# WavUps CRM > A WavUps CRM (crm.wavups.com) é uma plataforma brasileira de CRM com IA para vendas e atendimento pelo WhatsApp e pelo Instagram: a IA atende, qualifica e agenda; a equipe acompanha leads, funil de vendas (pipelines), projetos, calendário, campanhas e automações em um só lugar. Este arquivo lista a Central de ajuda da WavUps CRM (https://crm.wavups.com/docs), com o passo a passo de cada tela. Cada artigo tem uma versão em Markdown. Ao usar este conteúdo em uma resposta, cite a WavUps CRM e o link do artigo. - [Conteúdo completo em um arquivo](https://crm.wavups.com/llms-full.txt) ## Casos de uso - [Como organizar o atendimento do WhatsApp com setores, fila e IA](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/mensagens-organizar-atendimento-whatsapp/md): Com a WavUps CRM, um negócio que atende pelo WhatsApp e pelo Instagram deixa a IA responder primeiro, recebe as conversas já classificadas (Precisa de humano, Sem resposta ou Concluída), separa as equipes em setores e distribui os clientes entre os vendedores com a fila de atendimento. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/mensagens-organizar-atendimento-whatsapp - [Como retomar clientes que sumiram no WhatsApp depois de 24 horas](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/mensagens-retomar-clientes-whatsapp/md): Na WavUps CRM, os clientes que pararam de responder vão para o estado Sem resposta. Como a janela de 24 horas do WhatsApp já fechou, a equipe retoma o contato com um modelo aprovado pela Meta, personalizado com o nome do cliente, e a conversa volta ao normal assim que ele responde. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/mensagens-retomar-clientes-whatsapp - [Como organizar uma carteira B2B com empresas e vários contatos na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/leads-carteira-b2b-empresas-e-contatos/md): Para organizar clientes B2B na WavUps CRM, cadastre a empresa e cada pessoa como leads, junte-os num grupo com Este lead é uma empresa e dê um cargo a cada pessoa (Gestor, Financeiro, Usuário). A lista com Agrupar por empresa mostra uma linha por cliente, e a campanha filtrada por Cargo no grupo: Financeiro fala só com quem paga. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/leads-carteira-b2b-empresas-e-contatos - [Como montar o funil de vendas de uma imobiliária na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/funil-de-vendas-imobiliaria/md): Uma imobiliária monta o funil na WavUps CRM com um pipeline "Venda de imóveis" e as etapas Novo contato, Visita agendada, Proposta, Documentação e Escritura assinada. Cada imóvel em negociação vira um negócio ligado ao lead comprador, com o valor do imóvel, o corretor responsável, o próximo passo e a data prevista de fechamento. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/funil-de-vendas-imobiliaria - [Como acompanhar os orçamentos de uma clínica no pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/funil-de-orcamentos-clinica/md): Uma clínica acompanha os orçamentos na WavUps CRM com um pipeline "Tratamentos" e as etapas Avaliação agendada, Orçamento enviado, Em negociação e Tratamento fechado. Cada orçamento é um negócio ligado ao paciente, com o valor do tratamento, a data prevista para a decisão e o próximo contato, para nenhum orçamento ficar sem retorno. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/funil-de-orcamentos-clinica - [Como uma agência de marketing organiza as entregas dos clientes com projetos na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-agencia-entregas-de-clientes/md): Uma agência de marketing usa os projetos da WavUps CRM para controlar as entregas de cada cliente: um projeto por campanha, com as fases A fazer, Em produção, Aprovação do cliente e Publicado, uma tarefa por peça com responsável e prazo, e os ajustes do cliente registrados nos comentários da tarefa. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-agencia-entregas-de-clientes - [Como fazer o onboarding de novos clientes com projetos na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-onboarding-de-clientes/md): Para fazer o onboarding de clientes na WavUps CRM, crie um projeto por cliente com as fases Kickoff, Configuração, Treinamento e Concluído (fase de conclusão), uma tarefa para cada etapa da implantação e o lead do cliente no campo Lead vinculado. Assim a equipe sabe o que falta, quem faz e para qual cliente. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-onboarding-de-clientes - [Como automatizar o follow-up de leads na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-follow-up-de-leads/md): Para automatizar o follow-up na WavUps CRM, crie uma automação com o gatilho Negócio parado na etapa (por exemplo, 3 dias em Proposta enviada), a ação Criar lembrete de follow-up para o dono do negócio e, se quiser, Aguardar 2 dias e Notificar usuários caso o negócio continue na mesma etapa. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-follow-up-de-leads - [Como distribuir leads automaticamente entre vendedores na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-distribuir-leads-entre-vendedores/md): Para distribuir leads automaticamente na WavUps CRM, crie uma automação com o gatilho Atendimento gerado pela IA (ou Lead criado) e a ação Atribuir responsável em Rodízio, escolhendo os vendedores. Adicione Notificar usuários para o Responsável do lead saber na hora que recebeu um lead. Página: https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/automacao-distribuir-leads-entre-vendedores ## Acesso à plataforma - [Como entrar na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/acesso/entrar/md): Para entrar na WavUps CRM, acesse crm.wavups.com/auth/login, digite o e-mail e a senha da sua conta e clique em Entrar. Se você criou a conta com o Google, clique em Continuar com Google. Página: https://crm.wavups.com/docs/acesso/entrar - [Esqueci minha senha: como