Leads
Cadastro, importação, exportação, filtros, ações em massa, campos personalizados, grupos e visibilidade dos seus contatos.
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- Como cadastrar um lead na WavUps CRMPasso a passo para cadastrar um lead na WavUps CRM: nome, celular, e-mail, CPF/CNPJ, responsável, situação, fonte, temperatura, endereço pelo CEP e o que acontece com duplicados.
- Como importar leads de uma planilha (CSV ou Excel) na WavUps CRMImporte leads de um arquivo CSV, XLSX ou XLS na WavUps CRM: mapeamento de colunas, valor fixo, campos personalizados, conversão de datas e números e o que acontece com duplicados.
- Como exportar leads para uma planilha (Excel) na WavUps CRMBaixe uma planilha .xlsx com os leads da lista, com os mesmos filtros, e escolha o que incluir: dados, negócios, tarefas, agendamentos e faturas.
- Como buscar, filtrar leads e salvar visualizações na WavUps CRMBusque leads por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ, filtre por responsável, situação, tags, grupo, estado da conversa e data, e salve colunas, ordem e filtros em visualizações.
- Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRMSelecione vários leads na WavUps CRM e troque responsável, situação, temperatura e fonte, adicione tags, crie negócios no pipeline, coloque num grupo ou exclua de uma vez.
- A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e históricoConheça a página do lead na WavUps CRM: situação, grupos, campos, notas, lembretes, histórico, conversas, negócios, reuniões, tarefas, faturas e contatos num só lugar.
- Como criar campos personalizados de leads na WavUps CRMCrie campos personalizados para os leads da WavUps CRM: tipos de campo, obrigatório, ordem, arquivar e onde aparecem (cadastro, importação, automações, campanhas, mensagens e API).
- Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargoOrganize clientes B2B na WavUps CRM: crie um grupo para a empresa, adicione as pessoas com cargo (Gestor, Financeiro, Usuário), agrupe a lista por empresa e filtre campanhas por cargo.
- Quem vê quais leads na WavUps CRM: visibilidade de membros e administradoresConfigure na WavUps CRM se cada vendedor vê só os próprios leads e o que muda em Leads, Mensagens, Pipelines, Faturas, Campanhas e na busca para quem tem a visibilidade restrita.