Como transformar a ata de uma reunião em projeto com tarefas usando IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM

Numa agência, cada cliente novo começa com uma reunião de 1 hora cheia de combinados. A coordenadora gastava mais 40 minutos passando a ata para a WavUps CRM, tarefa por tarefa, e às vezes um prazo ficava só no papel.

Funciona no Claude, no ChatGPT, no Gemini e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: Claude, ChatGPT, Gemini ou outra IA. No ChatGPT, comece a mensagem com @WavUps CRM; no Claude, ligue o conector WavUps CRM no + do campo de mensagem.

A ata pode ir colada, como arquivo anexado ou, nas IAs de terminal (Claude Code, Gemini CLI), citada pelo nome com @ (por exemplo, @ata-cliente-padaria-sol.md).

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   Passo 1: Cria o projeto com as fases

   Só administradores criam projetos. A última fase é a das tarefas concluídas.

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   Passo 2: Encontra os responsáveis

   Localiza na equipe as pessoas citadas na ata.

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   Passo 3: Cria as tarefas e subtarefas

   Cada entrega vira uma tarefa com prazo, prioridade e responsáveis, e as etapas viram a lista de verificação dela.

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   Passo 4: Liga as tarefas ao cliente

   Encontra o lead Padaria Sol e liga as tarefas a ele.

• O projeto fica pronto em Projetos em 2 minutos, com 14 tarefas, prazos e responsáveis.
• Cada pessoa recebe as próprias tarefas e o lembrete de prazo, como em qualquer tarefa da plataforma.
• Na página do lead Padaria Sol, a equipe comercial vê as tarefas da implantação.

• Quem não é administrador não cria projetos: peça para criar as tarefas num projeto que já existe ("no projeto Implantações").
• Datas relativas ("em duas semanas") funcionam melhor com a data da reunião no pedido.
• Para padronizar, peça: "crie igual ao projeto Implantação Café Lua, trocando o cliente".
• Veja também o caso Onboarding de clientes com Projetos.