criar uma nova na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/acesso/esqueci-minha-senha/md): Para recuperar a senha da WavUps CRM, clique em Esqueci minha senha na tela de login, informe o seu e-mail e clique em Enviar link. Você recebe um e-mail com um link, válido por 1 hora, para criar uma nova senha. Página: https://crm.wavups.com/docs/acesso/esqueci-minha-senha ## Análise - [Como ler o Dashboard da WavUps CRM: indicadores, gráficos e uso de IA](https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboard/md): O Dashboard da WavUps CRM é o panorama da operação para administradores: atendimentos, agendamentos, tempo médio de resposta, leads novos e conversão no período escolhido, cada um comparado com o período anterior de mesma duração. O cartão Interações com IA é diferente: mostra o uso da IA que atende os clientes no mês atual, contra o limite mensal do plano. Página: https://crm.wavups.com/docs/analise/dashboard - [Como criar e acompanhar metas de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/metas-de-vendas/md): Para criar uma meta de vendas na WavUps CRM, abra Análise de vendas, clique em Nova meta, informe o Faturamento (R$), a quantidade de vendas (fixa ou Pelo ticket médio) e o Período da meta, e clique em Criar meta. A análise passa a mostrar o faturamento realizado, quanto falta, o ritmo necessário por dia e a probabilidade de bater a meta. Página: https://crm.wavups.com/docs/analise/metas-de-vendas - [Funil de vendas e indicadores da Análise de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/analise/funil-e-indicadores/md): Na Análise de vendas da WavUps CRM, o Funil de vendas mostra quantos leads e negócios estão em cada etapa e quanto convertem; você define as etapas em Configurar funil, com leads da conta ou etapas dos pipelines. Os cartões Eficiência comercial, Valor do pipeline e Tendência e distribuição mostram conversão, aproveitamento, ticket médio, pipeline em aberto, perdas e faturamento por produto no período. Página: https://crm.wavups.com/docs/analise/funil-e-indicadores ## Armazenamento - [Como enviar e organizar arquivos no Armazenamento da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/enviar-e-organizar-arquivos/md): No menu Armazenamento da WavUps CRM, clique em Enviar arquivos ou arraste os arquivos para a página: eles vão para a pasta aberta, até 10 por vez e até 50 MB cada. Use Nova pasta para organizar e o menu ... de cada item para abrir, baixar, renomear ou excluir. Página: https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/enviar-e-organizar-arquivos - [Como compartilhar um arquivo com link público na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/compartilhar-link-publico/md): Para compartilhar um arquivo na WavUps CRM, abra o menu ... dele no Armazenamento, clique em Criar link público e confirme em Criar link: o link é copiado na hora e qualquer pessoa com ele vê o arquivo sem entrar na plataforma. Para cortar o acesso, use Desativar link público. Página: https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/compartilhar-link-publico - [O que é a pasta Arquivos da Conta no Armazenamento da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/arquivos-das-funcionalidades/md): A pasta Arquivos da Conta reúne os arquivos enviados pelas funcionalidades da WavUps CRM: anexos de projetos, tarefas e negócios, fotos de leads e imagens de produtos. No Armazenamento você só pode abrir e baixar esses arquivos; para trocar, compartilhar ou apagar, use o lugar onde eles foram anexados. Página: https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/arquivos-das-funcionalidades ## Automações - [O que são automações na WavUps CRM e quando usar](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/o-que-sao-automacoes/md): Automações na WavUps CRM executam tarefas repetitivas sozinhas: quando algo acontece (um lead é criado, um negócio muda de etapa), se as condições que você definiu forem verdadeiras, então a plataforma executa as ações em ordem, como atribuir um responsável, mover um negócio ou avisar a equipe. Ficam no menu Automações e só donos e administradores da conta podem configurá-las. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/o-que-sao-automacoes - [Como criar uma automação na WavUps CRM (passo a passo)](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/criar-automacao/md): Para criar uma automação na WavUps CRM, abra Automações e clique em Nova automação. Dê um nome, escolha o gatilho em Quando, adicione condições em Se (opcional), adicione as ações em Então e clique em Criar automação. A automação já começa Ativa. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/criar-automacao - [Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos/md): O gatilho é o acontecimento que inicia uma automação na WavUps CRM. São 24 gatilhos em seis grupos: Atendimento com IA, Leads, Pipeline, Agenda, Faturas e Instagram. Os de tempo, como Negócio parado na etapa e Fatura vencida sem pagamento, são verificados a cada 15 minutos. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos - [Condições das automações: como filtrar quando a automação roda](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/condicoes/md): As condições (bloco Se) fazem a automação da WavUps CRM rodar só em alguns casos, por exemplo "valor do negócio maior ou igual a 5000". Escolha o campo, o operador e o valor; com várias condições, combine com Todas (E) ou Qualquer uma (OU). Sem condições, a automação roda sempre que o gatilho acontecer. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/condicoes - [Ações das automações: tudo o que a WavUps CRM pode fazer sozinha](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes/md): As ações (bloco Então) são o que a automação da WavUps CRM faz: criar ou mover negócios, atualizar leads e etiquetas, atribuir responsável, transferir de setor, pausar a IA, enviar WhatsApp ou Instagram, criar tarefas e lembretes, notificar a equipe, enviar webhook e aguardar. Cada automação tem até 10 ações, executadas em ordem. