Como montar o briefing da manhã do funil e da agenda com IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM
Caso de uso: um prompt para a sua IA (Claude, ChatGPT, Gemini ou outra com MCP), conectada à WavUps CRM, montar todo dia o resumo das tarefas, compromissos, conversas esperando resposta e negócios parados.
Com a WavUps CRM conectada à sua IA pelo MCP (Claude, ChatGPT, Gemini ou outra compatível), um vendedor cola um prompt e recebe em segundos o briefing do dia: compromissos, tarefas atrasadas e de hoje, conversas esperando resposta dele, negócios parados e faturas vencendo, com links para cada item e a ordem do que fazer primeiro.
A Juliana, vendedora do Studio Horizonte, começava o dia abrindo cinco telas: Calendário, Projetos, Mensagens, Pipelines e Faturas. Levava 20 minutos para saber por onde começar, e às vezes esquecia um retorno prometido no dia anterior.
Cole na sua IA com a WavUps CRM conectada
Funciona no Claude, no ChatGPT, no Gemini e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: Claude, ChatGPT, Gemini ou outra IA. No ChatGPT, comece a mensagem com @WavUps CRM; no Claude, ligue o conector WavUps CRM no + do campo de mensagem.
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Passo 1: Junta o dia em uma consulta
Reúne tarefas atrasadas e de hoje, compromissos, conversas esperando resposta, o que a IA de atendimento fez com os leads da Juliana, negócios parados e faturas vencidas ou vencendo.
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Passo 2: Olha o funil, quando o pedido fala nele
Mostra os negócios por etapa e quantos estão parados.
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Passo 3: Ajusta o prazo das conversas
Se a Juliana pedir um prazo diferente ("conversas paradas há 2 dias"), lista as conversas paradas há esse tempo.
São só consultas: nada é alterado. Por isso, uma conexão ou chave Somente leitura já basta para este caso.
- Um resumo em tópicos, com o nome de cada lead, negócio e tarefa como link para a tela certa da WavUps CRM.
- As 3 prioridades do dia, explicadas (por exemplo: "responda a Carla primeiro, ela pediu proposta ontem e o negócio está em Negociação").
- O briefing passou de 20 minutos para menos de 1, e nenhum retorno prometido fica para trás.
- Salve o prompt nas instruções fixas da sua IA (Projetos no Claude ou no ChatGPT, Gems no Gemini): todo dia basta escrever "briefing".
- Se a sua IA mostra os atalhos da WavUps CRM (o Claude mostra), use Planejar minha semana às segundas-feiras para ver os próximos 7 dias.
- Gestores podem pedir a visão da equipe: "como está a equipe este mês?" (só administradores).
- Depois do briefing, peça ações: "marque a tarefa Enviar orçamento como concluída" ou "remarque a reunião das 15h para amanhã às 10h".
Qualquer IA que se conecta por MCP: Claude, ChatGPT, Gemini, Claude Code, Cursor e outras. O prompt é o mesmo em todas.
Não. Ela age como a pessoa conectada e só vê o que essa pessoa vê na WavUps CRM.
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