Aprenda a usar a WavUps CRM

Tópicos

• Casos de uso

  Exemplos reais de como empresas usam a WavUps CRM para vender mais e atender melhor.

  • Como organizar o atendimento do WhatsApp com setores, fila e IA
  • Como retomar clientes que sumiram no WhatsApp depois de 24 horas
  • Como organizar uma carteira B2B com empresas e vários contatos na WavUps CRM
  • Como montar o funil de vendas de uma imobiliária na WavUps CRM
  • Como acompanhar os orçamentos de uma clínica no pipeline da WavUps CRM
  • Como uma agência de marketing organiza as entregas dos clientes com projetos na WavUps CRM
  • Como fazer o onboarding de novos clientes com projetos na WavUps CRM
  • Como automatizar o follow-up de leads na WavUps CRM
  • Como distribuir leads automaticamente entre vendedores na WavUps CRM

• Acesso à plataforma

  Entrar na WavUps CRM, recuperar a senha e manter a sua conta segura.

  • Como entrar na WavUps CRM
  • Esqueci minha senha: como criar uma nova na WavUps CRM

• Análise

  Dashboard e Análise de vendas: indicadores do atendimento, metas, funil e desempenho comercial.

  • Como ler o Dashboard da WavUps CRM: indicadores, gráficos e uso de IA
  • Como criar e acompanhar metas de vendas na WavUps CRM
  • Funil de vendas e indicadores da Análise de vendas na WavUps CRM

• Armazenamento

  Arquivos da conta: pastas, envio, links públicos e anexos das funcionalidades.

  • Como enviar e organizar arquivos no Armazenamento da WavUps CRM
  • Como compartilhar um arquivo com link público na WavUps CRM
  • O que é a pasta Arquivos da Conta no Armazenamento da WavUps CRM

• Automações

  Deixe a plataforma fazer o trabalho repetitivo: gatilhos, condições e ações automáticas.

  • O que são automações na WavUps CRM e quando usar
  • Como criar uma automação na WavUps CRM (passo a passo)
  • Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM
  • Condições das automações: como filtrar quando a automação roda
  • Ações das automações: tudo o que a WavUps CRM pode fazer sozinha
  • Como ativar, pausar, editar, duplicar e excluir automações na WavUps CRM
  • Histórico de execuções: como saber se uma automação rodou e por que falhou
  • Boas práticas e limites das automações na WavUps CRM

• Calendário

  Eventos, lembretes, repetição, participantes e a agenda ligada a leads, negócios e tarefas.

  • Como usar o calendário da WavUps CRM: visões de mês, semana e dia
  • Como criar um evento ou um lembrete no calendário da WavUps CRM
  • Como repetir eventos e lembretes no calendário da WavUps CRM
  • Agenda ligada a leads, tarefas e negócios na WavUps CRM: vínculos e quem vê cada agendamento
  • Como usar o Google Agenda no calendário da WavUps CRM

• Campanhas

  Envio em massa pelo WhatsApp com modelos aprovados: destinatários, variáveis, agendamento e acompanhamento.

  • Como criar uma campanha de WhatsApp na WavUps CRM
  • Como escolher os destinatários de uma campanha do WhatsApp na WavUps CRM
  • Como preencher as variáveis do modelo numa campanha do WhatsApp na WavUps CRM
  • Como acompanhar o envio de uma campanha do WhatsApp na WavUps CRM

• Conta e equipe

  Plano, membros e permissões, perfil, notificações e suporte.

  • Como ver o uso do plano, trocar de plano e baixar cobranças na WavUps CRM
  • Como convidar membros e definir permissões na WavUps CRM
  • Como alterar seu perfil, sua senha e o nome da conta na WavUps CRM
  • Como funcionam as notificações da WavUps CRM e como escolher o que receber
  • Como falar com o suporte e relatar um problema na WavUps CRM

• Faturas

  Cobranças com Pix, boleto e cartão, página da fatura para o cliente e sincronização com o gateway.

