# Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM

> No quadro do projeto da WavUps CRM, use a busca e os filtros **Responsável**, **Prioridade**, **Etiquetas**, **Lead**, **Início** e **Vencimento** para ver só as tarefas que importam. Para não montar os mesmos filtros toda vez, salve-os numa **visualização**, que também define quais campos aparecem nos cartões.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## A barra de filtros

Acima do quadro ficam a busca e os filtros. Eles valem só para a sua tela: ninguém da equipe é afetado.

![Barra de filtros do projeto com a busca, os botões Em aberto e Todas e os filtros Responsável, Prioridade, Etiquetas, Início e Vencimento.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-quadro.png)

| Filtro | O que mostra |
| --- | --- |
| **Busca (1)** | Tarefas cujo título ou lead vinculado contém o texto digitado. |
| **Em aberto** / **Todas (2)** | **Em aberto** (padrão) esconde as tarefas das fases de conclusão; **Todas** mostra também as concluídas. |
| **Responsável (3)** | Tarefas de uma ou mais pessoas. A opção **Eu (quem estiver usando)** mostra sempre as tarefas de quem está olhando o quadro, e **Sem responsável** mostra as tarefas que ninguém assumiu. |
| **Prioridade** | Tarefas com as prioridades escolhidas. |
| **Etiquetas** | Tarefas com pelo menos uma das etiquetas escolhidas (aparece quando alguma tarefa tem etiqueta). |
| **Lead** | Tarefas ligadas aos leads escolhidos (aparece quando alguma tarefa tem lead vinculado). |
| **Início** e **Vencimento** | Tarefas que começam ou vencem exatamente no dia escolhido. |

Nos filtros de lista, dá para marcar várias opções e buscar pelo nome dentro deles. As opções saem das próprias tarefas: se ninguém tem tarefa atribuída, por exemplo, o filtro **Responsável** só oferece **Eu (quem estiver usando)** e **Sem responsável**.

## Exemplo: ver só as tarefas de uma pessoa

### Passo 1: Abra o filtro "Responsável"

Clique em **Responsável** **(1)** e marque a pessoa na lista **(2)**. Para ver as suas tarefas, marque **Eu (quem estiver usando)**.

![Filtro Responsável aberto com a busca, a opção Eu (quem estiver usando) e os nomes da equipe.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-filtro-responsavel.png)

### Passo 2: Confira o quadro filtrado

O botão do filtro mostra a escolha **(1)** e o quadro fica só com as tarefas dessa pessoa. Para voltar ao quadro completo, clique em **Limpar filtros** **(2)**: ele também volta para **Em aberto**.

![Quadro do projeto filtrado por uma responsável, com os botões Limpar filtros e Salvar filtros visíveis.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-filtros-ativos.png)

> **Os filtros não ficam salvos sozinhos**
> Ao recarregar a página, o quadro volta aos filtros da visualização em uso. Para guardar a combinação, clique em **Salvar filtros** **(3)**, como explicado abaixo.

## Ver as tarefas concluídas

Clique em **Todas**, ao lado de **Em aberto**. As fases de conclusão mostram as 5 primeiras tarefas e o botão **Ver mais** para o restante.

![Quadro do projeto com o filtro Todas selecionado, mostrando também as tarefas da fase de conclusão Publicado.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-filtro-todas.png)

## Visualizações: filtros e cartões salvos

Uma visualização guarda **quais campos aparecem nos cartões** e **os filtros** do quadro. Cada projeto tem as suas. Todo projeto começa com a visualização **Padrão**, que mostra o cartão completo e não tem filtros salvos.

Clique em **Visualização: Padrão** (acima do quadro, à direita) para trocar de visualização ou criar uma nova. O menu separa as visualizações **Da conta** (para toda a equipe) das **Minhas** (só suas).

![Menu de visualizações do projeto com as seções Da conta e Minhas e a opção Nova visualização.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-visualizacoes.png)

### Passo 1: Clique em "Nova visualização" e dê um nome

O painel **Nova visualização** abre ao lado. Dê um **Nome** **(1)**, como "Minhas tarefas" ou "Alta prioridade".

