Como importar leads de uma planilha (CSV ou Excel) na WavUps CRM
Importe leads de um arquivo CSV, XLSX ou XLS na WavUps CRM: mapeamento de colunas, valor fixo, campos personalizados, conversão de datas e números e o que acontece com duplicados.
Para importar leads na WavUps CRM, abra Leads, clique em Importar, escolha um arquivo CSV, XLSX ou XLS, ligue cada campo do CRM a uma coluna da planilha (ou a um valor fixo) e confirme a importação. Linhas com o mesmo CPF/CNPJ ou celular de um lead existente atualizam esse lead em vez de criar outro.
- Formatos aceitos: CSV, XLSX e XLS. Só a primeira aba da planilha é lida.
- Deixe uma linha por lead e, de preferência, os nomes das colunas na primeira linha (ex.: Nome, E-mail, Celular, CPF/CNPJ, Cidade).
- Toda linha precisa de nome. Linhas sem nome são ignoradas.
- Se os nomes das colunas forem iguais aos campos da WavUps CRM, o mapeamento vem pronto. "Telefone", "Celular", "WhatsApp" e "Mobile" viram Celular; "CPF", "CNPJ" e "Documento" viram CPF / CNPJ; "CEP", "Endereço" e "Número" também são reconhecidos.
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Passo 1: Abra a importação
No menu Leads, clique em Importar, ao lado de Novo lead. Abre a janela Importar Leads.
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Passo 2: Escolha o arquivo
Clique em Selecionar arquivo (ou arraste a planilha para a área tracejada) e escolha o arquivo CSV ou XLSX. Se a primeira linha não tiver os nomes das colunas, desmarque A primeira linha do arquivo contém os cabeçalhos das colunas: as colunas passam a se chamar "Coluna A", "Coluna B" e assim por diante.
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Passo 3: Confira os dados lidos
A WavUps CRM mostra quantas linhas e colunas encontrou e a lista de campos do CRM para mapear. Se o número de linhas não bate com a sua planilha, clique em Voltar e confira o arquivo.
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Passo 4: Mapeie cada campo
Para cada campo, escolha o Tipo de Mapeamento 1: Mapear coluna (e depois a Coluna da Planilha 2), Valor fixo (o mesmo valor para todos os leads) ou Deixar vazio. O Nome é obrigatório e precisa estar mapeado.
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Passo 5: Importe
Clique em Importar (quantidade) Lead(s). No fim aparece quantos leads foram processados, quantos foram criados e quantos foram atualizados.
| Campo na importação | Como preencher |
|---|---|
| Nome | Obrigatório. Nome da pessoa ou da empresa. |
| E-mail, CPF / CNPJ, Fonte, Descrição | Texto livre, como está na planilha. |
| Celular | Com ou sem formatação. Números do Brasil são gravados só com os dígitos, com 55 e DDD. |
| CEP, Estado, Cidade, Bairro, Endereço, Número, Complemento | Texto livre. Na importação o endereço não é buscado pelo CEP. |
| Status | A situação do lead, com o texto exato que você quer ver (ex.: "Contatado", "Cliente"). |
| Temperatura do Lead | Use 1 para Frio, 2 para Morno e 3 para Quente. Texto (como "quente") fica vazio. |
| Tipo de Lead | Texto livre, que depois vira o filtro e a coluna Tipo da lista. |
| Dono do Lead | Só por Valor fixo: escolha um usuário da equipe e todos os leads da planilha ficam com ele. Ou deixe Nenhum. |
Use o valor fixo para marcar a origem
Os campos personalizados ativos da conta aparecem no fim da lista, na parte Campos personalizados, e são mapeados do mesmo jeito. No Valor fixo, o campo aparece no formato dele (lista de opções, calendário, Sim/Não). Os campos arquivados não aparecem.
| Tipo do campo | O que a planilha pode ter |
|---|---|
| Data | 15/03/2026, 15-03-2026, 15.03.2026, 15/03/26, 2026-03-15 ou a data do Excel. |
| Número e Moeda (R$) | 1234,56 ou 1.234,56 (também aceita ponto como decimal). |
| Sim/Não | sim, s, x, 1, verdadeiro, true ou yes para Sim; não, n, 0, falso, false ou no para Não. |
| Seleção | O nome de uma opção do campo. Maiúsculas e acentos não importam ("ouro" encontra "Ouro"). |
| Seleção múltipla | Os nomes das opções separados por vírgula, ponto e vírgula ou barra vertical (ex.: "Varejo; Atacado"). |
| Texto, Email, Telefone, Link (URL) | O texto como está na célula. |
Um valor que não combina com o tipo do campo (uma data impossível, uma opção que não existe) é ignorado, mas o lead é importado com o resto dos dados. No fim aparece o aviso (quantidade) valor(es) de campos personalizados foram ignorados por não combinarem com o tipo do campo.
- A WavUps CRM procura um lead da conta com o mesmo CPF/CNPJ e, se não achar, com o mesmo celular (comparando só os números).
- Se encontrar, o lead existente é atualizado: cada célula preenchida na planilha substitui o valor que estava no lead. Células vazias não apagam nada.
- Se só o e-mail coincidir, os dados da planilha completam apenas os campos vazios do lead existente.
- Duas linhas da mesma planilha com o mesmo CPF/CNPJ ou celular viram um lead só.
A importação pode sobrescrever dados
| Mensagem ou situação | O que fazer |
|---|---|
| Por favor, selecione um arquivo CSV ou XLSX válido. | O arquivo não é CSV, XLSX ou XLS. Exporte a planilha num desses formatos. |
| O arquivo deve conter pelo menos uma linha de dados. | A planilha só tem o cabeçalho ou a primeira aba está vazia. |
| Erro ao processar o arquivo. Verifique se o formato está correto. | O arquivo está corrompido ou protegido por senha. Abra no Excel ou Google Planilhas e salve de novo. |
| Os seguintes campos obrigatórios precisam ser mapeados: Nome | Ligue o campo Nome a uma coluna da planilha. |
| Nenhum lead foi importado com sucesso. | Nenhuma linha pôde ser gravada. Confira se a coluna mapeada em Nome tem os nomes. |
| Foram processados menos leads do que linhas | Linhas sem nome são puladas. Se a sua conta mostra a cada pessoa só os próprios leads, linhas de contatos que já são de outro membro também são puladas. |
Migração de outro sistema
A situaçãoUma imobiliária exportou 3 mil clientes da planilha antiga, com uma coluna "Faixa de preço".
Como a WavUps CRM ajudaO administrador cria o campo personalizado Faixa de preço (Seleção), importa a planilha e liga a coluna ao campo. Os leads chegam com a faixa já preenchida e prontos para filtrar.
Lista de uma feira
A situaçãoUma empresa de energia solar voltou de uma feira com 200 contatos numa planilha.
Como a WavUps CRM ajudaNa importação, ela usa Valor fixo em Fonte ("Feira Solar 2026") e em Dono do Lead (a vendedora responsável). Depois seleciona todos e usa Adicionar ao pipeline.
Atualização em lote
A situaçãoUma escola precisa atualizar a cidade de centenas de alunos já cadastrados.
Como a WavUps CRM ajudaEla importa uma planilha só com Nome, CPF / CNPJ e Cidade. Como o CPF já existe, cada lead é atualizado, e os campos que ficaram em Deixar vazio não mudam.
CSV, XLSX e XLS. Só a primeira aba da planilha é lida.
Não para quem tem CPF/CNPJ ou celular igual a um lead da conta: esse lead é atualizado. Se só o e-mail coincidir, os dados completam os campos vazios do lead existente.
Na importação, o Dono do Lead é um valor fixo para todos os leads do arquivo. Para dividir entre vendedores, importe arquivos separados ou depois use a ação em massa Proprietário. Veja Ações em massa nos leads.
Na coluna mapeada em Temperatura do Lead, use 1 para Frio, 2 para Morno e 3 para Quente.
Não. Células vazias são ignoradas, tanto nos campos padrão quanto nos campos personalizados.
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