Como gerar o relatório semanal de vendas, com ganhos e perdas, com IA (Claude, ChatGPT ou Gemini) e a WavUps CRM
Caso de uso: a sua IA (Claude, ChatGPT, Gemini ou outra com MCP), conectada à WavUps CRM, monta o relatório da semana com vendas ganhas e perdidas, taxa de ganho, ticket médio, resultado por vendedor e por origem e o funil em andamento.
Toda segunda-feira, o gestor pede à IA conectada à WavUps CRM pelo MCP o relatório da semana anterior. A IA traz as vendas ganhas e perdidas, a taxa de ganho, o ticket médio, o resultado por vendedor e por origem do lead, o andamento das metas e o funil em aberto, e aponta onde agir na semana.
O dono de uma imobiliária fazia a reunião de segunda olhando a análise do pipeline e anotando os números à mão para a equipe. Ele queria um texto pronto, com comparação entre vendedores e um comentário sobre o que mudar.
Cole na sua IA com a WavUps CRM conectada
Funciona no Claude, no ChatGPT, no Gemini e em qualquer IA compatível com MCP. Antes, conecte a sua: Claude, ChatGPT, Gemini ou outra IA. No ChatGPT, comece a mensagem com @WavUps CRM; no Claude, ligue o conector WavUps CRM no + do campo de mensagem.
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Passo 1: Busca os números do período
Vendas ganhas e perdidas, taxa de ganho, ticket médio, funil em andamento, leads novos e metas, e repete a consulta separando por vendedor e por origem do lead.
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Passo 2: Olha o funil
Negócios por etapa, valor somado e quantos estão parados ou com a previsão de fechamento vencida.
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Passo 3: Destaca as perdas
Lista os negócios perdidos na semana para mostrar os de maior valor.
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Passo 4: Compara a equipe
Desempenho de cada membro, inclusive tarefas atrasadas (só administradores).
Tudo é consulta. O relatório respeita o que a pessoa conectada pode ver: um vendedor recebe só os números dele; um administrador, os da conta.
- Um relatório pronto para colar no grupo da equipe ou no e-mail, com tabelas e links para os negócios.
- A comparação entre vendedores e origens mostra, por exemplo, que os leads do Instagram fecham o dobro dos do portal.
- As recomendações viram ações na hora: "crie uma tarefa para o Bruno revisar os 4 negócios parados em Proposta".
- Para que as perdas façam sentido, registre o motivo ao marcar um negócio como perdido. Veja Análise do pipeline.
- Peça comparações: "compare com a semana anterior e com a média do mês".
- Use uma conexão ou chave Somente leitura para relatórios: a IA não precisa alterar nada.
- Se a sua IA mostra os atalhos da WavUps CRM (o Claude mostra), Revisar meu funil traz a parte do funil sem precisar escrever o prompt.
Qualquer IA que se conecta por MCP: Claude, ChatGPT, Gemini, Claude Code, Cursor e outras. O prompt é o mesmo em todas.
Sim: o relatório lê os mesmos dados da conta, respeitando o que você pode ver. Diferenças costumam vir do período escolhido.
Sim. Diga o período no pedido ("de 1º de julho a 30 de setembro"). Sem período, o relatório usa o mês atual até hoje.
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