Como acompanhar o recebido, os vencimentos e a inadimplência na Análise das faturas
A tela Análise das faturas da WavUps CRM mostra o recebido, o emitido, as vencidas, a previsão de recebimento e o ranking por vendedor, cliente, produto e gateway.
Em Faturas, clique em Análise para abrir a Análise das faturas. A tela mostra o Recebido e o Emitido do período comparados ao período anterior, o ganho por dia, os vencimentos, os últimos 12 meses, a previsão de recebimento, o ranking por vendedor, as vencidas para cobrar e de onde vem o recebido. Rascunhos e faturas ignoradas ficam de fora.
- 1
Passo 1: Abra as faturas
No menu lateral, clique em Faturas.
- 2
Passo 2: Clique em Análise
No topo da lista, clique em Análise. Para voltar, use Ver faturas ou o atalho Faturas acima do título.
- 3
Passo 3: Escolha o período
No filtro de período, escolha Hoje, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias (o padrão), Últimos 90 dias, Este mês, Mês passado ou um intervalo De e Até.
- 4
Passo 4: Filtre, se quiser
Use Vendedor e Gateway para ver só uma parte das faturas. Limpar filtros volta a mostrar tudo. Cada filtro só aparece quando há mais de uma opção: o de Gateway, por exemplo, só com faturas de dois gateways ou mais (contando Sem gateway).
No topo ficam os indicadores. Os do período mostram a variação em relação ao período anterior de mesmo tamanho.
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Recebido | Soma das faturas pagas no período, pela data do pagamento (Recebida em). |
| Emitido | Soma das faturas emitidas no período, pela data da fatura ou, sem ela, pela data de criação. |
| Ticket médio recebido | Valor médio das faturas pagas no período. |
| Vencidas no período | Das faturas que venceram no período, quantas seguem sem pagamento. |
| Pagas em dia | Das faturas que venceram no período, quantas foram pagas até o vencimento. |
| Atraso médio | Dias entre o vencimento e o pagamento das faturas pagas no período. Pagas em dia contam zero. |
| A receber no prazo | Valor em aberto e ainda dentro do prazo, hoje. |
| Vencido em aberto | Valor vencido e sem pagamento hoje, de qualquer data. |
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Ganho por dia | O recebido de cada dia, comparado ao Período anterior. Troque entre Por dia e Acumulado. |
| Vencimentos do período | As faturas que vencem no período, separadas em Pagas em dia, Pagas com atraso, Vencidas, A vencer e Estornadas. |
| Últimos 12 meses | Recebido e vencidas mês a mês, com a Média mensal e o melhor mês. |
| Previsão de recebimento | O que está para entrar pela data de vencimento: Vencidas em aberto, Próximos 7 dias, De 8 a 30 dias e De 31 a 60 dias. Não depende do período escolhido. |
| Por vendedor | Para cada vendedor: Recebido, Pagas, Ticket médio, Vencidas, Vencido hoje e A receber. Clique no nome da coluna para ordenar. |
| Vencidas para cobrar | Faturas vencidas e sem pagamento, de qualquer data. Clique numa fatura para abrir os detalhes sem sair da análise. |
| De onde vem o recebido | O recebido do período por Clientes, Produtos ou Gateway, com a participação de cada um. Faturas sem cobrança no gateway aparecem como Sem gateway. |
- Rascunhos não entram na análise.
- Faturas ignoradas não entram. Quando há alguma, um aviso no topo mostra quantas ficaram de fora. Para voltar a contar uma fatura, abra-a na lista e clique em Voltar a considerar. Veja Ignorar uma fatura.
- Os valores são em reais.
Corrija a data do recebimento
A análise segue a visibilidade das faturas. Se a conta restringe a visibilidade dos leads, cada pessoa vê só as faturas sob sua responsabilidade, e o cartão Por vendedor vira Suas faturas.
Cobrança da semana
A situaçãoToda segunda-feira, o financeiro de uma escola precisa saber quem está devendo.
Como a WavUps CRM ajudaEle abre a Análise das faturas, olha Vencido em aberto e trabalha a lista Vencidas para cobrar, abrindo cada fatura para copiar o link e reenviar ao responsável.
Fechamento do mês
A situaçãoO dono de uma agência quer comparar o que entrou neste mês com o anterior.
Como a WavUps CRM ajudaEle escolhe Mês passado, confere o Recebido e a variação, e vê em Por vendedor quem trouxe mais receita.
O Emitido conta as faturas pela data da fatura. O Recebido conta pela data do pagamento. Uma fatura emitida em um mês e paga no outro entra em meses diferentes.
Não. Ela fica na lista de faturas com o selo Ignorada, mas sai das somas e da análise.
Sim. Cada parcela conta pelo próprio vencimento e pela própria data de pagamento.
Veja também
Ainda com dúvida?
Fale com a nossa equipe pelo WhatsApp.