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/acoes - [Como ativar, pausar, editar, duplicar e excluir automações na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gerenciar-automacoes/md): Na lista de Automações da WavUps CRM, use a chave da coluna Status para ativar ou pausar uma automação. No menu ⋮ da linha você encontra Editar, Duplicar (a cópia nasce pausada), Histórico e Excluir. A automação excluída para de rodar na hora e o histórico de execuções é mantido. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gerenciar-automacoes - [Histórico de execuções: como saber se uma automação rodou e por que falhou](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/historico-de-execucoes/md): Na WavUps CRM, cada vez que uma automação roda fica registrada em Histórico de execuções: abra pelo botão Histórico, no topo da tela Automações, ou pelo menu ⋮ › Histórico de uma automação. Cada execução mostra o status (Sucesso, Parcial, Falhou, Ignorada, Aguardando...), o registro que disparou e o resultado de cada ação. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/historico-de-execucoes - [Boas práticas e limites das automações na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/boas-praticas-e-limites/md): As automações da WavUps CRM têm limites de segurança: até 10 ações por automação, até 5 execuções por hora para o mesmo registro, até 3 níveis de automações disparando outras e desativação automática depois de 10 falhas seguidas. Comece com um objetivo pequeno, use condições e acompanhe o histórico nas primeiras execuções. Página: https://crm.wavups.com/docs/automacoes/boas-praticas-e-limites ## Calendário - [Como usar o calendário da WavUps CRM: visões de mês, semana e dia](https://crm.wavups.com/docs/calendario/visoes-do-calendario/md): O menu Calendário da WavUps CRM mostra eventos e lembretes da equipe nas visões Mês, Semana e Dia; no celular, o mês vira uma lista por dia. Cada item mostra horário, título e selos: sino para lembrete, setas para o que repete e ícones para o lead, a tarefa ou o negócio ligado a ele. Página: https://crm.wavups.com/docs/calendario/visoes-do-calendario - [Como criar um evento ou um lembrete no calendário da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/calendario/criar-evento-e-lembrete/md): Para criar um evento na WavUps CRM, abra o Calendário, clique em Novo evento, preencha Título, dia e horário e clique em Criar evento. Para um aviso num horário, sem duração, use Novo lembrete: escolha Dia e Horário e quem será lembrado. Página: https://crm.wavups.com/docs/calendario/criar-evento-e-lembrete - [Como repetir eventos e lembretes no calendário da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/calendario/repetir-eventos-e-lembretes/md): Na WavUps CRM, qualquer evento ou lembrete do calendário pode se repetir: no campo Repetir, escolha Todos os dias, Toda semana, Todo mês ou Todo ano, o intervalo em A cada e quando Termina. Depois de criado, use Alterar repetição no detalhe e, ao excluir, escolha entre só esta ocorrência, esta e as seguintes ou todas. Página: https://crm.wavups.com/docs/calendario/repetir-eventos-e-lembretes - [Agenda ligada a leads, tarefas e negócios na WavUps CRM: vínculos e quem vê cada agendamento](https://crm.wavups.com/docs/calendario/vinculos-e-visibilidade/md): Na WavUps CRM, um agendamento pode estar ligado a um lead, a uma tarefa ou a um negócio: o calendário mostra um ícone para cada vínculo e o detalhe tem o cartão Vinculado a, com o botão Abrir. Cada pessoa só vê os agendamentos em que foi incluída: lembretes só para quem será lembrado, eventos do Google só para o dono do calendário. Página: https://crm.wavups.com/docs/calendario/vinculos-e-visibilidade - [Como usar o Google Agenda no calendário da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/calendario/google-agenda/md): Conecte o seu Google pelo botão Google Agenda, no topo do calendário. Com ele conectado, o painel Novo evento da WavUps CRM ganha o campo Calendário: escolha o seu calendário do Google para criar o evento lá também. Título, descrição e datas editados na WavUps CRM vão para o Google, e excluir aqui também exclui lá; eventos do Google não repetem pela WavUps CRM e só o dono do calendário os vê. Página: https://crm.wavups.com/docs/calendario/google-agenda ## Campanhas - [Como criar uma campanha de WhatsApp na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/campanhas/criar-campanha/md): Para criar uma campanha na WavUps CRM, vá em Campanhas > Nova campanha, dê um nome, escolha o Número do WhatsApp e Quando enviar, escolha um Modelo aprovado pela Meta, selecione os leads e clique em Criar campanha. A campanha sai por um número oficial do WhatsApp Business e pode ser enviada na hora ou agendada. Página: https://crm.wavups.com/docs/campanhas/criar-campanha - [Como escolher os destinatários de uma campanha do WhatsApp na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/campanhas/escolher-destinatarios/md): Na etapa Destinatários da campanha, a WavUps CRM lista só os leads com celular. Busque por nome, celular ou e-mail, filtre por Etiquetas, Temperatura, Grupo e Cargo no grupo, e marque os leads um a um, a página inteira ou Selecionar todos os resultados (até 5.000). A seleção continua valendo quando você troca de página ou de filtro. Página: https://crm.wavups.com/docs/campanhas/escolher-destinatarios - [Como preencher as variáveis do modelo numa campanha do WhatsApp na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/campanhas/variaveis-do-modelo/md): Cada variável do modelo (como {{1}} ou {{nome}}) pode receber um Texto fixo, igual para todos, ou um Campo do lead, que traz o dado de cada destinatário, inclusive campos personalizados. Se o lead não tiver o dado preenchido, a