![Painel Nova visualização com o campo Nome, a escolha Quem vê (Só eu ou Toda a conta), a lista Campos do cartão e o botão Criar visualização.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-nova-visualizacao.png)

### Passo 2: Escolha quem vê

Em **Quem vê** **(2)**, escolha **Só eu** ou **Toda a conta**. Visualizações da conta só podem ser criadas por administradores da conta, que também podem ligar **Abrir esta visualização para todos por padrão**.

### Passo 3: Escolha os campos do cartão

Em **Campos do cartão** **(3)**, arraste para mudar a ordem ou clique no **X** para tirar um campo. Em **Adicionar campos**, logo abaixo, inclua outros, como **Início**, **% concluído**, **Criado por**, **Criado em** e os campos personalizados do projeto. O **Título** sempre aparece.

### Passo 4: Confira os filtros e crie

No fim do painel, a seção **Filtros** mostra o que o quadro vai aplicar ao abrir a visualização. A visualização nova já começa com os filtros que estão na tela; para trocar, aplique os filtros no quadro e use **Usar os filtros da tela**. Clique em **Criar visualização** **(4)**.

- **Salvar filtros:** quando você muda os filtros, aparece o botão **Salvar filtros**. Numa visualização sua, ele guarda os filtros nela; na **Padrão** (ou numa da conta que você não pode editar), ele abre uma visualização nova com esses filtros.
- **Qual visualização abre:** a última que você escolheu no projeto; se nunca escolheu, a padrão da conta; se não houver, a **Padrão**.
- **No menu** ficam também **Editar**, **Duplicar** e **Excluir** a visualização atual, e **Tornar padrão da conta** para administradores.
- A busca nunca é salva na visualização.

## Na prática

### "Minhas tarefas" para cada pessoa da agência

**Situação:** Cada designer abre o projeto e perde tempo procurando o que é dele no meio de dezenas de cartões.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A coordenação cria uma visualização **Toda a conta** chamada "Minhas tarefas" com o filtro **Responsável** em **Eu (quem estiver usando)**. Cada pessoa que escolhe essa visualização vê só as próprias tarefas.

### Revisão semanal da contabilidade

**Situação:** Toda segunda-feira o sócio quer ver só o que é urgente.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Uma visualização pessoal "Urgentes" com o filtro **Prioridade** em **Alta**. Na reunião, é só escolher a visualização.

### Tudo de um paciente na clínica

**Situação:** A recepção precisa ver rapidamente todas as pendências de um paciente.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Digitar o nome do paciente na busca mostra as tarefas com ele como lead vinculado. Ou use o filtro **Lead** para escolher mais de um paciente.

## Perguntas frequentes

### Como vejo só as minhas tarefas no projeto?

Clique em **Responsável** e marque **Eu (quem estiver usando)**. Para não repetir isso sempre, clique em **Salvar filtros** e crie uma visualização "Minhas tarefas".

### Como encontro as tarefas sem responsável?

No filtro **Responsável**, marque **Sem responsável**. A opção pode ser combinada com pessoas (por exemplo, **Eu (quem estiver usando)** e **Sem responsável**) e fica guardada na visualização quando você clica em **Salvar filtros**.

### Onde estão as tarefas concluídas?

O filtro padrão **Em aberto** esconde as tarefas das fases de conclusão. Clique em **Todas**, acima do quadro, para vê-las.

### Os meus filtros mudam o quadro dos meus colegas?

Não. Filtros e visualizações escolhidas valem só para você. Só uma visualização da conta marcada como padrão muda o que abre para quem ainda não escolheu outra.

### Por que o filtro "Etiquetas" (ou "Lead") não aparece?

Esses filtros só aparecem quando pelo menos uma tarefa do projeto tem etiqueta (ou lead vinculado).

### O filtro de vencimento mostra as tarefas atrasadas?

Não: ele mostra as tarefas que vencem exatamente no dia escolhido. As atrasadas se destacam no quadro com a data em vermelho.

### Consigo esconder a descrição dos cartões?

Sim. Crie ou edite uma visualização e, em **Campos do cartão**, clique no **X** ao lado de **Descrição**. O título sempre aparece.

## Veja também

- [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas)
- [Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa)
- [Boas práticas para organizar projetos e tarefas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/boas-praticas)