# Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM

> Para criar uma tarefa na WavUps CRM, abra o projeto e clique no **+** no topo da fase, preencha pelo menos o **Título** e clique em **Criar tarefa**. Para avançar a tarefa, arraste o cartão para a próxima fase ou troque a **Fase** no detalhe da tarefa.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Passo a passo: criar uma tarefa

### Passo 1: Clique no "+" da fase

No quadro do projeto, clique no **+** (**Nova tarefa**) no topo da fase onde a tarefa deve começar, normalmente **A fazer**. Se a fase não tem o **+**, a opção **Permitir criar tarefas** está desligada nela ([veja como ligar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto#editar-fase)).

![Quadro do projeto com o botão Nova tarefa (+) destacado no topo da fase A fazer.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-quadro.png)

### Passo 2: Preencha a tarefa

O painel **Nova tarefa** abre ao lado do quadro. Só o **Título** **(1)** é obrigatório. Se quiser, preencha a **Descrição** **(2)**, os **Responsáveis** **(3)**, a **Prioridade** **(4)** e as datas de **Início** e **Vencimento** **(5)**.

![Painel Nova tarefa com título, descrição, dois responsáveis, prioridade Alta e as datas de início e vencimento preenchidos.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-nova-tarefa.png)

### Passo 3: Clique em "Criar tarefa"

Clique em **Criar tarefa** **(6)**. A plataforma confirma com **Tarefa criada com sucesso!** e o cartão aparece na fase escolhida.

| Campo | Como funciona |
| --- | --- |
| **Título** | Obrigatório. Escreva a ação: "Criar as opções de logotipo" diz mais que "Logo". |
| **Descrição** | Detalhes, links e combinados. Links viram clicáveis no detalhe da tarefa. |
| **Responsáveis** | Uma ou mais pessoas, escolhidas entre os membros do projeto. |
| **Prioridade** | **Baixa**, **Média** (padrão) ou **Alta**. Aparece colorida no cartão. |
| **Início** e **Vencimento** | Datas da tarefa. Com vencimento, a tarefa ganha um lembrete automático para os responsáveis. |
| **Etiquetas** | Aparece quando o projeto já tem etiquetas criadas ([veja como criar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa#etiquetas)). |

> **O responsável precisa ser membro do projeto**
> A lista de **Responsáveis** mostra só os membros do projeto. Se alguém não aparece, um administrador do projeto precisa adicioná-lo em **Membros** ([veja como](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto#gerenciar-membros-depois)).

## O que o cartão da tarefa mostra

Cada tarefa vira um cartão no quadro. De relance, dá para ver o essencial:

![Cartão de tarefa com título, descrição, etiqueta, dois responsáveis, prioridade Alta, contadores de comentários e checklist e a data de vencimento.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-cartao.png)

- **Título e descrição:** a descrição aparece resumida em até duas linhas.
- **Etiquetas (1):** até três no cartão.
- **Responsáveis (2):** as fotos ou iniciais de quem cuida da tarefa. Sem ninguém, aparece **Sem responsável**.
- **Prioridade (3):** **Alta** em vermelho, **Média** em amarelo e **Baixa** em verde.
- **Contadores (4):** comentários, itens do checklist, anexos e lembretes ativos (só aparecem quando existem).
- **Vencimento (5):** fica em vermelho depois que o dia do vencimento termina e a tarefa ainda não está numa fase de conclusão.
- Se a tarefa tiver um lead vinculado, o nome do lead também aparece no cartão. O lead é vinculado depois de criar a tarefa, no detalhe dela, em **Lead vinculado**: a busca acha o lead pelo nome, e-mail, telefone ou pelo nome da empresa dele, e cada resultado mostra a empresa ([veja como](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa#campos)).

Quer outros dados no cartão, como a data de início ou o **% concluído**? Monte uma [visualização](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes#visualizacoes) com os campos que a equipe precisa.

