# O que são projetos na WavUps CRM e quando usar

> Projetos são quadros de tarefas da WavUps CRM: cada projeto tem fases (colunas, como "A fazer" e "Concluído") e tarefas com responsáveis, prazo e prioridade. Use projetos para organizar entregas e trabalho interno da equipe; para acompanhar vendas, use os pipelines.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/projetos/o-que-sao-projetos (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Onde ficam os projetos

No menu lateral, clique em **Projetos** **(1)**. O menu abre a lista com os seus projetos mais recentes e o atalho **Ver todos**. A tela **Projetos** mostra todos os projetos de que você participa **(2)**, com os membros, o status e quantas tarefas ainda estão abertas.

![Tela Projetos da WavUps CRM com três projetos na lista e o item Projetos destacado no menu lateral.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-lista.png)

- **Projeto:** nome e descrição. Clique na linha para abrir o quadro do projeto.
- **Membros:** as fotos (ou iniciais) de quem participa.
- **Status:** **Ativo**, **Pausado** ou **Inativo**, escolhido ao criar o projeto.
- **Tarefas abertas:** tarefas que ainda não estão numa fase de conclusão.

Para achar um projeto, use a busca **Buscar por nome, descrição ou membro…**, logo acima da lista.

## Como um projeto funciona

Cada projeto é um quadro no estilo kanban. As **fases** são as colunas, da esquerda para a direita, e as **tarefas** são os cartões que andam de uma fase para a outra conforme o trabalho avança.

![Quadro de um projeto na WavUps CRM com as fases A fazer, Em produção, Aprovação do cliente e Publicado, e as tarefas em cartões.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-quadro.png)

*Um projeto de campanha com quatro fases. A última, **Publicado**, é a fase de conclusão.*

- **Fases (1):** você cria quantas quiser, com nome e cor. Uma ou mais fases podem ser **fases de conclusão**: tarefas nelas contam como concluídas.
- **Tarefas (2):** cada cartão mostra o título, a descrição, as etiquetas, os responsáveis, a prioridade (**Baixa**, **Média** ou **Alta**) e o vencimento.
- **Detalhes da tarefa:** ao clicar num cartão, abre um painel com todos os campos e as abas **Comentários**, **Lembretes**, **Subtarefas**, **Checklist** e **Anexos**.
- **Membros:** só quem é membro vê o projeto. Os administradores do projeto escolhem quem participa.

## Projeto ou pipeline: qual usar?

Os dois são quadros em colunas, mas servem para coisas diferentes. A regra prática: **pipeline é para vender, projeto é para entregar**.

|  | Projetos | Pipelines |
| --- | --- | --- |
| **O que anda no quadro** | Tarefas (o trabalho a fazer) | Negócios (as vendas em andamento) |
| **Colunas** | Fases do projeto | Etapas do funil de vendas |
| **Cada cartão tem** | Responsáveis, prazo, prioridade, checklist, comentários e anexos | Lead, valor, produto e previsão de fechamento |
| **Exemplos** | Entregas de um cliente, onboarding, lançamento de campanha, rotina interna | Vendas de um produto, captação de alunos, orçamentos |

> **Use os dois juntos**
> Fechou uma venda no pipeline? Crie um projeto para a entrega e vincule o lead do cliente às tarefas (campo **Lead vinculado**). Assim a equipe de entrega sabe para quem é cada tarefa.

## Quando vale a pena criar um projeto

- O trabalho tem **várias etapas** e mais de uma pessoa envolvida.
- Você precisa saber **quem está fazendo o quê** e **até quando**.
- O cliente ou o gestor pergunta "em que pé está?" e hoje a resposta depende de mensagens soltas no WhatsApp.
- O mesmo tipo de trabalho se repete (um onboarding, uma campanha por mês) e você quer um jeito padrão de conduzir.

Para lembrar de uma ligação ou de um retorno a um lead específico, um lembrete no próprio lead costuma bastar. Projeto é para trabalho com começo, meio e fim.

## Na prática

### Agência de marketing

**Situação:** Cada cliente tem posts, anúncios e páginas para entregar, e os pedidos de ajuste chegam por vários canais.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Um projeto por cliente ou campanha, com as fases **A fazer**, **Em produção**, **Aprovação do cliente** e **Publicado**. Cada peça vira uma tarefa com responsável e prazo. Veja o [caso completo](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-agencia-entregas-de-clientes).

### Escritório de contabilidade

**Situação:** Todo mês a equipe repete as mesmas obrigações para dezenas de empresas e precisa saber o que já foi entregue.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Um projeto por mês de competência, com uma tarefa por cliente e um checklist com as obrigações (folha, impostos, envio das guias). A fase de conclusão mostra o que já saiu.

### Clínica

**Situação:** A abertura de uma nova unidade envolve reforma, compras, contratação e treinamento, com prazos que dependem uns dos outros.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Um projeto da inauguração com as tarefas de cada área, responsáveis e vencimentos. Cada tarefa com vencimento ganha um lembrete automático para os responsáveis.

### Onboarding de clientes

**Situação:** Cada cliente novo passa pelas mesmas etapas de implantação e nada pode ficar esquecido.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Um projeto por cliente com as fases **Kickoff**, **Configuração**, **Treinamento** e **Concluído**, e o lead do cliente vinculado às tarefas. Veja o [passo a passo](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/projetos-onboarding-de-clientes).

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre projeto e pipeline na WavUps CRM?

O pipeline acompanha **vendas**: cada cartão é um negócio com lead, valor e etapa do funil. O projeto acompanha **trabalho**: cada cartão é uma tarefa com responsáveis, prazo, prioridade, checklist e comentários.

### Quem consegue ver um projeto?

Só os membros do projeto, inclusive quando a pessoa é dona ou administradora da conta. Para alguém ver um projeto, um administrador do projeto precisa adicioná-la em **Membros**.

### Tem limite de projetos, fases ou tarefas?

A tela não impõe um número máximo de projetos, fases ou tarefas. Crie quantos fizerem sentido para a sua equipe.

### Os projetos aparecem no menu lateral?

Sim. Ao abrir **Projetos** no menu lateral, aparecem os cinco projetos mais recentes de que você participa e o atalho **Ver todos**, que leva para a lista completa.

### Existe vídeo explicando os projetos?

Sim. Clique em **Ver tutorial** no topo desta página ou no topo da tela **Projetos** da plataforma.

## Veja também

- [Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto)
- [Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto)
- [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas)