Como usar a WavUps CRM pelo Claude, ChatGPT e Gemini (MCP)

MCP (Model Context Protocol) é o padrão aberto que as IAs usam para conversar com outros sistemas. Com o MCP da WavUps CRM, você pede no chat da sua IA, por exemplo, "crie um lead para a Maria e marque uma reunião amanhã às 10h", e ela faz isso na sua conta, sem você abrir a plataforma.

• A IA age como você: vê e altera só o que você pode ver e alterar na plataforma (seu papel, os leads que você enxerga, os projetos de que participa, os números de WhatsApp a que tem acesso).
• Ela tem as mesmas ferramentas do Assistente de IA da plataforma: leads, conversas, funis e negócios, calendário, projetos e tarefas, produtos, faturas, campanhas, automações, relatórios e a Central de ajuda. Veja a lista em O que a IA pode fazer pelo MCP.
• Quem processa os pedidos é a IA que você já usa, por isso o MCP quase não consome o uso de IA da sua conta.

• O MCP faz parte dos planos Equipe, Pro e Escala. O plano Base não tem MCP, API nem webhook. Veja Meu plano.
• Cada membro conecta a IA dele, com as permissões que já tem na conta. Os administradores podem limitar o MCP a Só administradores ou desligar (Ninguém).
• Contas de demonstração não usam o MCP.

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   Passo 1: Abra o menu MCP

   No menu lateral, em Configurações, clique em MCP 1. No topo fica a URL do servidor MCP 2, com o botão Copiar 3, e o passo a passo de cada IA 4.

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Claude, ChatGPT e o app do Gemini conectam pelo login da WavUps CRM (OAuth), sem chave. O caminho muda um pouco em cada IA; os passos detalhados estão em Claude, ChatGPT e Gemini.

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   Passo 2: Adicione um conector com a URL

   Na sua IA, crie um conector (ou app) personalizado com o nome WavUps CRM e a URL https://crm.wavups.com/api/mcp. A autenticação é OAuth: não preencha Client ID nem segredo, a IA se registra sozinha.

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   Passo 3: Autorize com o seu login

   Abre a tela Conectar ... à WavUps CRM 1. Entre com o seu login, escolha a Conta 2 e decida se a IA pode Permitir criar e alterar dados 3 ou só consultar. Claude e ChatGPT aparecem com o selo Aplicativo verificado. Clique em Autorizar acesso 4.

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   Passo 4: Use no chat

   Numa conversa, ative o conector WavUps CRM e faça o pedido, como "quais negócios estão parados há mais de 7 dias no funil Vendas?". A conexão aparece em Aplicativos conectados, no menu MCP.

Ferramentas de desenvolvimento e de terminal enviam uma chave MCP no cabeçalho Authorization. Cada chave é pessoal: ela age como o membro que a criou.

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   Passo 5: Clique em Nova chave

   No menu MCP, na seção Chaves MCP, clique em Nova chave.

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   Passo 6: Preencha e gere a chave

   Dê um Nome da chave 1 que lembre onde ela vai ser usada (por exemplo, "Gemini CLI do notebook"), escolha a Validade 2 (30 dias, 90 dias, 1 ano ou sem validade), ligue Somente leitura 3 se a IA só vai consultar e clique em Gerar chave 4.

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   Passo 7: Copie a chave

   A chave aparece uma vez só, com a configuração pronta. Copie e guarde como uma senha. Depois da validade, a chave para de funcionar e aparece como Vencida; gere outra.

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   Passo 8: Cole a configuração na ferramenta

   Em Conectar sua IA, escolha a ferramenta 1 e copie a configuração 2, trocando SUA_CHAVE_MCP pela sua chave. No Claude Code, por exemplo: claude mcp add --transport http wavups-crm https://crm.wavups.com/api/mcp --header "Authorization: Bearer SUA_CHAVE_MCP".

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Consultas e alterações comuns (criar lead, mover negócio, criar tarefa) acontecem na hora, e a sua IA normalmente pede a sua permissão antes de chamar cada ferramenta.

Ações sensíveis, como enviar mensagens de WhatsApp, cobrar pelo gateway, dar baixa numa fatura, criar uma campanha, criar ou ativar uma automação, juntar leads duplicados ou excluir uma etapa, e as alterações em massa grandes (mais de 50 leads) só rodam depois que você aprovar na WavUps CRM. A IA mostra a prévia e um link; abra o link (o pedido também chega no sino de notificações), confira a tela Aprovar ação da IA e clique em Confirmar e executar ou Rejeitar. O pedido vale 30 minutos.

Algumas alterações podem ser desfeitas em até 24 horas: peça para a IA "desfazer a última alteração".

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• Aplicativos conectados: clique na lixeira e em Desconectar para cortar o acesso na hora. Para usar de novo, autorize outra vez.
• Chaves MCP: clique na lixeira e em Revogar chave. A IA que usa a chave perde o acesso na hora.
• Administradores veem e cortam as chaves e conexões de toda a conta; os demais membros, só as próprias.
• Quando um membro conecta uma IA ou cria uma chave, os administradores da conta recebem um aviso nas notificações.
• Cada conexão pelo login dura até 180 dias; depois, autorize de novo.

• Conecte só IAs que você usa e confia. Na tela de autorização, desconfie de Conectar um aplicativo não verificado se não foi você quem começou a conexão.
• Prefira Somente leitura (na chave ou desligando Permitir criar e alterar dados) quando a IA só precisa consultar, como em relatórios.
• Dê validade às chaves e revogue as que não usa mais. Uma chave por ferramenta facilita cortar só uma.
• Leia a prévia antes de aprovar envios, cobranças e alterações em massa.
• Administradores: acompanhe Aplicativos conectados, Chaves MCP e Uso de vez em quando, e use Quem pode usar o MCP para limitar o recurso.