O que é a pasta Arquivos da Conta no Armazenamento da WavUps CRM
Entenda a pasta Arquivos da Conta: anexos de tarefas e negócios, fotos de leads e imagens de produtos aparecem no Armazenamento só para abrir e baixar.
A pasta Arquivos da Conta reúne os arquivos enviados pelas funcionalidades da WavUps CRM: anexos de projetos, tarefas e negócios, fotos de leads e imagens de produtos. No Armazenamento você só pode abrir e baixar esses arquivos; para trocar, compartilhar ou apagar, use o lugar onde eles foram anexados.
Quando alguém anexa um arquivo numa tarefa, num negócio ou envia a foto de um lead, o arquivo também passa a aparecer no Armazenamento, dentro de Arquivos da Conta. Cada funcionalidade tem a sua subpasta:
| Subpasta | O que tem dentro | Onde o arquivo é gerenciado |
|---|---|---|
| Tasks | Anexos de tarefas. | Na tarefa, em Anexar arquivos. |
| Deals | Anexos de negócios. | Nos detalhes do negócio, em Anexos. |
| Projects | Pasta do sistema reservada para arquivos de projetos. | Não recebe envios pelo Armazenamento. |
| Leads | Fotos de perfil dos leads. | No cadastro do lead. |
| Products | Imagens de produtos. | No cadastro do produto, no menu Produtos. |
Esses arquivos ocupam o espaço do plano como qualquer outro e entram no Uso do armazenamento.
- Abrir: clique no nome do arquivo ou em Abrir no menu ....
- Baixar: clique em Baixar no menu ....
- Buscar: use o campo de busca para achar um anexo pelo nome dentro da subpasta.
Dentro de Arquivos da Conta, os botões Nova pasta e Enviar arquivos ficam desativados e os itens aparecem com um cadeado. Ao passar o mouse no cadeado, a WavUps CRM explica onde o arquivo é gerenciado, por exemplo: "Arquivo gerenciado por Tarefas. Para alterar ou apagar, use o local onde ele foi anexado."
Por que não dá para apagar daqui
| Onde | Como remover | O que acontece com o arquivo |
|---|---|---|
| Tarefa | Abra a tarefa e remova o anexo. Confirme em Remover anexo. | O arquivo também é apagado do armazenamento. |
| Negócio | Abra o negócio, na lista Anexos clique para remover e confirme em Excluir arquivo. | O arquivo é excluído de vez, inclusive o link público, se houver. |
| Lead | Troque a foto no cadastro do lead. | Quando o lead é excluído, a foto vai junto. |
Para mandar um anexo de tarefa ou de negócio para alguém de fora, use o menu de compartilhar ao lado do anexo e clique em Criar link público. Veja Como compartilhar um arquivo com link público.
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Esta pasta é gerenciada pelas funcionalidades. Anexe o arquivo no local onde ele será usado. | Você tentou enviar um arquivo para dentro de Arquivos da Conta. Anexe pela tarefa, negócio, lead ou produto, ou envie para uma pasta sua. |
| Arquivos gerenciados por outras funcionalidades só podem ser apagados no local onde foram anexados. | Abra a tarefa, o negócio, o lead ou o produto e remova o arquivo por lá. |
| A subpasta está vazia | Ainda não há anexos daquela funcionalidade. Os arquivos aparecem quando são anexados em tarefas, negócios, leads ou produtos. |
Achar um anexo sem lembrar a tarefa
A situaçãoUma gestora precisa do briefing que alguém anexou numa tarefa, mas não lembra qual.
Como a WavUps CRM ajudaEla abre Arquivos da Conta > Tasks, busca por "briefing" e baixa o arquivo.
Entender o que ocupa espaço
A situaçãoO uso do armazenamento subiu rápido e ninguém enviou nada pelo Armazenamento.
Como a WavUps CRM ajudaA equipe confere as subpastas e vê que os anexos de negócios ocupam a maior parte, então remove os anexos antigos pelos próprios negócios.
Não. Os anexos ficam na subpasta da funcionalidade. Se quiser uma cópia organizada, baixe o arquivo e envie para uma pasta sua.
Sim. Todos os arquivos da conta contam no Uso do armazenamento, inclusive os de Arquivos da Conta.
Não. É uma pasta do sistema e não pode ser renomeada nem excluída.
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