Como enviar contratos para assinatura eletrônica na WavUps CRM

• A assinatura de documentos faz parte dos planos Equipe, Pro e Escala. Enquanto está em teste, aparece no menu só para as contas liberadas.
• O documento precisa ser um PDF de até 10 MB, sem senha. O arquivo não é alterado: as assinaturas entram numa página no final.

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   Passo 1: Abra Assinaturas

   No menu lateral, clique em Assinaturas 1 e depois em Enviar documento 2.

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   Passo 2: Escolha o PDF

   Clique em Escolher PDF, confira o Título, a Pasta e, se quiser, escreva uma Mensagem no e-mail e o Prazo para assinar.

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   Passo 3: Informe quem assina

   Para cada pessoa, use Buscar um lead para preencher nome, e-mail e CPF/CNPJ do cadastro 1, ou digite Nome completo, E-mail e, se quiser, o CPF ou CNPJ 2: com ele, a pessoa confirma o número para assinar. Se o lead não tiver CPF/CNPJ no cadastro, deixe marcado Salvar este CPF (ou CNPJ) no cadastro 3 para guardar o que você digitou. Escolha o Papel (Assina, Aprova ou Testemunha), use Adicionar pessoa 4 para mais gente e ligue Assinar em ordem para cada pessoa receber o link só quando a anterior assinar.

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   Passo 4: Escolha quem vê

   Em Quem vê este documento 1, escolha Só quem enviou (você, os administradores e quem tem permissão para ver os documentos de toda a conta) ou Toda a equipe. Numa venda feita em conjunto, use Adicionar colega 2 para outro vendedor também ver o documento.

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   Passo 5: Envie e acompanhe

   Clique em Enviar para assinatura. Clique no documento da lista para ver quem já assinou 1, reenviar o link a quem ainda não assinou 2 ou cancelar o envio 3.

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• Crie pastas como Contratos de venda ou Contratos de locação em Nova pasta. As pastas valem para toda a equipe; excluir uma pasta não apaga os documentos, que ficam em Sem pasta.
• Para mudar um documento de pasta, abra o documento e escolha a Pasta.
• Filtre a lista por Situação (aguardando, assinado, recusado, expirado ou cancelado), Enviado por e Enviado em, ou busque pelo título, por quem assina ou pelo lead.
• A coluna Emitido por mostra quem enviou cada pedido de assinatura, e a trilha de auditoria registra quem enviou, cancelou, reenviou, mudou quem vê ou moveu o documento.

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• Administradores veem todos os documentos da conta.
• Os demais membros veem os documentos que enviaram, os enviados por quem está abaixo deles na hierarquia de papéis, os marcados como Toda a equipe e aqueles em que foram adicionados como colega.
• Cancelar o envio e reenviar o link ficam com quem enviou, os administradores, quem vê os documentos de toda a conta e os gestores acima na hierarquia. Um documento compartilhado com a equipe pode ser visto, mas não cancelado, pelos colegas.
• Cada conta ajusta isso em Configurações > Membros > Permissões, por papel, no grupo Assinaturas: Enviar documentos para assinatura, Ver os documentos de toda a conta, Compartilhar documentos com toda a equipe e Criar, renomear e excluir pastas de documentos.

Para mudar depois, abra o documento: quem enviou e os administradores trocam a Pasta 1, quem vê 2 e os colegas que também veem 3.

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• Antes de ler e assinar, cada pessoa confirma um código de uso único enviado ao e-mail dela.
• Cada passo (link aberto, código confirmado, assinatura, recusa) fica na trilha de auditoria com data, hora e IP.
• O PDF final traz a página de evidências com quem assinou, como foi identificado e o código SHA-256 do original, e é selado com o certificado digital da WavUps: qualquer alteração depois aparece no leitor de PDF.
• É uma assinatura eletrônica nos termos da Lei 14.063/2020 e da MP 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º).