Como conferir o que há a receber e cobrar faturas vencidas com IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM
Caso de uso: a sua IA (Claude, ChatGPT, Gemini ou outra com MCP), conectada à WavUps CRM, resume as faturas vencidas por faixa de atraso, o que vence na semana e prepara lembretes de cobrança pelo WhatsApp, enviados só depois da sua aprovação.
O financeiro pergunta à IA conectada à WavUps CRM pelo MCP quanto há a receber. A IA mostra o vencido por faixa de atraso, o que vence nos próximos 7 dias e os clientes mais atrasados, e prepara um lembrete de cobrança pelo WhatsApp com o link de pagamento, que só sai depois da aprovação na WavUps CRM.
Numa escola de cursos livres, a responsável pelo financeiro abria a tela de Faturas toda sexta, filtrava as vencidas, conferia uma por uma e mandava a cobrança no WhatsApp, copiando o link de cada fatura. Algumas cobranças ficavam para a semana seguinte.
Cole na sua IA com a WavUps CRM conectada
Funciona no Claude, no ChatGPT, no Gemini e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: Claude, ChatGPT, Gemini ou outra IA. No ChatGPT, comece a mensagem com @WavUps CRM; no Claude, ligue o conector WavUps CRM no + do campo de mensagem.
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Passo 1: Resume o que há a receber
Mostra o vencido por faixa de atraso, o que vence em 7 dias, o que aguarda pagamento, o que foi pago no mês e as faturas mais atrasadas.
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Passo 2: Abre os detalhes de cada fatura
Cliente, valor, vencimento e link de pagamento.
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Passo 3: Prepara os lembretes de cobrança
Um lembrete pelo WhatsApp para cada cliente: com a janela de 24 horas aberta, um texto com o link; fechada, um modelo aprovado. Só sai depois da sua aprovação.
Cobrança é ação sensível
Lembretes de cobrança, cobrança pelo gateway e baixa de fatura só acontecem depois que você confere a prévia e clica em Confirmar e executar na tela Aprovar ação da IA, na WavUps CRM.
- O resumo financeiro sai em segundos, com os clientes e faturas como links para a WavUps CRM.
- Os lembretes saem com o link de pagamento certo e o tom combinado, depois de uma conferência rápida.
- Quando o cliente paga pelo gateway, a fatura muda de situação sozinha; pagamentos por fora podem ter baixa manual, também com aprovação.
- Para só consultar, use uma chave ou conexão Somente leitura: a IA não consegue preparar cobranças.
- Atrasos longos pedem conversa: peça "crie uma tarefa para eu ligar para os clientes com mais de 30 dias de atraso".
- Veja como as faturas funcionam em Como criar uma fatura e Página da fatura.
Qualquer IA que se conecta por MCP: Claude, ChatGPT, Gemini, Claude Code, Cursor e outras. O prompt é o mesmo em todas.
Só as que a pessoa conectada pode ver na WavUps CRM, conforme a visibilidade de leads da conta.
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