# Como usar o Assistente de IA da WavUps CRM: perguntar e pedir tarefas

> O Assistente de IA da WavUps CRM é um chat que abre pelo botão de brilho no topo da tela. Você pergunta sobre os dados da conta ("quantos negócios abertos eu tenho?") ou pede uma tarefa ("adicione a tag Retorno a estes leads"). Antes de qualquer alteração ele mostra um cartão com o que vai fazer e só executa depois do seu **Aprovar**.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/assistente-de-ia (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## O que é o Assistente de IA

É um chat dentro da WavUps CRM que conhece os dados da sua conta. Você escreve em português, do jeito que falaria com um colega, e ele busca a informação ou prepara a tarefa. Ele atua em nome de quem está usando, então só enxerga e altera o que o seu usuário já pode ver e alterar.

O assistente é diferente da **IA de atendimento**, que responde clientes no WhatsApp (veja [IA no atendimento](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/ia-no-atendimento)). O Assistente de IA conversa com **você**, a equipe, e nunca escreve para o cliente sem a sua aprovação.

## Como abrir o assistente

Clique no botão **Assistente de IA** (ícone de brilho), no topo da tela, entre a **Central de ajuda** e o **Chat interno**. O painel abre à direita; em telas grandes a página encolhe para os dois ficarem lado a lado, e no celular o painel ocupa a tela inteira. **Esc** ou o **X** (**Fechar assistente**) fecha.

> **Não encontrou o botão?**
> O assistente só aparece nas contas cujo plano inclui o recurso. Se o botão não está no topo da tela da sua conta, confira o seu plano em [Meu plano](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/meu-plano) ou fale com o suporte.

Na primeira tela ele cumprimenta você ("Bom dia", "Boa tarde"...) com **O que vamos fazer hoje?** e mostra cinco atalhos. Clique num deles para já começar:

| Atalho | O que faz |
| --- | --- |
| **Atendimento de hoje** | Mostra o que a IA atendeu, os principais assuntos e quem espera uma resposta sua. |
| **Follow-up de quem sumiu** | Prepara uma mensagem para cada contato que parou de responder. Você revisa antes de enviar. |
| **Resumo dos negócios** | Conta quantos negócios estão abertos e soma o valor. |
| **Importar leads** | Explica como importar uma planilha ou arquivo .txt já sem duplicados. |
| **Aprender a usar** | Tira uma dúvida sobre a plataforma, consultando a Central de ajuda. |

## Perguntar sobre os seus dados

Escreva no campo **Pergunte ou peça algo…** e aperte **Enter** (**Shift+Enter** pula linha). Enquanto trabalha, ele mostra o que está fazendo em linhas como **Buscando leads** ou **Resumindo o funil**; um check verde indica que aquele passo terminou. Para interromper, clique em **Parar resposta**.

Ele responde com texto, listas e tabelas. Nomes de leads, negócios e funis viram links: clique para abrir o registro, e o chat continua aberto ao lado. Exemplos do que dá para perguntar:

- Leads, negócios, tarefas e conversas: "Quais leads de Campinas entraram esta semana?", "Quais negócios estão parados na etapa Proposta?".
- Números: resumo do funil, relatório de vendas, métricas da equipe, o que vence hoje ("meu dia") e a agenda do calendário.
- Atendimento: quem está na fila, o que a IA atendeu hoje, resumo de conversas e contatos que pararam de responder.
- Financeiro: faturas, o que há a receber e quem está em atraso.
- Automações, campanhas, produtos, tags e campos personalizados: o que existe e como está configurado.
- Dúvidas de uso: "Como crio uma automação?". Ele consulta a Central de ajuda e responde com base nela.

> **Quanto mais específico, melhor**
> Diga o período, o funil, a pessoa ou o setor. "Resumo dos negócios do funil Vendas neste mês" rende mais que "como estão as vendas?".

## Pedir uma tarefa e aprovar

Peça a ação em linguagem natural: "adicione a tag Retorno a estes 4 leads", "crie um lembrete para ligar para a Marina amanhã às 10h", "mude o responsável desses leads para o Carlos". O assistente **não altera nada sozinho**: ele prepara um **cartão de aprovação** mostrando o que fará.

### Passo 1: Descreva o que quer

Escreva o pedido no campo da mensagem. Se faltar alguma informação, ele pergunta antes (veja "Quando o assistente pergunta de volta").

### Passo 2: Leia o cartão

O cartão traz o título da ação (por exemplo, **Adicionar a tag "Retorno"**), um resumo, os detalhes (**Tag**, **Quem**, **Quando**...), quantos itens serão afetados, uma amostra e avisos em vermelho quando houver algo a conferir.

### Passo 3: Aprove ou rejeite

Clique em **Aprovar** para executar ou em **Rejeitar** para descartar. O cartão passa a mostrar **Executada** ou **Rejeitada**, uma mensagem com o resultado e um link como **Abrir lead** para ver o que mudou.