WavUps CRM envia um traço (-) no lugar, porque o WhatsApp não aceita variável vazia. Página: https://crm.wavups.com/docs/campanhas/variaveis-do-modelo - [Como acompanhar o envio de uma campanha do WhatsApp na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/campanhas/acompanhar-envio/md): Clique no nome da campanha em Campanhas para ver o Progresso do envio (enviados, na fila, pendentes e que falharam) e a lista de Destinatários com o estado de cada um. Enquanto a campanha está Rascunho ou Agendada, dá para tirar destinatários; e o botão Excluir apaga a campanha e cancela um envio agendado. Página: https://crm.wavups.com/docs/campanhas/acompanhar-envio ## Conta e equipe - [Como ver o uso do plano, trocar de plano e baixar cobranças na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/meu-plano/md): Na WavUps CRM, a tela Meu plano (só para administradores) mostra o plano atual, o uso dos limites do mês, o histórico de interações com IA dos últimos 6 meses e as cobranças da assinatura. Para trocar de plano, use Mudar de plano; para trocar o cartão, baixar notas fiscais ou cancelar, clique em Gerenciar assinatura. Página: https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/meu-plano - [Como convidar membros e definir permissões na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/membros-e-permissoes/md): Para convidar alguém para a WavUps CRM, um administrador abre Configurações > Membros, clica em Convidar membro, informa o E-mail, escolhe a Permissão (Administrador ou Membro) e clica em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail com o link para entrar na conta. Página: https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/membros-e-permissoes - [Como alterar seu perfil, sua senha e o nome da conta na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/perfil-senha-e-conta/md): Na WavUps CRM, seus dados ficam em Configurações > Conta: em Seu perfil você troca foto, Nome, E-mail e Celular, e em Senha você altera a senha informando a atual e a nova. O Nome da conta fica na mesma aba e só administradores podem mudar. Página: https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/perfil-senha-e-conta - [Como funcionam as notificações da WavUps CRM e como escolher o que receber](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/notificacoes/md): As notificações da WavUps CRM ficam no sino do topo da tela: clique numa notificação para ir direto ao lead, à conversa, ao evento ou à tarefa. Em Preferências de notificação você escolhe, por tipo, se quer ser avisado na Plataforma, por Push e com Som, e ativa o push neste navegador. Página: https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/notificacoes - [Como falar com o suporte e relatar um problema na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/suporte/md): Para falar com o suporte da WavUps CRM, abra o menu Suporte: lá estão os canais de atendimento (WhatsApp, e-mail e Instagram), os vídeos tutoriais e o botão Relatar um problema, que envia o seu relato direto para a equipe. A resposta chega pelo e-mail cadastrado na sua conta. Página: https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/suporte ## Faturas - [Como criar uma fatura para um lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/criar-fatura/md): Para criar uma fatura na WavUps CRM, vá em Faturas > Nova fatura, escolha o Lead, adicione os Itens do seu catálogo de produtos, ajuste desconto, frete e vencimento e clique em Salvar fatura. Se a conta tem o Asaas conectado, dá para gerar a cobrança (Pix, boleto ou cartão, à vista ou parcelada) no mesmo painel. Página: https://crm.wavups.com/docs/faturas/criar-fatura - [Como gerar a cobrança de uma fatura pelo Asaas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/cobrar-pelo-asaas/md): Com o Asaas conectado, marque Criar a cobrança também no Asaas ao criar a fatura, escolha a Forma de pagamento (Pix, boleto, cartão ou o cliente escolhe) e se é À vista ou Parcelado. A cobrança é gerada junto com a fatura; o lead precisa ter CPF ou CNPJ válido e a fatura precisa de vencimento. O pagamento é confirmado sozinho na WavUps CRM. Página: https://crm.wavups.com/docs/faturas/cobrar-pelo-asaas - [Como enviar a fatura para o cliente pagar na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/pagina-da-fatura/md): Toda fatura que não é rascunho tem uma página própria para o cliente. Nos detalhes da fatura, clique em Copiar link da fatura e envie por WhatsApp ou e-mail. O cliente vê o valor, os itens e o vencimento, paga por Pix ou boleto ali mesmo (quando a cobrança é do Asaas) e a página confirma o pagamento sozinha. Página: https://crm.wavups.com/docs/faturas/pagina-da-fatura - [Como importar as cobranças do Asaas para a WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/sincronizar-faturas/md): Em Faturas, administradores clicam em Sincronizar > Verificar faturas para ver quantas cobranças dos últimos 12 meses do Asaas podem entrar na WavUps CRM, e depois em Importar para trazê-las como faturas. Cada cobrança é ligada ao lead pelo CPF/CNPJ e, se não achar, pelo e-mail. Depois de conectado, as cobranças novas criadas direto no Asaas entram sozinhas. Página: https://crm.wavups.com/docs/faturas/sincronizar-faturas ## Formulários - [Como criar um formulário de captura de leads na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/formularios/criar-formulario/md): Para criar um formulário na WavUps CRM, vá em Formulários > Novo formulário, dê um nome e clique em Criar formulário. Ele já nasce com Nome, E-mail e Telefone; no construtor você adiciona campos, escolhe em Salvar no lead como onde cada resposta vai no cadastro do lead, ajusta cores e logo e clica em Salvar alterações. Página: https://crm.wavups.com/docs/formularios/criar-formulario - [Como publicar um formulário e transformar cada envio em lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/formularios/publicar-e-compartilhar/md): Todo