# Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos

> Clique num cartão do projeto para abrir o detalhe da tarefa na WavUps CRM. No painel você edita fase, prioridade, datas, responsáveis, lead vinculado, etiquetas e descrição, e usa as abas **Comentários**, **Lembretes**, **Subtarefas**, **Checklist** e **Anexos**. Cada alteração é salva na hora.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Abrir a tarefa

No quadro do projeto, clique em qualquer cartão. O detalhe abre num painel à direita, sem sair do quadro. No topo ficam o **título** (clique nele para editar), quem criou a tarefa, a fase atual e quantos comentários ela tem. Para fechar, clique no **X** do painel.

Você também chega direto numa tarefa por outros caminhos: escolhendo a tarefa na [busca global](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global), clicando numa notificação de lembrete da tarefa, no botão **Abrir** de um lembrete de tarefa no Calendário ou numa citação de tarefa no chat interno. Em todos eles, o projeto abre já com o painel da tarefa aberto (se você tiver acesso a ela).

![Painel de detalhes da tarefa Arte do post de lançamento com fase, prioridade, início, vencimento, duração, % concluído, responsáveis, lead vinculado, etiquetas e descrição.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-detalhe.png)

## Os campos da tarefa

| Campo | Como usar |
| --- | --- |
| **Título (1)** | Clique no título, digite e salve. A plataforma avisa **Título atualizado!**. O título não pode ficar vazio. |
| **Fase (2)** | Escolha outra fase para mover a tarefa no quadro, sem arrastar. |
| **Prioridade (3)** | **Baixa**, **Média** ou **Alta**. |
| **Início** e **Vencimento (4)** | Clique na data para escolher no calendário. Mudar o vencimento atualiza o lembrete automático. |
| **Duração** | Calculada sozinha: os dias entre o início e o vencimento. Mostra **Não definida** sem as duas datas e **Vencimento antes do início** se as datas estiverem invertidas. |
| **% concluído (5)** | Um número de 0 a 100 para mostrar o avanço. É salvo quando você sai do campo ou tecla **Enter**. |
| **Responsáveis (6)** | Clique em **Adicionar** para incluir um membro do projeto; clique no **X** ao lado do nome para remover. |
| **Lead vinculado** | Clique em **Vincular lead**, busque o lead (pelo nome, e-mail, telefone ou nome da empresa dele; cada resultado mostra a empresa) e escolha. Depois dá para **Trocar** ou remover. O lead aparece no cartão e entra na busca do quadro. |
| **Etiquetas** | Clique em **Gerenciar** para marcar, desmarcar ou criar etiquetas (veja abaixo). |
| **Descrição** | Clique no texto (ou em **Clique para adicionar uma descrição…**), escreva e clique em **Salvar descrição**. Links viram clicáveis. |

Se um administrador da conta criou **campos personalizados** para o projeto (pelo botão **Campos**, no topo do projeto), eles também aparecem aqui, junto com os campos padrão.

> **Cada alteração é salva na hora**
> Não existe botão "Salvar" no painel: fase, prioridade, datas e responsáveis são gravados assim que você escolhe. O cartão no quadro se atualiza junto.

## Etiquetas

Etiquetas (tags) agrupam tarefas por tema, como o canal, o tipo de entrega ou o cliente. Elas são de cada projeto: as etiquetas de um projeto não aparecem nos outros.

### Passo 1: Abra o gerenciador

No campo **Etiquetas**, clique em **Gerenciar** **(1)**. Abre a janela **Tags** com as etiquetas do projeto **(2)**.

![Detalhe da tarefa com a janela Tags aberta, mostrando as etiquetas do projeto e o botão Criar tag.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-etiquetas.png)

### Passo 2: Marque, desmarque ou crie

Clique numa etiqueta para colocar ou tirar da tarefa. Para uma nova, clique em **Criar tag** **(3)**, preencha o **Nome da tag**, escolha a **Cor** e confirme: ela já entra marcada na tarefa. Para fechar a janela, clique em qualquer área do painel.

> **Excluir uma etiqueta tira ela de todas as tarefas**
> Ao passar o mouse sobre uma etiqueta na janela **Tags**, aparece um **X** para excluí-la. Depois da confirmação, a etiqueta some de todas as tarefas do projeto.

## Comentários

Use os comentários para conversar sobre a tarefa sem perder o histórico em grupos de WhatsApp. Escreva no campo **Escreva um comentário…** **(1)** e clique em **Comentar** **(2)** (ou tecle **Ctrl+Enter**). Cada comentário mostra o autor e há quanto tempo foi feito.

![Aba Comentários da tarefa com o campo para escrever, o botão Comentar e dois comentários de pessoas diferentes.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-comentarios.png)

Só quem escreveu o comentário vê a lixeira **(3)** para excluí-lo.

## Lembretes

Toda tarefa com **Vencimento** ganha um lembrete **Automático** chamado **Vencimento:** seguido do título da tarefa, para todos os responsáveis. A aba **Lembretes** mostra o lembrete e, à direita, quem será avisado.

![Aba Lembretes da tarefa com o lembrete automático de vencimento, a data e as fotos dos responsáveis.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-lembretes.png)

- Mudou o vencimento, o título ou os responsáveis? O lembrete automático acompanha.
- Apagou o vencimento? O lembrete automático é removido.
- A tarefa chegou a uma fase de conclusão? Os lembretes dela são apagados.
- Cada pessoa escolhe como receber os avisos (na plataforma, push, som) nas preferências de notificação, no tipo **Lembrete de tarefa**.

