Condições das automações: como filtrar quando a automação roda
Como usar condições nas automações da WavUps CRM: campos disponíveis por gatilho, operadores, combinação E/OU, grupos e o que acontece depois de uma espera.
As condições (bloco Se) fazem a automação da WavUps CRM rodar só em alguns casos, por exemplo "valor do negócio maior ou igual a 5000". Escolha o campo, o operador e o valor; com várias condições, combine com Todas (E) ou Qualquer uma (OU). Sem condições, a automação roda sempre que o gatilho acontecer.
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Passo 1: Clique em Condição
No bloco Se do construtor, clique em Condição 1. Aparece uma linha com três partes: o campo 2, o operador 3 e o valor 4.
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Passo 2: Combine as condições
Com duas ou mais condições, escolha Todas (E) (todas precisam ser verdadeiras) ou Qualquer uma (OU) (basta uma). Para misturar, clique em Grupo: ele cria um subgrupo com a combinação oposta, como "valor ≥ 5000 E (origem Instagram OU origem Facebook)".
Para tirar uma condição, clique na lixeira no fim da linha; para tirar um grupo, clique em Remover grupo.
A lista de campos depende do gatilho: ela só mostra os dados que o gatilho traz (veja a coluna Dados disponíveis em Gatilhos).
| Dado | Campos |
|---|---|
| Lead | Nome do lead, E-mail do lead, Telefone do lead, Origem do lead, Situação do lead, Temperatura do lead, Tipo do lead, Responsável do lead, Etiquetas do lead |
| Negócio | Título do negócio, Valor do negócio, Status do negócio, Pipeline, Etapa, Dono do negócio |
| Conversa | Canal da conversa, Estado da conversa, Setor da conversa, Nome do contato |
| Atendimento | Status do atendimento, Temperatura do atendimento |
| Agendamento | Título do agendamento, Status do agendamento, Tipo do agendamento |
| Usuário do Instagram | |
| Campos personalizados | Os campos personalizados de lead (e de negócio, quando o gatilho traz um negócio) aparecem no fim da lista, com o nome seguido de "campo personalizado do lead". |
Nos campos de usuário, pipeline, etapa, setor e etiqueta, o valor é escolhido numa lista com os cadastros da conta. Nos demais, você digita o valor.
Os campos personalizados seguem o tipo do campo: de seleção e seleção múltipla você escolhe a opção numa lista, de Sim/Não escolhe Sim ou Não, de data usa o calendário e de número ou moeda pode usar maior ou menor que. Um campo que ainda não foi preenchido conta como vazio (e o Sim/Não nunca marcado conta como Não). O valor é lido do lead na hora em que a condição é verificada, inclusive depois de uma espera. Se o campo for arquivado ou excluído, a condição continua na regra marcada como campo indisponível: troque ou remova.
| Operador | Quando é verdadeiro | Disponível para |
|---|---|---|
| é igual a / é diferente de | O valor é (ou não é) exatamente o informado. | Todos, menos etiquetas |
| contém / não contém | O texto tem (ou não tem) o trecho informado, sem diferenciar maiúsculas e minúsculas. Em Etiquetas do lead: o lead tem (ou não tem) a etiqueta. | Textos e etiquetas |
| é um de / não é nenhum de | O valor está (ou não está) na lista informada. Nos textos, separe os valores por vírgula. | Todos, menos etiquetas |
| maior que, maior ou igual a, menor que, menor ou igual a | Comparação de números. | Números |
| está vazio / não está vazio | O campo não tem (ou tem) valor. Não pede valor. | Todos |
Texto: prefira "contém"
Temperatura do lead
Se a automação tiver a ação Aguardar, a WavUps CRM confere as condições de novo quando a espera termina, com os dados atualizados. Se elas deixaram de ser verdadeiras, as ações seguintes não rodam e o histórico mostra As condições deixaram de ser atendidas após a espera.
Isso permite, por exemplo, só cobrar o cliente se o negócio ainda estiver na mesma etapa depois de 2 dias. Veja o caso de follow-up.
- Até 20 condições por grupo.
- Até 3 níveis de grupos (o bloco principal conta como o primeiro).
- Se você trocar o gatilho, as condições com campos que o novo gatilho não traz são removidas.
Só negócios grandes vão para o gerente
A situaçãoO gerente comercial quer ser avisado apenas de negócios acima de R$ 10.000 que entram em Negociação.
Como a WavUps CRM ajudaGatilho Negócio movido de etapa (entrando em Negociação) + condição Valor do negócio maior ou igual a 10000 + ação Notificar usuários para o gerente.
Distribuir só os leads do Instagram
A situaçãoUma vendedora cuida apenas dos contatos que chegam pelo Instagram.
Como a WavUps CRM ajudaGatilho Lead criado + condição Origem do lead é igual a Instagram + ação Atribuir responsável com Usuário fixo.
Leads quentes sem responsável
A situaçãoLeads quentes às vezes ficam sem dono.
Como a WavUps CRM ajudaGatilho Lead alterado (Temperatura) + condições Temperatura do lead é igual a 3 E Responsável do lead está vazio + ação Atribuir responsável.
Não. Quando as condições não são verdadeiras no momento do gatilho, a automação simplesmente não roda e nada é registrado no histórico. Só aparecem execuções que passaram pelas condições (ou que foram ignoradas por limite).
Sim: use Etiquetas do lead com contém (o lead tem a etiqueta) ou não contém. A lista mostra as etiquetas de lead da conta.
Com Todas (E), todas as condições precisam ser verdadeiras. Com Qualquer uma (OU), basta uma delas.
A lista só mostra os dados que o gatilho traz. Por exemplo, Lead criado não traz negócio, então os campos de negócio não aparecem. Escolha um gatilho que traga o dado ou use outra automação.
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