturas trazidas do gateway pela sincronização (ou criadas direto no painel do gateway) entram como histórico e não disparam Fatura criada. Os outros gatilhos de fatura, como mudança de status e vencimento, valem para elas normalmente.

O gatilho Menção em story funciona com a conta do Instagram integrada em Integrações.

• Lembrar o cliente antes da consulta

  A situação

  Uma clínica perde horários porque os pacientes esquecem da consulta.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Gatilho Antes do agendamento com 1440 minutos (um dia) + ação Enviar template de WhatsApp com {{scheduling.startDate}} numa variável do template.

• Recuperar quem faltou

  A situação

  O cliente não aparece e ninguém marca o agendamento como concluído ou cancelado.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Gatilho Agendamento não concluído com 30 minutos + ação Criar lembrete de follow-up para o responsável do lead ligar e reagendar.

• Mandar o link de pagamento na hora

  A situação

  Uma escola cria a fatura da matrícula e o responsável do aluno quer pagar no mesmo dia.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Gatilho Fatura criada + ação Enviar template de WhatsApp com {{invoice.invoiceUrl}} (ou {{invoice.publicUrl}}) numa variável do template. O cliente recebe o link assim que a fatura é criada.

• Cobrar a fatura vencida

  A situação

  Clientes esquecem boletos e ninguém percebe até o fim do mês.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Gatilho Fatura vencida sem pagamento com 1 dia + ação Enviar template de WhatsApp com {{invoice.invoiceUrl}} numa variável do template, e Notificar usuários para o responsável do lead acompanhar.

• Previsão de fechamento que passou

  A situação

  Negócios com data prevista vencida continuam no funil como se estivessem em dia.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Gatilho Previsão de fechamento vencida + ação Notificar usuários para o dono do negócio atualizar a previsão ou encerrar.