## Subtarefas ou checklist: qual usar?

|  | Subtarefas | Checklist |
| --- | --- | --- |
| **O que é** | Uma tarefa completa, ligada à tarefa principal | Uma lista simples de itens para marcar |
| **Tem responsável, prazo e prioridade?** | Sim, como qualquer tarefa | Não |
| **Aparece no quadro?** | Sim, como cartão logo abaixo da tarefa principal | Não, só o total de itens no cartão |
| **Use para** | Partes do trabalho feitas por outra pessoa ou com outro prazo | Passos que a mesma pessoa vai ticando |

**Checklist:** na aba **Checklist**, digite o item em **Novo item do checklist** **(1)** e tecle **Enter** ou clique em **Adicionar**. Marque a caixa **(2)** quando o item estiver feito; o **X** remove o item.

![Aba Checklist com três itens, dois deles marcados como feitos e riscados.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-checklist.png)

**Subtarefas:** na aba **Subtarefas**, digite o **Título da subtarefa** **(1)** e clique em **Criar** **(2)**. A subtarefa nasce na mesma fase da tarefa principal, com prioridade **Média**. Clique nela **(3)** para abrir o detalhe e definir responsáveis e prazo; o link **Subtarefa de:** leva de volta à tarefa principal.

![Aba Subtarefas com o campo Título da subtarefa, o botão Criar e a subtarefa Versão para stories com a fase e a prioridade.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-subtarefas.png)

## Anexos

Na aba **Anexos**, clique em **Anexar arquivos** e escolha um ou mais arquivos no computador ou no celular. Cada arquivo pode ter até **50 MB**. O envio aparece num painel de envios, no canto da tela, com o progresso de cada arquivo, e você pode continuar trabalhando enquanto ele termina.

![Aba Anexos da tarefa com o botão Anexar arquivos.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-tarefa-anexos.png)

- Tipos aceitos: imagens (JPG, PNG, GIF, WebP, HEIC), vídeos (MP4, MOV, WebM), áudios (MP3, WAV, OGG, M4A), PDF, Word, Excel, PowerPoint (e os equivalentes do LibreOffice), TXT, CSV e ZIP.
- A lista mostra cada arquivo com quem enviou e quando. Clique no nome para abrir e no botão de download para baixar.
- No menu **...** do arquivo, **Criar link público** gera um link para mandar a quem não usa a plataforma, como o cliente: qualquer pessoa com o link vê o arquivo. O link é copiado na hora e o arquivo ganha o selo **Público**. Para cortar o acesso, use **Desativar link público**. Veja [Compartilhar um arquivo por link público](https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/compartilhar-link-publico).
- Os arquivos ficam guardados no menu **Armazenamento**, na pasta **Arquivos da Conta**, e contam no uso de armazenamento da conta. Para apagar ou compartilhar, use a própria tarefa.
- Para remover, clique na lixeira e confirme em **Remover anexo**: o arquivo também é apagado do armazenamento.

## Na prática

### Aprovação de peças na agência

**Situação:** O cliente pede ajustes na arte por e-mail, por WhatsApp e em ligação, e a equipe perde o que foi combinado.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Tudo o que foi combinado vira comentário na tarefa, e a versão final vai em **Anexos**. Quem pegar a tarefa depois lê o histórico inteiro no mesmo lugar.

### Obrigações do mês na contabilidade

**Situação:** Cada cliente tem os mesmos passos todo mês: receber documentos, apurar, conferir e enviar a guia.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Uma tarefa por cliente com esses passos no **Checklist**. O cartão mostra quantos itens a tarefa tem, e o **% concluído** indica o avanço.

### Clínica cuidando de um paciente específico

**Situação:** A equipe precisa organizar a documentação de um paciente para um convênio.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A tarefa ganha o paciente em **Lead vinculado**. Na busca do quadro, digitar o nome do paciente mostra todas as tarefas ligadas a ele.

## Perguntas frequentes

### Como mudo a fase de uma tarefa sem arrastar?

Abra a tarefa e escolha a nova fase no campo **Fase**. O cartão muda de coluna na hora.

### Quem recebe o lembrete de vencimento da tarefa?

Todos os responsáveis da tarefa. O lembrete é criado sozinho quando a tarefa tem **Vencimento** e é apagado quando a tarefa chega a uma fase de conclusão.

### Qual a diferença entre subtarefa e checklist?

A subtarefa é uma tarefa completa (com responsáveis, prazo e cartão no quadro) ligada à tarefa principal. O checklist é uma lista simples de itens para marcar dentro da própria tarefa.

### Qual o tamanho máximo de um anexo?

50 MB por arquivo, e dá para enviar vários de uma vez. Para arquivos maiores, coloque o link do arquivo na descrição ou num comentário: links viram clicáveis.

### Como mostro um anexo da tarefa para o cliente?

No menu **...** do arquivo, clique em **Criar link público** e confirme em **Criar link**. O link é copiado na hora e qualquer pessoa com ele vê o arquivo, sem entrar na plataforma. Para cortar o acesso, use **Desativar link público**.

### Posso apagar o comentário de outra pessoa?

Não. Cada pessoa só exclui os próprios comentários.

### Consigo ligar uma tarefa a um cliente do CRM?

Sim. No campo **Lead vinculado**, clique em **Vincular lead** e escolha o lead. Ele aparece no cartão, e o quadro ganha o filtro **Lead** para ver só as tarefas desse cliente.

### Como falo de uma tarefa com um colega no chat interno?

No chat interno, use o **@** e escolha a categoria **Tarefas** para citar a tarefa. Quem clicar na citação abre o detalhe da tarefa direto no projeto.

## Veja também

- [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas)
- [Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes)
- [Boas práticas para organizar projetos e tarefas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/boas-praticas)