  • Como criar uma fatura para um lead na WavUps CRM
  • Como gerar a cobrança de uma fatura pelo Asaas na WavUps CRM
  • Como enviar a fatura para o cliente pagar na WavUps CRM
  • Como importar as cobranças do Asaas para a WavUps CRM

• Formulários

  Capture leads com formulários públicos ligados ao seu funil.

  • Como criar um formulário de captura de leads na WavUps CRM
  • Como publicar um formulário e transformar cada envio em lead na WavUps CRM
  • Como ver as respostas e a conversão de um formulário na WavUps CRM

• Integrações

  Conecte WhatsApp, Instagram, Meta, Google Agenda, gateways de pagamento, API e webhook.

  • Como conectar o WhatsApp Business (API oficial) na WavUps CRM
  • Como funciona a integração Z-API (não oficial) na WavUps CRM
  • Como conectar o Instagram e o Messenger na WavUps CRM
  • Como receber leads dos anúncios do Facebook e Instagram na WavUps CRM
  • Como conectar o Asaas para gerar cobranças na WavUps CRM
  • Como criar e usar a chave de API da WavUps CRM
  • Como configurar o webhook da WavUps CRM

• Leads

  Cadastro, importação, filtros, ações em massa, campos personalizados, grupos e visibilidade dos seus contatos.

  • Como cadastrar um lead na WavUps CRM
  • Como importar leads de uma planilha (CSV ou Excel) na WavUps CRM
  • Como buscar, filtrar leads e salvar visualizações na WavUps CRM
  • Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRM
  • A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e histórico
  • Como criar campos personalizados de leads na WavUps CRM
  • Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo
  • Quem vê quais leads na WavUps CRM: visibilidade de membros e administradores

• Mensagens

  Atendimento pelo WhatsApp e Instagram: conversas, modelos, janela de 24 horas, estados, IA, setores e filas.

  • Como funciona a tela de Mensagens da WavUps CRM
  • Estados do atendimento na WavUps CRM: o que cada um significa
  • Como a IA atende o WhatsApp e o Instagram na WavUps CRM
  • Como enviar mensagens, fotos, arquivos e áudios na WavUps CRM
  • Como criar e usar respostas rápidas na WavUps CRM
  • Janela de 24 horas do WhatsApp: o que é e como funciona na WavUps CRM
  • Como criar modelos (templates) do WhatsApp na WavUps CRM
  • Como enviar um modelo do WhatsApp e iniciar conversas na WavUps CRM
  • Como criar e configurar setores de atendimento na WavUps CRM
  • Fila de atendimento e distribuição automática de conversas na WavUps CRM
  • Responsável, setor, etiquetas e lead: como organizar as conversas na WavUps CRM

• Pipelines

  Monte o funil de vendas e acompanhe cada negócio pelas etapas até o fechamento.

  • O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de um
  • Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRM
  • Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM
  • Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM
  • Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM
  • Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes
  • Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM
  • Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM
  • Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM

• Produtos

  Catálogo de produtos e serviços com categorias, preços e imagens.

  • Como cadastrar produtos, serviços e categorias na WavUps CRM

• Projetos

  Organize entregas e tarefas da equipe em fases, com responsáveis e prazos.

  • O que são projetos na WavUps CRM e quando usar
  • Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM
  • Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM
  • Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM
  • Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos
  • Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM
  • Boas práticas para organizar projetos e tarefas na WavUps CRM

• Usando a plataforma

  Recursos de todas as telas: busca global, central de notificações, chat interno e troca de conta.

  • Como usar o menu, trocar de conta e abrir seu perfil na WavUps CRM
  • Como usar a busca global (Ctrl+K) da WavUps CRM
  • Como usar o chat interno da equipe na WavUps CRM
  • Como usar o Assistente de IA da WavUps CRM: perguntar e pedir tarefas

Em breve, novos tópicos para cada menu da plataforma.