Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM
Filtre as tarefas do projeto por responsável, prioridade, etiqueta, lead e datas, veja as concluídas e salve visualizações com os filtros e os campos dos cartões.
No quadro do projeto da WavUps CRM, use a busca e os filtros Responsável, Prioridade, Etiquetas, Lead, Início e Vencimento para ver só as tarefas que importam. Para não montar os mesmos filtros toda vez, salve-os numa visualização, que também define quais campos aparecem nos cartões.
Acima do quadro ficam a busca e os filtros. Eles valem só para a sua tela: ninguém da equipe é afetado.
| Filtro | O que mostra |
|---|---|
| Busca (1) | Tarefas cujo título ou lead vinculado contém o texto digitado. |
| Em aberto / Todas (2) | Em aberto (padrão) esconde as tarefas das fases de conclusão; Todas mostra também as concluídas. |
| Responsável (3) | Tarefas de uma ou mais pessoas. A opção Eu (quem estiver usando) mostra sempre as tarefas de quem está olhando o quadro, e Sem responsável mostra as tarefas que ninguém assumiu. |
| Prioridade | Tarefas com as prioridades escolhidas. |
| Etiquetas | Tarefas com pelo menos uma das etiquetas escolhidas (aparece quando alguma tarefa tem etiqueta). |
| Lead | Tarefas ligadas aos leads escolhidos (aparece quando alguma tarefa tem lead vinculado). |
| Início e Vencimento | Tarefas que começam ou vencem exatamente no dia escolhido. |
Nos filtros de lista, dá para marcar várias opções e buscar pelo nome dentro deles. As opções saem das próprias tarefas: se ninguém tem tarefa atribuída, por exemplo, o filtro Responsável só oferece Eu (quem estiver usando) e Sem responsável.
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Passo 1: Abra o filtro "Responsável"
Clique em Responsável 1 e marque a pessoa na lista 2. Para ver as suas tarefas, marque Eu (quem estiver usando).
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Passo 2: Confira o quadro filtrado
O botão do filtro mostra a escolha 1 e o quadro fica só com as tarefas dessa pessoa. Para voltar ao quadro completo, clique em Limpar filtros 2: ele também volta para Em aberto.
Os filtros não ficam salvos sozinhos
Clique em Todas, ao lado de Em aberto. As fases de conclusão mostram as 5 primeiras tarefas e o botão Ver mais para o restante.
Uma visualização guarda quais campos aparecem nos cartões e os filtros do quadro. Cada projeto tem as suas. Todo projeto começa com a visualização Padrão, que mostra o cartão completo e não tem filtros salvos.
Clique em Visualização: Padrão (acima do quadro, à direita) para trocar de visualização ou criar uma nova. O menu separa as visualizações Da conta (para toda a equipe) das Minhas (só suas).
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Passo 3: Clique em "Nova visualização" e dê um nome
O painel Nova visualização abre ao lado. Dê um Nome 1, como "Minhas tarefas" ou "Alta prioridade".
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Passo 4: Escolha quem vê
Em Quem vê 2, escolha Só eu ou Toda a conta. Visualizações da conta só podem ser criadas por administradores da conta, que também podem ligar Abrir esta visualização para todos por padrão.
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Passo 5: Escolha os campos do cartão
Em Campos do cartão 3, arraste para mudar a ordem ou clique no X para tirar um campo. Em Adicionar campos, logo abaixo, inclua outros, como Início, % concluído, Criado por, Criado em e os campos personalizados do projeto. O Título sempre aparece.
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Passo 6: Confira os filtros e crie
No fim do painel, a seção Filtros mostra o que o quadro vai aplicar ao abrir a visualização. A visualização nova já começa com os filtros que estão na tela; para trocar, aplique os filtros no quadro e use Usar os filtros da tela. Clique em Criar visualização 4.
- Salvar filtros: quando você muda os filtros, aparece o botão Salvar filtros. Numa visualização sua, ele guarda os filtros nela; na Padrão (ou numa da conta que você não pode editar), ele abre uma visualização nova com esses filtros.
- Qual visualização abre: a última que você escolheu no projeto; se nunca escolheu, a padrão da conta; se não houver, a Padrão.
- No menu ficam também Editar, Duplicar e Excluir a visualização atual, e Tornar padrão da conta para administradores.
- A busca nunca é salva na visualização.
"Minhas tarefas" para cada pessoa da agência
A situaçãoCada designer abre o projeto e perde tempo procurando o que é dele no meio de dezenas de cartões.
Como a WavUps CRM ajudaA coordenação cria uma visualização Toda a conta chamada "Minhas tarefas" com o filtro Responsável em Eu (quem estiver usando). Cada pessoa que escolhe essa visualização vê só as próprias tarefas.
Revisão semanal da contabilidade
A situaçãoToda segunda-feira o sócio quer ver só o que é urgente.
Como a WavUps CRM ajudaUma visualização pessoal "Urgentes" com o filtro Prioridade em Alta. Na reunião, é só escolher a visualização.
Tudo de um paciente na clínica
A situaçãoA recepção precisa ver rapidamente todas as pendências de um paciente.
Como a WavUps CRM ajudaDigitar o nome do paciente na busca mostra as tarefas com ele como lead vinculado. Ou use o filtro Lead para escolher mais de um paciente.
Clique em Responsável e marque Eu (quem estiver usando). Para não repetir isso sempre, clique em Salvar filtros e crie uma visualização "Minhas tarefas".
No filtro Responsável, marque Sem responsável. A opção pode ser combinada com pessoas (por exemplo, Eu (quem estiver usando) e Sem responsável) e fica guardada na visualização quando você clica em Salvar filtros.
O filtro padrão Em aberto esconde as tarefas das fases de conclusão. Clique em Todas, acima do quadro, para vê-las.
Não. Filtros e visualizações escolhidas valem só para você. Só uma visualização da conta marcada como padrão muda o que abre para quem ainda não escolheu outra.
Esses filtros só aparecem quando pelo menos uma tarefa do projeto tem etiqueta (ou lead vinculado).
Não: ele mostra as tarefas que vencem exatamente no dia escolhido. As atrasadas se destacam no quadro com a data em vermelho.
Sim. Crie ou edite uma visualização e, em Campos do cartão, clique no X ao lado de Descrição. O título sempre aparece.
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