Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM
Aprenda a criar etapas no pipeline da WavUps CRM, escolher cores, esconder o botão de novo negócio, mudar a ordem arrastando e excluir etapas com segurança.
As etapas são as colunas do pipeline na WavUps CRM. Crie uma pelo botão Nova etapa, edite nome, cor e a opção Permitir criar negócios pela engrenagem da etapa, mude a ordem arrastando o topo da coluna e exclua pela engrenagem em Excluir etapa, lembrando que os negócios da etapa são excluídos junto.
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Passo 1: Clique em Nova etapa
Com o pipeline aberto, clique em Nova etapa, no topo da tela, ou no botão Nova etapa que fica depois da última coluna do quadro.
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Passo 2: Preencha nome, cor e permissão
Escreva o Nome da etapa 1 e escolha uma Cor 2: há oito cores prontas e, no fim da linha, a opção Outra, para escolher qualquer cor. Deixe Permitir criar negócios 3 ligado para a etapa ter o botão + de novo negócio. Clique em Criar etapa 4.
A nova etapa entra sempre no fim do quadro, à direita. Para colocá-la em outro lugar, arraste-a (veja abaixo).
| Botão | O que faz |
|---|---|
| + (Novo negócio) 1 | Abre o painel de novo negócio já com esta etapa escolhida. Só aparece se a etapa permite criar negócios. |
| < (Recolher etapa) 2 | Encolhe a coluna numa faixa estreita com o nome e a quantidade. Útil para esconder etapas finais e ganhar espaço. |
| Engrenagem (Configurações da etapa) 3 | Abre a edição da etapa: nome, cor, permissão e exclusão. |
| Caixa de seleção (antes do nome) | Seleciona todos os negócios da etapa de uma vez, para mover em massa. |
Clique na engrenagem da etapa. No diálogo Editar etapa, mude o Nome da etapa 1, a Cor 2 ou a opção Permitir criar negócios 3 e clique em Salvar etapa 4. A mensagem Etapa atualizada! confirma.
O que "Permitir criar negócios" controla
Clique no topo da coluna (na área do nome), segure e arraste para a esquerda ou para a direita. Solte onde quiser: a nova ordem fica salva para todos da conta.
Clique em < (Recolher etapa) no topo da coluna. Ela vira uma faixa estreita com o nome e a quantidade de negócios. Você ainda pode soltar negócios nela arrastando. Para abrir de novo, clique em > (Expandir etapa), no topo da faixa.
Recolher vale só para você, naquele momento
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Passo 3: Mova os negócios que quer manter
Antes de excluir, arraste os negócios da etapa para outra coluna ou selecione todos pela caixa de seleção da etapa e mova para outro pipeline.
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Passo 4: Abra a engrenagem e clique em Excluir etapa
Na engrenagem da etapa, clique em Excluir etapa. A confirmação mostra quantos negócios ainda estão nela 1. Clique em Excluir etapa 2 para confirmar ou em Cancelar.
Os negócios da etapa são excluídos junto
Se a etapa ainda tiver negócios, a tela avisa Esta etapa possui N negócio(s). Todos serão excluídos junto com ela. A exclusão não pode ser desfeita.
Etapa de fechamento sem botão de novo negócio
A situaçãoNuma corretora de seguros, vendedores criavam negócios direto na etapa "Apólice emitida", pulando a análise.
Como a WavUps CRM ajudaO gestor desliga Permitir criar negócios nessa etapa. O botão + some dela e os negócios só chegam lá depois de passar pelas etapas anteriores.
Cores que contam a história do funil
A situaçãoUma agência quer bater o olho e saber onde estão os negócios quentes.
Como a WavUps CRM ajudaEtapas iniciais em azul, propostas em laranja, negociação em rosa e fechamento em verde. A cor aparece no topo de cada coluna.
Quadro grande demais na tela do notebook
A situaçãoUm vendedor tem sete etapas e precisa rolar para o lado o tempo todo.
Como a WavUps CRM ajudaEle recolhe as etapas que acompanha menos, como "Perdido" e "Fechado", e trabalha só com as colunas do meio.
Entre quatro e sete costuma funcionar bem: poucas o bastante para caber na tela e muitas o bastante para mostrar onde cada negócio está. Cada etapa deve ser um passo que você consegue verificar, como "Proposta enviada".
Não. Os negócios continuam na mesma etapa, só com o nome novo no topo da coluna.
Arraste o cartão e solte sobre a faixa da etapa recolhida, ou abra o negócio e troque o campo Etapa.
Não. Os negócios são excluídos junto com a etapa. Por isso a confirmação mostra quantos negócios ainda estão nela.
Não. A etapa e a Situação do negócio são coisas separadas. Para registrar a venda, abra o negócio e mude a Situação para Ganho. Veja Detalhes do negócio.
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