Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRM
Selecione vários leads na WavUps CRM e troque proprietário, situação, temperatura e fonte, adicione tags, crie negócios no pipeline, coloque num grupo ou exclua de uma vez.
Para alterar vários leads de uma vez na WavUps CRM, marque as caixas dos leads na lista e use a barra que aparece embaixo: Tags, Temperatura, Fonte, Proprietário, Situação, Adicionar ao pipeline, Adicionar ao grupo ou Excluir. A ação vale para os leads selecionados na página atual.
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Passo 1: Filtre a lista
Use a busca 1 e os filtros 2 para deixar na tela só os leads que você quer alterar. Veja Como buscar e filtrar leads.
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Passo 2: Marque os leads
Clique na caixa ao lado de cada lead, ou na caixa do cabeçalho da tabela para marcar todos os leads da página. Para pegar mais leads de uma vez, aumente Por página no rodapé (até 500).
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Passo 3: Escolha a ação
A barra escura aparece no rodapé da tela com (quantidade) selecionados e as ações 1. Clique na ação, confirme na janela que abrir e pronto. Para desmarcar tudo, clique no X ao lado da contagem.
A seleção vale para a página
| Ação | Janela | O que acontece |
|---|---|---|
| Tags | Adicionar Tags | Clique nas tags para marcá-las e em Adicionar Tags. As tags entram nos leads; as que já estavam continuam. |
| Temperatura | Alterar Temperatura | Escolha Frio, Morno, Quente ou Sem Temperatura (limpa a temperatura). |
| Fonte | Alterar Fonte | Digite a nova fonte (ex.: "Instagram", "Feira 2026") e clique em Alterar Fonte. |
| Proprietário | Alterar Proprietário | Escolha o novo proprietário ou Sem proprietário e clique em Alterar Proprietário. |
| Situação | Alterar Situação | Escolha uma situação da lista ou Personalizado... para digitar a sua. |
| Adicionar ao pipeline | Adicionar a Pipeline | Escolha o Pipeline e a Fase (Etapa). Cada lead vira um negócio com o nome dele. |
| Adicionar ao grupo | Adicionar a um grupo | Escolha um grupo existente ou crie um novo, e o Cargo no grupo de todos. |
| Excluir | Confirmar Exclusão | Apaga os leads selecionados, depois de confirmar em Excluir (quantidade) Lead(s). |
As tags da janela são as que já existem na conta. Para criar uma tag nova, clique no ícone de tag ao lado do nome de qualquer lead e use Criar tag.
- O negócio recebe o nome do lead como título e entra na etapa escolhida.
- O responsável do negócio é o proprietário do lead, e a fonte do lead vai junto.
- O valor fica vazio; preencha depois no negócio.
- Ligue Copiar descrição do lead para descrição do deal para levar a descrição do lead para o negócio.
Os negócios aparecem no pipeline na hora. Para criar um negócio de cada vez, com valor e produtos, veja Como criar um negócio no pipeline.
O painel Adicionar a um grupo coloca todos os leads selecionados no mesmo grupo, com o mesmo cargo (até 500 leads por vez). Escolha Grupo existente e busque pelo nome, ou Novo grupo e escreva o Nome do grupo. Depois escolha o Cargo no grupo (Gestor, Financeiro, Usuário ou Outro) e clique em Adicionar ao grupo.
A mensagem de confirmação diz quantos leads entraram e quantos foram pulados (os que já estavam no grupo, por exemplo). O cargo de cada pessoa pode ser trocado depois, dentro do grupo. Veja Grupos de leads: empresa e pessoas com cargo.
A exclusão não pode ser desfeita
Se a sua conta mostra a cada pessoa só os próprios leads, as ações em massa só alteram os leads que você pode ver. Veja Quem vê quais leads.
Distribuir os leads da semana
A situaçãoUma gerente recebe 60 leads sem responsável por semana e divide entre três vendedores.
Como a WavUps CRM ajudaEla filtra Proprietário: Sem responsável, marca os 20 primeiros, usa Proprietário para o primeiro vendedor e repete para os outros dois.
Campanha de reativação
A situaçãoUma loja quer marcar os clientes que não compram há meses para uma campanha.
Como a WavUps CRM ajudaEla filtra Situação: Cliente e Data de cadastro do ano passado, marca todos e usa Tags para adicionar a tag "Reativar". Depois usa essa tag para encontrar o grupo de novo.
Lista importada direto no funil
A situaçãoDepois de importar uma lista de evento, a equipe quer todos os contatos no pipeline de vendas.
Como a WavUps CRM ajudaFiltra pela fonte do evento, marca todos e usa Adicionar ao pipeline na etapa "Primeiro contato".
A caixa do cabeçalho marca todos os leads da página. Para alterar muitos leads, aumente Por página para até 500 e repita em cada página.
Não. Ela só adiciona as tags escolhidas; as tags que já estavam no lead continuam.
Cria um negócio novo para cada lead selecionado, mesmo que ele já tenha outro negócio. Confira a aba Negócios do lead se não quiser duplicar.
Não. A exclusão é definitiva. Por isso a janela Confirmar Exclusão mostra quantos leads serão apagados.
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