O cartão espera cerca de 15 minutos pela sua decisão. Passado esse tempo ele vira **Expirada**: é só pedir de novo ao assistente.

| Situação | O que aparece |
| --- | --- |
| Várias ações leves esperando | Uma barra **N ações esperando a sua decisão** com **Rejeitar todas** e **Aprovar todas**, para decidir tudo de uma vez. |
| Ação sensível (enviar mensagens, mexer em automações, campanhas, faturas, mesclar leads, excluir etapas ou tags) | O cartão ganha o selo **Ação sensível** e o botão vira **Confirmar e executar**. Essas ações nunca rodam sozinhas. |
| Mensagens para clientes (follow-ups) | Cada mensagem é um texto editável dentro do cartão. Ajuste o que quiser; contato sem texto fica de fora ("Sem texto: este contato fica de fora."). |

> **Leia antes de aprovar**
> A IA pode cometer erros. Confira os detalhes e a lista de itens afetados do cartão, principalmente em ações em massa e nas que envolvem clientes ou dinheiro.

## Desfazer uma ação

Depois de executada, as ações reversíveis mostram **Dá para desfazer por 24 horas.** e o botão **Desfazer**. Ao clicar, o assistente reverte a alteração e o cartão passa a mostrar **Desfeita**. Só quem executou a ação pode desfazê-la.

Nem toda ação tem volta: uma mensagem já enviada ao cliente, por exemplo, não pode ser retirada. Nesses casos o cartão não mostra o botão **Desfazer**, e por isso essas ações sempre pedem a sua confirmação. Se algo der errado na execução, o cartão mostra **Falhou** com o motivo.

## Aprovação automática para ações simples

Se você confia no assistente para as tarefas do dia a dia, ligue a **Aprovação automática**: clique no ícone de raio no cabeçalho do painel e confirme em **Ligar aprovação automática**. Daí em diante, ações leves e reversíveis (nota, tag, tarefa, evento, comentário, responsável, campos do lead e do negócio) rodam sem clique, em lotes de até 50 itens.

- Cada ação feita sozinha aparece no chat como **Executada automaticamente**, com o botão **Desfazer** por 24 horas.
- Envio de mensagens, automações, campanhas, faturas, mesclagem e exclusões **continuam pedindo aprovação**, mesmo com a opção ligada.
- Ações maiores que 50 itens também voltam a pedir aprovação.
- A configuração é pessoal: ligar a sua não muda nada para os colegas.
- Para voltar ao modo manual, clique no raio de novo e confirme em **Desligar a aprovação automática?**.

## Quando o assistente pergunta de volta

Se o pedido deixa uma decisão em aberto (qual funil? qual responsável? em que data?), ele não chuta: mostra o cartão **Preciso de uma resposta para continuar** (ou **Preciso de algumas respostas para continuar**). Escolha uma opção em cada pergunta, ou use **Outro** e digite em **Escreva sua resposta**, e clique em **Enviar respostas**.

As respostas viram a sua próxima mensagem e o assistente segue de onde parou. Depois de respondido, o cartão fica como uma lista com checks verdes, para você lembrar o que escolheu.

## Importar leads por planilha

### Passo 1: Anexe o arquivo

Clique no clipe (**Anexar planilha, .txt ou PDF para importar leads**) e escolha o arquivo. Aceita .xlsx, .csv, .txt e .pdf de até 2 MB. O chip mostra **Lendo o arquivo…** e depois o nome e o número de linhas, por exemplo "24 linhas".

### Passo 2: Diga como importar

O campo muda para **Diga como importar (ou só envie)…**. Informe, se quiser, o responsável, a tag ou o funil; se não disser nada, ele pergunta o que precisar.

### Passo 3: Aprove a importação

O assistente analisa o arquivo, ignora os duplicados e mostra o cartão **Importar 22 leads de "arquivo.xlsx"** com o arquivo, o responsável e os avisos de linhas com problema. Clique em **Aprovar** para criar os leads.

Quer controlar cada coluna do arquivo? Use a importação da própria tela de leads, em [Importar leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha).

## Histórico de conversas

Suas conversas com o assistente ficam guardadas. Clique no título da conversa, no topo do painel, para abrir **Conversas anteriores**, com data e hora de cada uma, e retome de onde parou. Use o **+** (**Nova conversa**) para começar do zero e a lixeira para apagar uma conversa (**Excluir esta conversa?**). O histórico é só seu: colegas não veem as suas conversas.

O botão de setas (**Expandir painel** / **Recolher painel**) alarga o painel, útil para tabelas grandes.

## Limite de uso do mês

Abaixo do campo de mensagem uma barra mostra quanto do limite mensal do seu plano já foi usado, em porcentagem (por exemplo, **18% do mês**). A partir de 90% ela fica vermelha. Ao chegar a 100% o campo mostra **Limite mensal de uso atingido** e o assistente volta a responder quando o novo mês começa.

