# Como usar o menu, trocar de conta e abrir seu perfil na WavUps CRM

> Na WavUps CRM, o menu lateral reúne todas as telas por grupo e pode ser recolhido pelo botão no rodapé dele. Para trocar de conta, clique no nome da conta no topo à esquerda; para editar seu perfil ou sair, clique na sua foto no topo à direita.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/menu-e-troca-de-conta (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## O menu lateral

O menu lateral fica à esquerda e separa as telas em grupos:

![Menu lateral da WavUps CRM com os grupos Análise, Atendimento, CRM e Configurações e o botão para recolher o menu no rodapé.](https://crm.wavups.com/images/docs/usando-menu-lateral.png)

| Grupo | Telas |
| --- | --- |
| **Análise** | Dashboard e Análise de vendas. |
| **Atendimento** | Mensagens, Calendário e Campanhas. |
| **CRM** | Leads, Pipelines, Formulários, Faturas, Projetos, Automações, Produtos e Armazenamento. |
| **Configurações** | Integrações, Meu plano, Configurações, API, Webhook e Suporte. |

- **Pipelines** e **Projetos** abrem uma lista com os 5 primeiros itens e o atalho **Ver todos**.
- **Mensagens** e **Calendário** mostram um número vermelho com o que há de novo. O número zera quando você abre a tela.
- Clicar no logotipo leva para a primeira tela do menu.

> **Algumas telas são só para administradores**
> **Dashboard**, **Automações**, **Integrações**, **Meu plano** e **API** aparecem só para administradores e proprietários da conta. Membros não veem esses itens no menu nem na busca. Veja [Convidar membros e permissões](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/membros-e-permissoes).

## Recolher e expandir o menu

Clique no botão no rodapé do menu para recolher. O menu passa a mostrar só os ícones e, ao passar o mouse, o nome de cada tela aparece. Clique de novo para expandir.

![Menu lateral recolhido, mostrando só os ícones das telas e o botão para expandir no rodapé.](https://crm.wavups.com/images/docs/usando-menu-recolhido.png)

A WavUps CRM lembra a sua escolha neste navegador: se você recolher o menu, ele continua recolhido na próxima vez. No celular, o menu fica escondido e abre pelo botão **Abrir menu**, no topo à esquerda.

## Trocar de conta

Se você participa de mais de uma conta (por exemplo, duas empresas ou uma agência que atende clientes), dá para trocar sem sair da plataforma.

### Passo 1: Abra a lista de contas

Clique no nome da conta, no topo à esquerda da tela. Abre a lista **Suas contas**.

![Lista Suas contas aberta a partir do nome da conta no topo à esquerda.](https://crm.wavups.com/images/docs/usando-troca-de-conta.png)

### Passo 2: Confira cada conta

Cada linha mostra o nome da conta, a situação da assinatura (**Ativa**, **Em período de testes**, **Pagamento atrasado**, **Cancelada** ou **Inativa**) e o seu papel nela. A conta atual tem um check.

### Passo 3: Escolha a conta

Clique na outra conta. A plataforma abre a tela **Mensagens** dessa conta.

Se aparecer **Nenhuma outra conta disponível**, você participa de uma conta só. Para entrar em outra, peça a um administrador dela que convide você.

## Perfil, Meu plano e sair

Clique na sua foto, no topo à direita. O menu mostra seu nome e e-mail e as opções:

![Menu da foto do usuário com as opções Editar perfil, Meu plano e Sair.](https://crm.wavups.com/images/docs/usando-menu-usuario.png)

- **Editar perfil**: abre os seus dados pessoais. Veja [Perfil, senha e conta](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/perfil-senha-e-conta).
- **Meu plano**: aparece só para quem vê esse menu (administradores).
- **Sair**: encerra a sua sessão neste navegador.

## Outros botões do topo da tela

| Botão | Para que serve |
| --- | --- |
| Barra de busca | Abre a [busca global](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global). Atalho **Ctrl+K** ou **⌘+K**. |
| **?** | Abre a **Central de ajuda** em uma nova aba. |
| Balão de conversa | Abre o [chat interno](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/chat-interno) da equipe. |
| Sino | Abre as [notificações](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/notificacoes). |

![Topo da tela com o seletor de conta, a barra de busca, o botão de ajuda, o chat interno, o sino de notificações e a foto do usuário.](https://crm.wavups.com/images/docs/usando-topo.png)

Às vezes uma faixa de aviso aparece no topo, por exemplo **Há uma fatura em atraso**, com o botão **Atualizar pagamento**, ou **Finalize a configuração da conta**, com o botão **Finalizar configuração**. Siga o botão da faixa para resolver.

## Se algo der errado

| Situação | O que fazer |
| --- | --- |
| Um menu que o colega usa não aparece para você | Ele é só para administradores. Peça ao administrador da conta para mudar o seu papel, se fizer sentido. |
| Só consigo abrir Meu plano, Configurações e Suporte | A assinatura da conta está cancelada ou não existe. Um administrador precisa regularizar o plano em **Meu plano**. |
| O menu voltou a ficar aberto | A preferência fica no navegador. Em outro navegador ou depois de limpar os dados do site, ela volta ao padrão. |

## Na prática

### Agência com várias contas

**Situação:** Uma agência cuida do atendimento de três clientes, cada um com a sua conta.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A atendente é convidada nas três e troca de cliente pelo nome da conta no topo, sem precisar sair e entrar de novo.

### Mais espaço para o quadro

**Situação:** Um vendedor usa o pipeline num notebook de tela pequena.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ele recolhe o menu lateral e ganha espaço para ver mais etapas do quadro de uma vez.

## Perguntas frequentes

### Posso mudar a ordem dos itens do menu?

Não. A ordem é a mesma para todos. Você pode recolher o menu ou usar a busca global para ir direto a uma tela.

### Por que não vejo Integrações no menu?

Integrações é só para administradores e proprietários da conta. Fale com um administrador.

### Trocar de conta faz eu sair da outra?

Não. Você continua com acesso a todas as suas contas e pode voltar quando quiser pelo mesmo menu.

## Veja também

- [Como usar a busca global (Ctrl+K) da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global)
- [Como convidar membros e definir permissões na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/membros-e-permissoes)
- [Como alterar seu perfil, sua senha e o nome da conta na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/perfil-senha-e-conta)