# Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM

> Fases são as colunas do quadro do projeto na WavUps CRM. Para criar uma, abra o projeto, clique em **Nova fase**, dê um nome e clique em **Criar fase**. Marque pelo menos uma fase como **Fase de conclusão** (ex.: "Concluído") para que as tarefas finalizadas parem de gerar lembretes e alertas de atraso.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Antes de começar

Um projeto novo começa sem fases. O quadro mostra só o botão **Nova fase** e o aviso **Nenhuma fase de conclusão**, que some quando você marca uma fase como de conclusão.

![Projeto recém-criado na WavUps CRM, sem fases, com o aviso Nenhuma fase de conclusão e o botão Nova fase.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-projeto-vazio.png)

Pense nas fases como os estados pelos quais toda tarefa passa. Um bom começo é **A fazer**, **Em andamento** e **Concluído**; depois ajuste ao seu processo (por exemplo, **Aprovação do cliente** antes de **Publicado**).

## Passo a passo: criar uma fase

### Passo 1: Clique em "Nova fase"

Abra o projeto e clique em **Nova fase**, à direita da última coluna do quadro.

### Passo 2: Dê um nome e escolha a cor

Digite o **Nome da fase** **(1)** e clique numa das cores. Para uma cor fora da lista, clique em **Outra**. A cor aparece no topo da coluna e ajuda a equipe a se localizar.

![Janela Nova fase com o nome Concluído, a cor verde, a opção Permitir criar tarefas desligada e a opção Fase de conclusão ligada.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-nova-fase.png)

### Passo 3: Defina o comportamento da fase

**Permitir criar tarefas** **(2)** mostra o botão **+** no topo da fase, para criar tarefas direto nela. **Fase de conclusão** **(3)** faz as tarefas desta fase contarem como concluídas. Clique em **Criar fase** **(4)**.

> **Desligue o "+" nas fases do meio e do fim**
> Deixe **Permitir criar tarefas** ligado só onde o trabalho começa (como **A fazer**). Assim, toda tarefa nasce no início do fluxo e ninguém cria uma tarefa já "aprovada" por engano.

## O que muda numa fase de conclusão

Quando uma tarefa chega a uma fase marcada como **Fase de conclusão**, a WavUps CRM passa a tratá-la como concluída:

| Onde | O que acontece |
| --- | --- |
| **Quadro** | Com o filtro padrão **Em aberto**, as tarefas concluídas ficam ocultas. Clique em **Todas** para vê-las. |
| **Coluna** | Mostra as 5 primeiras tarefas e o botão **Ver mais** para o resto. |
| **Lembretes** | Os lembretes da tarefa são apagados: ninguém é avisado sobre algo que já foi feito. |
| **Vencimento** | A data deixa de aparecer em vermelho, mesmo que o prazo tenha passado. |
| **Lista de projetos** | A tarefa sai da contagem de **Tarefas abertas**. |

> **Sem fase de conclusão, nada termina**
> Enquanto nenhuma fase estiver marcada, o projeto mostra o aviso **Nenhuma fase de conclusão** e as tarefas terminadas continuam contando como abertas, com lembretes e alertas de atraso.

## Editar, reordenar e recolher fases

No topo de cada fase ficam o nome, a quantidade de tarefas e os botões **+** (nova tarefa, se permitido), **Recolher fase** e **Configurações da fase** (engrenagem).

![Quadro de projeto com os botões Nova tarefa, Recolher fase e Configurações da fase destacados no topo da primeira coluna.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-quadro.png)

- **Editar:** clique na engrenagem **(3)**. Na janela **Editar fase** você muda o nome, a cor, **Permitir criar tarefas** e **Fase de conclusão**. Clique em **Salvar fase**.
- **Reordenar:** arraste a fase pelo topo da coluna para a posição desejada. A plataforma confirma com **Ordem das fases atualizada!**.
- **Recolher:** clique em **Recolher fase** **(2)** para a coluna virar uma faixa estreita (útil em quadros com muitas fases). Clique em **Expandir fase** para abrir de novo. Recolher é só visual, vale para você e volta ao normal quando a página é recarregada.

![Janela Editar fase com o nome, as cores, as opções Permitir criar tarefas e Fase de conclusão e os botões Excluir fase e Salvar fase.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-fase-configuracoes.png)

## Excluir uma fase

Na janela **Editar fase**, clique em **Excluir fase**. A confirmação avisa quantas tarefas a fase tem: **todas elas são excluídas junto com a fase**, sem como desfazer.

![Confirmação Excluir a fase com o aviso de que a fase possui tarefas que serão excluídas junto, e os botões Cancelar e Excluir fase.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-excluir-fase.png)

> **Mova as tarefas antes**
> Quer só mudar o fluxo? Arraste as tarefas para outra fase antes de excluir. Excluir a fase apaga as tarefas, os comentários, o checklist e os anexos delas.

## Na prática

### Agência com aprovação do cliente

**Situação:** As peças ficam prontas, mas só podem ser publicadas depois do "ok" do cliente.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Fases **A fazer**, **Em produção**, **Aprovação do cliente** e **Publicado** (conclusão). Na fase de aprovação, o **+** fica desligado: nenhuma tarefa nasce ali.

### Escritório de contabilidade

**Situação:** Cada obrigação mensal passa por conferência antes de ser enviada ao cliente.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Fases **Documentos pendentes**, **Em apuração**, **Conferência** e **Enviado** (conclusão). A cor vermelha na fase de pendências chama a atenção de quem abre o quadro.

### Clínica organizando melhorias

**Situação:** A gestora anota ideias de melhoria, mas nem todas viram ação.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Fases **Ideias**, **Aprovado**, **Em execução**, **Feito** (conclusão) e **Descartado** (também marcada como conclusão, para as ideias descartadas não ficarem como pendentes).

## Perguntas frequentes

### Quantas fases um projeto pode ter?

Quantas você precisar. Em quadros grandes, use **Recolher fase** nas colunas que você não está acompanhando no momento.

### Posso ter mais de uma fase de conclusão?

Pode. Toda fase com **Fase de conclusão** ligada conta como concluída. É útil, por exemplo, para separar **Entregue** de **Cancelado**.

### Por que o botão "+" não aparece em uma fase?

Porque a opção **Permitir criar tarefas** está desligada nela. Abra a engrenagem da fase, ligue a opção e clique em **Salvar fase**. As tarefas ainda podem chegar a essa fase arrastando do quadro.

### As tarefas da fase "Concluído" sumiram. Onde estão?

Estão ocultas pelo filtro padrão **Em aberto**, que esconde as tarefas das fases de conclusão. Clique em **Todas**, acima do quadro, para vê-las.

### Excluí uma fase por engano. Dá para recuperar as tarefas?

Não. Excluir a fase apaga as tarefas dela de vez. Por isso a confirmação mostra quantas tarefas serão excluídas.

## Veja também

- [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas)
- [Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes)
- [Boas práticas para organizar projetos e tarefas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/boas-praticas)