Como ativar, pausar, editar, duplicar e excluir automações na WavUps CRM
Como gerenciar as automações da WavUps CRM: status Ativa, Pausada e Desativada pelo sistema, editar, duplicar, excluir, buscar e filtrar a lista.
Na lista de Automações da WavUps CRM, use a chave da coluna Status para ativar ou pausar uma automação. No menu ⋮ da linha você encontra Editar, Duplicar (a cópia nasce pausada), Histórico e Excluir. A automação excluída para de rodar na hora e o histórico de execuções é mantido.
Cada linha mostra o nome e a descrição da automação, o gatilho (Quando), as ações e condições (Então), a Última execução e o Status. Use a busca 1 para encontrar pelo nome ou descrição e o filtro 2 para ver só as ativas, pausadas ou desativadas pelo sistema. Clicar em qualquer parte da linha abre a automação para edição.
| Status | O que significa |
|---|---|
| Ativa | Roda sempre que o gatilho acontecer. Toda automação nova nasce ativa. |
| Pausada | Não roda. As execuções que estavam aguardando também não continuam. |
| Desativada pelo sistema | A WavUps CRM desligou a automação sozinha. O motivo aparece embaixo do status, como "Desativada automaticamente após 10 falhas consecutivas". Os donos e administradores da conta recebem uma notificação quando isso acontece. |
O aviso amarelo N falhas seguidas 2 indica que as últimas execuções falharam. Ao chegar a 10 falhas seguidas, a automação é desativada 3. Uma execução com sucesso zera a contagem.
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Passo 1: Clique na chave da coluna Status
Na linha da automação, clique na chave 1. Ligada, a automação fica Ativa e a plataforma mostra Automação ativada; desligada, fica Pausada e aparece Automação pausada. Clicar na chave não abre a edição.
Reativar uma automação desativada pelo sistema
Clique em Editar (ou no nome da automação). O construtor abre com o título Editar automação. Mude o que precisar e clique em Salvar alterações 1: aparece Automação salva e você volta para a lista. Cancelar 2 volta sem salvar.
- As alterações valem para os próximos eventos. Execuções que já começaram (por exemplo, uma que está Aguardando) seguem as ações da versão de quando começaram.
- Salvar não muda o status: uma automação pausada continua pausada depois de editada.
- Se outra pessoa salvar a mesma automação enquanto você edita, o seu salvamento é recusado com a mensagem "Esta automação foi alterada por outra pessoa depois que você a abriu. Recarregue a página para ver a versão atual." Recarregue e refaça a alteração: assim ninguém sobrescreve o trabalho do outro sem ver.
Clique em Duplicar. A plataforma cria uma cópia com o mesmo gatilho, condições e ações, com " (cópia)" no fim do nome, e mostra Automação duplicada. A cópia foi criada pausada. A cópia fica Pausada para nunca rodar em dobro sem querer: edite e ative quando estiver pronta.
Clique em Excluir e confirme em Excluir automação. A automação deixa de rodar na hora e sai da lista. O histórico de execuções é mantido e continua aparecendo em Histórico.
Na dúvida, pause em vez de excluir
Campanha sazonal
A situaçãoUma loja usa uma automação de aviso aos vendedores só durante a Black Friday.
Como a WavUps CRM ajudaDepois da campanha, pause a automação. No ano seguinte, ajuste o texto e ative de novo, sem montar tudo do zero.
Variação para outro pipeline
A situaçãoA empresa abriu um segundo funil e quer o mesmo follow-up que já funciona no primeiro.
Como a WavUps CRM ajudaDuplique a automação, troque o pipeline e a etapa no gatilho, salve e ative a cópia.
Integração fora do ar
A situaçãoO sistema que recebe o webhook caiu e a automação foi desativada pelo sistema.
Como a WavUps CRM ajudaConfira o erro no histórico, aguarde o sistema voltar e ligue a chave de novo: a contagem de falhas é zerada.
Não. O histórico continua disponível no menu ⋮ › Histórico e no botão Histórico do topo da tela.
Não pela tela. Se ainda houver chance de usá-la, prefira pausar.
Ela falhou 10 vezes seguidas, ou usa um gatilho ou uma ação que foi descontinuada. Veja o motivo embaixo do status e os erros no histórico de execuções.
Podem abrir, mas só o primeiro salvamento vale. O segundo recebe o aviso de que a automação foi alterada por outra pessoa e precisa recarregar a página.
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