## Mover tarefas entre as fases

- **Arrastando:** clique no cartão, segure e solte na fase desejada. Na mesma fase, arraste para cima ou para baixo para mudar a ordem.
- **Pelo detalhe:** clique no cartão e troque a **Fase** no painel da tarefa. É o jeito mais fácil no celular.

Enquanto a mudança é salva, o cartão mostra um indicador de carregamento. Se algo falhar, o cartão volta para onde estava e aparece **Não foi possível mover a tarefa. Tente novamente.**

> **Levou a tarefa para a fase de conclusão?**
> Com o filtro padrão **Em aberto**, ela some do quadro: as tarefas concluídas ficam ocultas. Clique em **Todas**, acima do quadro, para vê-las.

## Subtarefas no quadro

Uma tarefa grande pode ser dividida em subtarefas (na aba **Subtarefas** do detalhe da tarefa). Cada subtarefa é uma tarefa completa, com responsáveis e prazo próprios, e aparece no quadro logo abaixo da tarefa principal, com um recuo e o nome da tarefa "mãe" em cima.

![Fase Em produção com a tarefa Arte do post de lançamento e, logo abaixo, a subtarefa Versão para stories com o nome da tarefa principal em cima.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-subtarefa-no-quadro.png)

Para itens pequenos, que não precisam de responsável nem de prazo, use o **Checklist** da tarefa. Veja a diferença em [Detalhes da tarefa](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa#subtarefas-ou-checklist).

## Excluir uma tarefa

Abra a tarefa e clique em **Excluir**, no topo do painel. Confirme em **Excluir tarefa**. Comentários, checklist, anexos e lembretes dela também são excluídos, sem como desfazer.

## Na prática

### Agência dividindo uma entrega

**Situação:** O post de lançamento precisa de arte, texto e uma versão para stories, feitas por pessoas diferentes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Uma tarefa para a arte com o designer e a redatora como responsáveis, prioridade **Alta** e vencimento. A versão para stories vira uma subtarefa com responsável próprio.

### Escritório de contabilidade no fechamento do mês

**Situação:** Dezenas de guias precisam sair até o dia 20, e a equipe se perde no que já foi enviado.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Uma tarefa por cliente, com vencimento no dia 20. Quem termina arrasta o cartão para **Enviado**. O que ainda está aberto fica visível no quadro.

### Clínica acompanhando pendências

**Situação:** A recepção precisa lembrar de renovar convênios e revisar a agenda dos profissionais.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Cada pendência vira uma tarefa com a recepcionista como responsável e um vencimento. O lembrete automático avisa sem ninguém precisar anotar em papel.

## Perguntas frequentes

### Qual o único campo obrigatório para criar uma tarefa?

O **Título**. Se você clicar em **Criar tarefa** sem ele, a plataforma avisa **O nome da tarefa é obrigatório**. O resto pode ser preenchido depois, no detalhe da tarefa.

### Posso colocar mais de uma pessoa como responsável?

Sim. Marque quantas pessoas quiser em **Responsáveis**. Todas aparecem no cartão e recebem o lembrete automático do vencimento.

### Como mudo uma tarefa de fase?

Arraste o cartão até a outra fase ou abra a tarefa e escolha a nova **Fase** no painel de detalhes.

### Por que a data da tarefa ficou vermelha?

Porque o dia do vencimento já terminou e a tarefa ainda não está numa fase de conclusão. Conclua a tarefa (mova para a fase de conclusão) ou ajuste o **Vencimento** no detalhe dela.

### Consigo mover uma tarefa para outro projeto?

Não. A tarefa fica sempre no projeto em que foi criada; entre fases do mesmo projeto ela anda livremente.

### Dá para criar tarefas pelo celular?

Sim. A WavUps CRM funciona no navegador do celular. Abra o projeto, toque no **+** da fase e preencha o painel **Nova tarefa**.

## Veja também

- [Detalhes da tarefa na WavUps CRM: responsáveis, prazos, checklist, comentários e anexos](https://crm.wavups.com/docs/projetos/detalhes-da-tarefa)
- [Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto)
- [Como filtrar tarefas e salvar visualizações num projeto da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/filtros-e-visualizacoes)