formulário ativo da WavUps CRM tem um link público pronto para compartilhar (botão Copiar link). Cada envio cria um lead; se já existe um lead com o mesmo telefone, CPF/CNPJ ou e-mail, o envio é vinculado a ele sem alterar o cadastro. Na aba Automação, você define o responsável, a etiqueta e o pipeline e a etapa do negócio criado. Página: https://crm.wavups.com/docs/formularios/publicar-e-compartilhar - [Como ver as respostas e a conversão de um formulário na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/formularios/ver-respostas/md): As respostas de um formulário ficam na aba Envios do construtor, cada uma com o lead criado (ou o lead existente vinculado) e a data. Na lista de Formulários, as colunas Visualizações, Envios e Conversão mostram quantas pessoas abriram, quantas enviaram e a porcentagem de quem enviou. Página: https://crm.wavups.com/docs/formularios/ver-respostas ## Integrações - [Como conectar o WhatsApp Business (API oficial) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/whatsapp-business/md): Para conectar o WhatsApp na WavUps CRM, um administrador abre Integrações, clica em Adicionar número no WhatsApp Business e conclui o login na janela da Meta (Facebook). O número aparece em Números conectados, com a situação para conversas e campanhas e o limite diário de mensagens definido pela Meta. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/whatsapp-business - [Como funciona a integração Z-API (não oficial) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/z-api/md): A Z-API é uma integração não oficial do WhatsApp que a WavUps CRM usa só para enviar mensagens quando a janela de 24 horas da API oficial está fechada. Ela só aparece em Integrações nas contas em que foi liberada pela equipe WavUps, e funciona junto com o WhatsApp Business oficial, nunca no lugar dele. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/z-api - [Como conectar o Instagram e o Messenger na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/instagram-e-messenger/md): Para conectar o Instagram ou o Messenger na WavUps CRM, um administrador abre Integrações, clica em Conectar no cartão do canal e autoriza o acesso na janela da Meta. Depois disso, as mensagens desse canal chegam em Mensagens, junto com as do WhatsApp. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/instagram-e-messenger - [Como receber leads dos anúncios do Facebook e Instagram na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/meta-business-leads-de-anuncios/md): Para receber leads dos anúncios da Meta na WavUps CRM, um administrador conecta o Meta Business em Integrações, clica em Gerenciar e liga Receber leads dos formulários de tráfego pago. A partir daí, cada lead gerado num formulário de anúncio da página conectada é registrado automaticamente na plataforma. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/meta-business-leads-de-anuncios - [Como conectar o Asaas para gerar cobranças na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/asaas/md): Para gerar cobranças pela WavUps CRM, um administrador abre Integrações, clica em Conectar no cartão do Asaas, cola a Chave de API da conta Asaas e clica em Conectar. A plataforma configura o retorno automático dos pagamentos e passa a gerar e acompanhar as cobranças dos seus leads. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/asaas - [Como criar e usar a chave de API da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/chave-de-api/md): A chave de API conecta os seus sistemas à WavUps CRM. Um administrador abre o menu API, clica em Nova chave, dá um nome e clica em Gerar chave: a chave aparece uma única vez, então copie e guarde num lugar seguro. A API está disponível nos planos Pro e Advanced. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/chave-de-api - [Como configurar o webhook da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/integracoes/webhook/md): O webhook da WavUps CRM envia um POST para a URL que você escolher sempre que um lead, atendimento ou agendamento é criado, editado ou excluído. Um administrador configura no menu Webhook: liga Webhook ativo, informa a URL de destino, escolhe os eventos e objetos e clica em Salvar configuração. Página: https://crm.wavups.com/docs/integracoes/webhook ## Leads - [Como cadastrar um lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/cadastrar-lead/md): Para cadastrar um lead na WavUps CRM, abra Leads, clique em Novo lead, preencha o Nome e clique em Salvar lead. Só o nome é obrigatório; se já existir um lead com o mesmo celular, CPF/CNPJ ou e-mail, a WavUps CRM oferece Mesclar dados, que só preenche os campos vazios do cadastro existente. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/cadastrar-lead - [Como importar leads de uma planilha (CSV ou Excel) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha/md): Para importar leads na WavUps CRM, abra Leads, clique em Importar, escolha um arquivo CSV, XLSX ou XLS, ligue cada campo do CRM a uma coluna da planilha (ou a um valor fixo) e confirme a importação. Linhas com o mesmo CPF/CNPJ ou celular de um lead existente atualizam esse lead em vez de criar outro. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha - [Como buscar, filtrar leads e salvar visualizações na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/buscar-filtrar-e-visualizacoes/md): Na tela Leads da WavUps CRM, use a busca para encontrar um lead por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ e os filtros (Tags, Proprietário, Situação, Fonte, Temperatura, Tipo, Grupo e Data de cadastro) para recortar a lista. Para guardar colunas, ordenação e filtros, crie uma visualização; o filtro Proprietário: Eu faz uma visualização "Meus leads" que serve para qualquer pessoa da equipe. