O que a IA pode fazer na WavUps CRM pelo MCP: recursos e permissões
O que Claude, ChatGPT, Gemini e outras IAs com MCP conseguem fazer na WavUps CRM, por área (leads, conversas, funis, agenda, reuniões do WavUps Echo, projetos, faturas, campanhas, automações), o que cada papel pode fazer e quais ações pedem aprovação.
Pelo MCP, a sua IA (Claude, ChatGPT, Gemini ou outra compatível) faz na WavUps CRM o mesmo que o Assistente de IA da plataforma: consultar e atualizar leads, conversas, funis e negócios, agenda, reuniões gravadas pelo WavUps Echo, projetos e tarefas, produtos, faturas, campanhas e automações, além de relatórios e da Central de ajuda. Ela age como você: vê só o que você vê, recursos de administrador só ficam disponíveis para administradores, e envios, cobranças, campanhas e alterações grandes pedem a sua aprovação na plataforma.
No menu MCP, a seção O que a IA pode fazer mostra tudo o que a sua IA consegue fazer na sua conta, com o selo Consulta, Altera ou Pede confirmação. Você não precisa saber o nome de nada: peça em português, do seu jeito, e a IA escolhe o que usar.
| Área | Consultar | Criar e alterar |
|---|---|---|
| Visão geral e relatórios | O que você tem para hoje, relatório de vendas por período, vendedor ou origem, desempenho da equipe (administradores). | — |
| Leads | Buscar e abrir leads (contato, CPF/CNPJ, endereço e país, situação, origem, temperatura e campos personalizados), achar duplicados, ver empresas e as pessoas ligadas a elas, tags e equipe. | Cadastrar um ou vários leads, editar dados (inclusive endereço, país e CPF/CNPJ) e campos personalizados, colocar e tirar tags, trocar o responsável, dividir leads entre a equipe, fazer anotações, importar uma planilha e juntar duplicados. |
| Conversas e atendimento | Buscar conversas, ler mensagens, achar conversas paradas, ver a fila de atendimento, o resumo dos atendimentos e resumir conversas. | Mudar o estado e o responsável das conversas, preparar mensagens de follow-up e enviar mensagens pelo WhatsApp. |
| Funis e negócios | Funis, resumo por etapa, buscar e abrir negócios (valor na moeda do negócio, motivo da perda e campos personalizados do funil). | Criar e mover negócios, um ou vários de uma vez, mudar valor, moeda, previsão, probabilidade, origem, tipo, lead, responsável e campos personalizados, marcar como ganho ou perdido (com data real e motivo da perda), fazer anotações, ligar produtos ao negócio, criar etapas e funis (administradores). |
| Calendário | Agenda do período e detalhes de cada compromisso. | Criar, remarcar e cancelar eventos e criar lembretes. |
| Reuniões (WavUps Echo) | Buscar reuniões gravadas por lead, período, tipo, situação, quem gravou ou assunto falado, e ler cada uma: resumo, resumo para os participantes, tempo de fala, objeções, próximos passos e a transcrição completa, com quem falou e o minuto. | Vincular a reunião a um lead e mudar o tipo dela (refaz a análise). Só quem gravou a reunião pode alterá-la. |
| Projetos e tarefas | Projetos, buscar e abrir tarefas. | Criar tarefas e subtarefas, atribuir, comentar, concluir, ligar a um lead e criar projetos (administradores). |
| Faturas e cobranças | Faturas, o que há a receber, a inadimplência e os gateways conectados. | Rascunho de fatura, fatura com cobrança no gateway, baixa manual e lembrete de cobrança pelo WhatsApp. |
| Produtos | Catálogo de produtos. | Criar e editar produtos (administradores). |
| Campanhas | Campanhas e modelos do WhatsApp (administradores). | Criar campanhas (administradores). |
| Automações | Automações, opções e histórico (administradores). | Criar, alterar, duplicar, ativar, pausar e excluir automações (administradores). |
| Central de ajuda | Buscar e ler os artigos desta central, para responder "como faço" com o passo a passo certo. | — |
Os campos personalizados vão pelo nome do campo, e os de seleção pelo nome da opção: peça, por exemplo, "coloque o plano Ouro no lead Maria". A moeda do negócio é o código de 3 letras (BRL, USD, EUR...), e o país do lead vai pelo nome em português, como aparece na plataforma.
Pelo MCP, a IA também consegue ver o resultado de uma ação que você aprovou, desistir de uma ação que ainda espera aprovação e desfazer uma alteração feita nas últimas 24 horas. Basta pedir, por exemplo: "desfaça o que você acabou de fazer".
- A IA é você: cada chave ou conexão age como o membro que a criou. O que você não vê na plataforma, a IA também não vê, incluindo a visibilidade de leads, os projetos de que você não participa e as conversas de números de WhatsApp restritos.
- Papel: recursos de administrador (campanhas, automações, funis, projetos novos, produtos, campos personalizados, desempenho da equipe) só aparecem para administradores.
- Reuniões do WavUps Echo: a IA só lê as reuniões quando o WavUps Echo está liberado para você, e vê as mesmas que você vê no menu Echo: as que você gravou e, se você é administrador e não está restrito aos próprios leads, as da conta toda.
- Somente leitura: uma chave Somente leitura ou uma conexão sem Permitir criar e alterar dados só consegue consultar, nunca alterar.
- IA da plataforma: resumir conversas, resumo dos atendimentos, preparar follow-ups e ler arquivos de texto livre usam a IA da própria WavUps CRM. Esses recursos só ficam disponíveis quando o assistente de IA está liberado no plano e contam no uso mensal da conta.
| Tipo de ação | Como roda |
|---|---|
| Consultas | Na hora. |
| Alterações comuns (criar lead, mover negócio, criar tarefa, marcar evento) | Na hora, com registro da ação. Muitas podem ser desfeitas em até 24 horas. |
| Alterações em massa de mais de 50 leads | Só depois da sua aprovação na WavUps CRM. |
| Envios de WhatsApp, follow-ups, lembretes de cobrança, cobrança pelo gateway, baixa de fatura, campanhas, automações, juntar leads, excluir etapa ou tag | Só depois da sua aprovação na WavUps CRM, na tela Aprovar ação da IA. O pedido vale 30 minutos. |
Detalhes da aprovação em Ações que pedem a sua aprovação.
- Até 120 chamadas por minuto por chave ou conexão, e um teto diário por conta.
- Os recursos que usam a IA da WavUps CRM têm um limite próprio por conexão, por minuto e por dia.
- Importação de leads: arquivos de até 2 MB e 1000 linhas (.csv, .xlsx, .txt ou PDF).
- Envios de WhatsApp e follow-ups em massa têm um número máximo de destinatários por pedido.
Não. A IA não consegue excluir leads. Juntar duplicados (que remove o lead repetido) e excluir etapas ou tags pedem a sua aprovação na plataforma.
Não. Todo envio de WhatsApp pela IA externa espera a sua aprovação na WavUps CRM, com a prévia de cada mensagem.
Sim. Os dois fazem as mesmas coisas, então uma melhoria chega aos dois ao mesmo tempo.
Veja também
- Como usar a WavUps CRM pelo Claude, ChatGPT e Gemini (MCP)
- Como usar o Assistente de IA da WavUps CRM: perguntar e pedir tarefas
- Quem vê quais leads na WavUps CRM: visibilidade de membros e administradores
- Como conectar o Claude à WavUps CRM (conector MCP)
- Como revisar uma reunião do WavUps Echo e salvar o resumo no lead
Ainda com dúvida?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.