Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM

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   Passo 1: Clique no "+" da fase

   No quadro do projeto, clique no + (Nova tarefa) no topo da fase onde a tarefa deve começar, normalmente A fazer. Se a fase não tem o +, a opção Permitir criar tarefas está desligada nela (veja como ligar).

   

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   Passo 2: Preencha a tarefa

   O painel Nova tarefa abre ao lado do quadro. Só o Título 1 é obrigatório. Se quiser, preencha a Descrição 2, os Responsáveis 3, a Prioridade 4 e as datas de Início e Vencimento 5.

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   Passo 3: Clique em "Criar tarefa"

   Clique em Criar tarefa 6. A plataforma confirma com Tarefa criada com sucesso! e o cartão aparece na fase escolhida.

Cada tarefa vira um cartão no quadro. De relance, dá para ver o essencial:

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• Título e descrição: a descrição aparece resumida em até duas linhas.
• Etiquetas (1): até três no cartão.
• Responsáveis (2): as fotos ou iniciais de quem cuida da tarefa. Sem ninguém, aparece Sem responsável.
• Prioridade (3): Alta em vermelho, Média em amarelo e Baixa em verde.
• Contadores (4): comentários, itens do checklist, anexos e lembretes ativos (só aparecem quando existem).
• Vencimento (5): fica em vermelho depois que o dia do vencimento termina e a tarefa ainda não está numa fase de conclusão.
• Se a tarefa tiver um lead vinculado, o nome do lead também aparece no cartão. O lead é vinculado depois de criar a tarefa, no detalhe dela, em Lead vinculado: a busca acha o lead pelo nome, e-mail, telefone ou pelo nome da empresa dele, e cada resultado mostra a empresa (veja como).

Quer outros dados no cartão, como a data de início ou o % concluído? Monte uma visualização com os campos que a equipe precisa.

• Arrastando: clique no cartão, segure e solte na fase desejada. Na mesma fase, arraste para cima ou para baixo para mudar a ordem.
• Pelo detalhe: clique no cartão e troque a Fase no painel da tarefa. É o jeito mais fácil no celular.

Enquanto a mudança é salva, o cartão mostra um indicador de carregamento. Se algo falhar, o cartão volta para onde estava e aparece Não foi possível mover a tarefa. Tente novamente.

Uma tarefa grande pode ser dividida em subtarefas (na aba Subtarefas do detalhe da tarefa). Cada subtarefa é uma tarefa completa, com responsáveis e prazo próprios, e aparece no quadro logo abaixo da tarefa principal, com um recuo e o nome da tarefa "mãe" em cima.

Para itens pequenos, que não precisam de responsável nem de prazo, use o Checklist da tarefa. Veja a diferença em Detalhes da tarefa.

Abra a tarefa e clique em Excluir, no topo do painel. Confirme em Excluir tarefa. Comentários, checklist, anexos e lembretes dela também são excluídos, sem como desfazer.

• Agência dividindo uma entrega

  A situação

  O post de lançamento precisa de arte, texto e uma versão para stories, feitas por pessoas diferentes.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Uma tarefa para a arte com o designer e a redatora como responsáveis, prioridade Alta e vencimento. A versão para stories vira uma subtarefa com responsável próprio.

• Escritório de contabilidade no fechamento do mês

  A situação

  Dezenas de guias precisam sair até o dia 20, e a equipe se perde no que já foi enviado.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Uma tarefa por cliente, com vencimento no dia 20. Quem termina arrasta o cartão para Enviado. O que ainda está aberto fica visível no quadro.

• Clínica acompanhando pendências

  A situação

  A recepção precisa lembrar de renovar convênios e revisar a agenda dos profissionais.

  Como a WavUps CRM ajuda

  Cada pendência vira uma tarefa com a recepcionista como responsável e um vencimento. O lembrete automático avisa sem ninguém precisar anotar em papel.