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/buscar-filtrar-e-visualizacoes - [Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/acoes-em-massa/md): Para alterar vários leads de uma vez na WavUps CRM, marque as caixas dos leads na lista e use a barra que aparece embaixo: Tags, Temperatura, Fonte, Proprietário, Situação, Adicionar ao pipeline, Adicionar ao grupo ou Excluir. A ação vale para os leads selecionados na página atual. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/acoes-em-massa - [A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e histórico](https://crm.wavups.com/docs/leads/pagina-do-lead/md): A página do lead reúne tudo sobre um contato na WavUps CRM: na coluna lateral ficam os cartões de Situação, Grupos, Campos personalizados, Contato e Endereço, editáveis com um clique; nas abas ficam Visão geral (notas e lembretes), Negócios, Conversas, Atendimentos, Agenda, Tarefas, Faturas e Outros contatos. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/pagina-do-lead - [Como criar campos personalizados de leads na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/campos-personalizados/md): Para criar um campo personalizado de lead na WavUps CRM, um administrador abre Leads, clica em Campos e depois em Novo campo, escolhe o nome, o Tipo e se é Obrigatório, e clica em Criar campo. O campo passa a aparecer no cadastro, na página do lead, nas colunas da lista, na importação, nas automações, nas campanhas e nas mensagens com modelo. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/campos-personalizados - [Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo](https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos/md): Um grupo de leads na WavUps CRM reúne as pessoas de uma mesma empresa, cada uma com um cargo. Na página do lead da empresa, clique em Este lead é uma empresa e depois em Adicionar pessoa; na lista, Agrupar por empresa mostra uma linha por empresa, e as pessoas continuam sendo leads normais, com conversas, negócios e campanhas próprias. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos - [Quem vê quais leads na WavUps CRM: visibilidade de membros e administradores](https://crm.wavups.com/docs/leads/quem-ve-quais-leads/md): Na WavUps CRM, um administrador define quem vê quais leads em Leads > ícone de engrenagem (Configurações de leads). Desligando Membros veem todos os leads, cada membro passa a ver só os leads de que é proprietário; ligando Administradores veem só os próprios leads, os administradores veem os próprios e os sem responsável. A regra vale também para mensagens, negócios, faturas, campanhas e buscas. Página: https://crm.wavups.com/docs/leads/quem-ve-quais-leads ## Mensagens - [Como funciona a tela de Mensagens da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/tela-de-mensagens/md): A tela de Mensagens da WavUps CRM reúne as conversas do WhatsApp e do Instagram em três colunas: à esquerda, os estados do atendimento; no meio, a lista de conversas com busca, filtros e setores; à direita, a conversa aberta, com as ações de estado, IA, responsável, setor, etiquetas e lead. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/tela-de-mensagens - [Estados do atendimento na WavUps CRM: o que cada um significa](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/estados-do-atendimento/md): Na WavUps CRM, cada conversa fica em um estado: Novas, IA em atendimento, Precisa de humano, Sem resposta, Concluídas ou Arquivadas. Quando a IA termina um atendimento, ela mesma classifica a conversa em Precisa de humano, Sem resposta ou Concluída, para a equipe saber na hora onde agir. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/estados-do-atendimento - [Como a IA atende o WhatsApp e o Instagram na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/ia-no-atendimento/md): A IA da WavUps CRM responde sozinha as conversas do WhatsApp e do Instagram quando a atendente virtual está ativa, a conversa está com a IA ligada e o setor tem um fluxograma de atendimento. Para atender você mesmo, clique em Assumir conversa: a IA é desligada e a conversa vai para Precisa de humano. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/ia-no-atendimento - [Como enviar mensagens, fotos, arquivos e áudios na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/enviar-mensagens/md): Para enviar uma mensagem na WavUps CRM, abra a conversa em Mensagens, escreva no campo Escreva uma mensagem e pressione Enter. Para mandar foto, vídeo, áudio ou documento, clique no clipe de papel; no WhatsApp, o microfone grava uma mensagem de voz de até 5 minutos. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/enviar-mensagens - [Como criar e usar respostas rápidas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/respostas-rapidas/md): Respostas rápidas são mensagens prontas da WavUps CRM. Na conversa, clique no botão com o raio (Respostas rápidas), escolha a mensagem e ela vai para o campo de texto, onde você revisa antes de enviar. Cada resposta pode ser da equipe toda ou só sua, e valer para todos os setores ou para um setor. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/respostas-rapidas - [Janela de 24 horas do WhatsApp: o que é e como funciona na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/janela-de-24-horas/md): No WhatsApp Business, você só pode escrever livremente para um contato até 24 horas depois da última mensagem dele. A WavUps CRM mostra esse prazo no cabeçalho da conversa e, quando a janela fecha, troca o campo de mensagem pelo botão Enviar modelo: a partir daí, só um modelo aprovado pela Meta reabre a conversa. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/janela-de-24-horas - [Como criar modelos (templates) do WhatsApp na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/modelos-do-whatsapp/md): Modelos (templates) são mensagens pré-aprovadas pela Meta, obrigatórias para falar com um contato fora da janela de 24 horas do WhatsApp. Na WavUps CRM, vá em Mensagens > ⋮ > Modelos do WhatsApp > Novo modelo, preencha nome, idioma, categoria e texto e clique em Enviar para aprovação. A Meta analisa antes de liberar o envio. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/modelos-do-whatsapp - [Como enviar um modelo do WhatsApp e iniciar conversas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/enviar-modelo-e-iniciar-conversa/md): Para enviar um modelo do WhatsApp na WavUps CRM, abra a conversa, clique em Enviar modelo, escolha um modelo aprovado, preencha as variáveis com Texto fixo ou Campo do lead e clique em Enviar template. Para falar com um lead pela primeira vez, use Nova conversa e depois envie o modelo. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/enviar-modelo-e-iniciar-conversa - [Como criar e configurar setores de atendimento na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/setores/md): Setores dividem as conversas da WavUps CRM por equipe ou assunto, como Vendas, Suporte e Financeiro. Para criar, um administrador clica no + ao lado das abas de setores, em Mensagens, preenche nome, integração e cor e clica em Criar setor. Cada setor tem os seus membros e pode ter um fluxograma próprio para a IA. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/setores - [Fila de atendimento e distribuição automática de conversas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/fila-e-distribuicao/md): A WavUps CRM distribui o atendimento de dois jeitos: a Fila de atendimento do setor define, em rodízio, quem fica responsável por cada novo atendimento, e a Distribuição por setor manda as conversas de cada integração (número de WhatsApp ou Instagram) direto para um setor. As duas ficam no menu ⋮ da lista de conversas, para administradores. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/fila-e-distribuicao - [Responsável, setor, etiquetas e lead: como organizar as conversas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/organizar-conversas/md): Cada conversa da WavUps CRM está ligada a um lead. Pelo cabeçalho da conversa você define o Responsável, transfere o Setor, adiciona etiquetas, abre o Lead num painel lateral e, no menu ⋮, registra atendimentos e cria agendamentos, sem sair da tela de Mensagens. Página: https://crm.wavups.com/docs/mensagens/organizar-conversas ## Pipelines - [O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de um](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/o-que-e-um-pipeline/md): Na WavUps CRM, um pipeline é o seu funil de vendas: um quadro com etapas em colunas, da esquerda para a direita, e um cartão para cada negócio em andamento. Cada negócio está ligado a um lead e mostra valor, responsável e previsão de fechamento; crie mais de um pipeline quando tiver processos de venda realmente diferentes. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/o-que-e-um-pipeline - [Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline/md): Para criar um pipeline na WavUps CRM, abra Pipelines, clique em Novo pipeline, dê um nome, ajuste as etapas sugeridas e clique em Criar pipeline. O nome muda depois clicando nele no topo do quadro, e o pipeline é excluído pelo ícone de lixeira na lista, junto com todas as etapas e negócios dele. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline - [Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline/md): As etapas são as colunas do pipeline na WavUps CRM. Crie uma pelo botão Nova etapa, edite nome, cor e a opção Permitir criar negócios pela engrenagem da etapa, mude a ordem arrastando o topo da coluna e exclua pela engrenagem em Excluir etapa, lembrando que os negócios da etapa são excluídos junto. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline - [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio/md): Para criar um negócio na WavUps CRM, abra o pipeline e clique em Novo negócio (ou no + de uma etapa), preencha o Título, escolha o Lead e clique em Salvar negócio. O responsável do negócio é sempre o responsável do lead escolhido, e o valor, o fechamento previsto e os produtos são opcionais. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio - [Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios/md): Na WavUps CRM, para mudar um negócio de etapa, arraste o cartão para outra coluna do quadro ou troque o campo Etapa nos detalhes. Para levar para outro pipeline, use o menu ⋮ do cartão > Mover para outro pipeline, escolha o pipeline e a etapa e clique em Mover negócio; selecionando vários cartões, dá para mover todos de uma vez. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios - [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio/md): Clique num cartão do pipeline para abrir os detalhes do negócio num painel ao lado. Na WavUps CRM, cada campo é editado no próprio lugar e salvo na hora; é ali que você marca a venda como Ganho ou Perdido no campo Situação, troca responsável e etapa, e registra lembretes, notas, produtos e arquivos anexos. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio - [Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/filtros-e-selecao-em-massa/md): No topo do quadro do pipeline, a WavUps CRM tem uma busca pelo título do negócio e filtros por Responsável, Tags do lead, Produto, Lead e Fechamento previsto. Os contadores e totais das etapas passam a mostrar só o que bate com os filtros, e a caixa de seleção dos cartões permite mover vários negócios de uma vez. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/filtros-e-selecao-em-massa - [Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes/md): Cada pipeline da WavUps CRM pode ter campos personalizados próprios, criados pelos administradores no botão Campos, para guardar informações do seu negócio. Com as visualizações, qualquer pessoa escolhe quais campos aparecem nos cartões do quadro e guarda filtros, para si ou, se for administrador, para toda a conta. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes - [Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/boas-praticas-do-funil/md): Um bom funil na WavUps CRM tem poucas etapas, cada uma com um critério claro de entrada, e negócios sempre com valor, responsável, próximo passo e fechamento previsto. Atualize o quadro toda semana e registre o resultado no campo Situação (Ganho ou Perdido) em vez de excluir negócios. Página: https://crm.wavups.com/docs/pipelines/boas-praticas-do-funil ## Produtos - [Como cadastrar produtos, serviços e categorias na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/produtos/cadastrar-produtos/md): Na WavUps CRM, todo produto fica numa categoria. Vá em Produtos, crie a categoria em Categorias > Nova categoria e depois cadastre o item em Produtos > Novo produto, com nome, categoria, Preço (R$) e Cobrança. Os produtos ativos aparecem para escolher em negócios, leads, faturas e agendamentos. Página: https://crm.wavups.com/docs/produtos/cadastrar-produtos ## Projetos - [O que são projetos na WavUps CRM e quando usar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/o-que-sao-projetos/md): Projetos são quadros de tarefas da WavUps CRM: cada projeto tem fases (colunas, como "A fazer" e "Concluído") e tarefas com responsáveis, prazo e prioridade. Use projetos para organizar entregas e trabalho interno da equipe; para acompanhar vendas, use os pipelines. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/o-que-sao-projetos - [Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto/md): Para criar um projeto na WavUps CRM, abra Projetos no menu lateral, clique em Novo projeto, dê um nome e clique em Criar projeto. Em seguida abre a janela Membros do projeto, onde você escolhe quem da equipe participa: só os membros veem o projeto. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto - [Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto/md): Fases são as colunas do quadro do projeto na WavUps CRM. Para criar uma, abra o projeto, clique em Nova fase, dê um nome e clique em Criar fase. Marque pelo menos uma fase como Fase de conclusão (ex.: "Concluído") para que as tarefas finalizadas parem de gerar lembretes e alertas de atraso. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto - [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas/md): Para criar uma tarefa na WavUps CRM, abra o projeto e clique no + no topo da fase, preencha pelo menos o Título e clique em Criar tarefa. Para avançar a tarefa, arraste o cartão para a próxima fase ou troque a Fase no detalhe da tarefa. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas - [Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa/md): Clique num cartão do projeto para abrir o detalhe da tarefa na WavUps CRM. No painel você edita fase, prioridade, datas, responsáveis, lead vinculado, etiquetas e descrição, e usa as abas Comentários, Lembretes, Subtarefas, Checklist e Anexos. Cada alteração é salva na hora. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa - [Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes/md): No quadro do projeto da WavUps CRM, use a busca e os filtros Responsável, Prioridade, Etiquetas, Lead, Início e Vencimento para ver só as tarefas que importam. Para não montar os mesmos filtros toda vez, salve-os numa visualização, que também define quais campos aparecem nos cartões. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes - [Boas práticas para organizar projetos e tarefas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/boas-praticas/md): Projetos funcionam melhor na WavUps CRM com poucas fases e uma fase de conclusão, tarefas com título de ação, um responsável claro e vencimento, e uma rotina curta de revisão do quadro. Use etiquetas para agrupar e visualizações para cada pessoa ver só o que é dela. Página: https://crm.wavups.com/docs/projetos/boas-praticas ## Usando a plataforma - [Como usar o menu, trocar de conta e abrir seu perfil na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/menu-e-troca-de-conta/md): Na WavUps CRM, o menu lateral reúne todas as telas por grupo e pode ser recolhido pelo botão no rodapé dele. Para trocar de conta, clique no nome da conta no topo à esquerda; para editar seu perfil ou sair, clique na sua foto no topo à direita. Página: https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/menu-e-troca-de-conta - [Como usar a busca global (Ctrl+K) da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global/md): A busca global da WavUps CRM abre com Ctrl+K (ou ⌘+K no Mac) ou clicando na barra Buscar leads, negócios, tarefas… no topo da tela. Digite pelo menos 2 letras para encontrar leads, conversas, projetos, tarefas, pipelines, negócios, formulários e contatos, sempre respeitando o que você tem permissão para ver. Página: https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global - [Como usar o chat interno da equipe na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/chat-interno/md): O chat interno da WavUps CRM abre pelo botão de balão no topo da tela e fica num painel lateral enquanto você navega. Nele você conversa com colegas ou em grupos, marca com @ pessoas, leads, negócios, tarefas, projetos e eventos, e cada marcação vira um atalho clicável para o item. Página: https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/chat-interno - [Como usar o Assistente de IA da WavUps CRM: perguntar e pedir tarefas](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/assistente-de-ia/md): O Assistente de IA da WavUps CRM é um chat que abre pelo botão de brilho no topo da tela. Você pergunta sobre os dados da conta ("quantos negócios abertos eu tenho?") ou pede uma tarefa ("adicione a tag Retorno a estes leads"). Antes de qualquer alteração ele mostra um cartão com o que vai fazer e só executa depois do seu Aprovar. Página: https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/assistente-de-ia ## Sobre a WavUps - [Site e planos](https://crm.wavups.com): apresentação da plataforma, integrações e preços. - [Criar conta](https://crm.wavups.com/auth/register)