Também há um limite de ritmo: se você mandar muitas perguntas em um minuto, aguarde alguns segundos e envie de novo.

## O que o assistente não faz

- **Não gera nem exporta arquivos.** Para baixar listas e relatórios, use a exportação da própria tela. Ele consegue ler a planilha que você anexa, mas não devolve uma.
- **Não acessa a internet.** Ele só conhece a WavUps CRM e os dados da sua conta, e responde apenas sobre isso.
- **Não age em conversas que a IA de atendimento está respondendo** (estado **IA atendendo**). Para mexer nelas, assuma o atendimento primeiro em **Mensagens**.
- **Não faz nada que o seu usuário não possa fazer.** Quem tem a visão de leads restrita só enxerga os leads liberados para si, e ações de administração (funis, etapas, automações, campanhas, produtos, tags e campos personalizados) só funcionam para administradores da conta.
- **Não altera nada sem aprovação**, exceto as ações simples que você liberou na aprovação automática.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Esta ação expirou ou já foi decidida.** | O cartão ficou mais de 15 minutos sem decisão, ou outra pessoa já decidiu. Peça de novo ao assistente. |
| **Limite mensal de uso atingido** | Aguarde o próximo mês. Para ter mais uso, veja as opções em [Meu plano](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/meu-plano). |
| **O arquivo passa de 2 MB.** | Divida a planilha em partes menores e envie uma de cada vez. |
| Cartão **Falhou** | Leia a mensagem do motivo no cartão, corrija o que foi apontado e peça de novo. |
| O assistente não achou o que você pediu | Informe o nome completo, o funil ou o período. Ele respeita as suas permissões: um lead que você não pode ver não aparece. |
| Quer retomar uma conversa antiga | Clique no título da conversa no topo do painel e escolha em **Conversas anteriores**. |

## Na prática

### Começar o dia sabendo onde atuar

**Situação:** A gestora da Clínica Sorriso quer saber, antes da reunião da manhã, o que aconteceu no WhatsApp e o que vence hoje.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela abre o assistente, clica em **Atendimento de hoje** e depois pergunta "O que vence hoje para mim?". Em segundos tem o resumo do que a IA atendeu, quem espera resposta e as tarefas do dia.

### Retomar quem parou de responder

**Situação:** Uma imobiliária tem dezenas de contatos que visitaram um imóvel e sumiram.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O corretor clica em **Follow-up de quem sumiu**. O assistente prepara uma mensagem por contato, retomando o assunto da última conversa. Ele edita os textos no cartão, tira quem não quer contatar e clica em **Confirmar e executar**.

### Marcar vários leads de uma vez

**Situação:** Depois de uma feira, o time quer marcar com a tag "Retorno" os leads que pediram contato.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ele pede "adicione a tag Retorno aos leads da Feira de outubro", confere no cartão quantos leads serão afetados e aprova. Se marcou gente demais, clica em **Desfazer** em até 24 horas.

### Trazer a lista de uma planilha

**Situação:** Um consultor recebeu uma lista de 200 contatos em Excel e não quer cadastrar um por um.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ele anexa a planilha, escreve "importe para o funil Vendas e deixe comigo como responsável" e aprova o cartão **Importar leads**. Os duplicados ficam de fora.

## Perguntas frequentes

### O Assistente de IA envia mensagens para os meus clientes sozinho?

Não. Mensagens para clientes são ações sensíveis: aparecem num cartão para você revisar e editar e só saem depois de **Confirmar e executar**, mesmo com a aprovação automática ligada.

### Os meus colegas veem as minhas conversas com o assistente?

Não. O histórico de conversas e a aprovação automática são pessoais de cada usuário.

### Posso desfazer uma ação depois de aprovar?

Sim, quando a ação é reversível: o cartão mostra o botão **Desfazer** por 24 horas. Ações como mensagens já enviadas não têm volta.

### O assistente consegue gerar um relatório em Excel ou PDF?

Não. Ele responde no chat, com texto e tabelas, mas não gera nem exporta arquivos. Para baixar dados, use a exportação da própria tela.

### Como sei quanto do meu limite já usei?

A barra abaixo do campo de mensagem mostra a porcentagem usada no mês, por exemplo **18% do mês**.

### O assistente pode mexer em conversas em que a IA de atendimento está respondendo?

Não. Enquanto a conversa está em **IA atendendo**, o assistente não age nela. Assuma o atendimento em Mensagens para poder mexer.

## Veja também

- [Como a IA atende o WhatsApp e o Instagram na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/ia-no-atendimento)
- [Como importar leads de uma planilha (CSV ou Excel) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha)
- [Como usar o chat interno da equipe na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/chat-interno)
- [Como usar a busca global (Ctrl+K) da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global)
- [Como ver o uso do plano, trocar de plano e baixar cobranças na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/conta-e-equipe/meu-plano)