# Como criar um projeto e adicionar membros na WavUps CRM

> Para criar um projeto na WavUps CRM, abra **Projetos** no menu lateral, clique em **Novo projeto**, dê um nome e clique em **Criar projeto**. Em seguida abre a janela **Membros do projeto**, onde você escolhe quem da equipe participa: só os membros veem o projeto.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-projeto (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Passo a passo: criar um projeto

### Passo 1: Clique em "Novo projeto"

No menu lateral, abra **Projetos** e clique em **Novo projeto**, no canto superior direito da tela.

![Tela Projetos da WavUps CRM com o botão Novo projeto destacado no canto superior direito.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-lista.png)

### Passo 2: Preencha o nome, a descrição e o status

Na janela **Novo projeto**, digite o **Nome do projeto** **(1)** (o único campo obrigatório) e, se quiser, uma **Descrição** com o objetivo **(2)**. Em **Status** **(3)**, deixe **Ativo** ou escolha **Pausado** ou **Inativo**. Depois clique em **Criar projeto** **(4)**.

![Janela Novo projeto com os campos Nome do projeto, Descrição e Status preenchidos e o botão Criar projeto.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-novo-projeto.png)

### Passo 3: Adicione os membros

A WavUps CRM confirma com **Projeto criado com sucesso!** e abre a janela **Membros do projeto**. Você já aparece como **Administrador**. Clique em **Adicionar membro**, escolha a **Pessoa** **(1)** e a **Permissão** **(2)** e clique em **Adicionar** **(3)**. Repita para cada pessoa.

![Janela Membros do projeto com o criador como Administrador e o formulário para adicionar uma pessoa com a permissão Membro.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-membros-adicionar.png)

### Passo 4: Feche e comece a montar o quadro

Cada pessoa adicionada aparece na lista com a permissão ao lado. Clique em **Fechar**. O projeto entra na lista e já pode receber as [fases](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto) e as [tarefas](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas).

![Janela Membros do projeto com duas pessoas: uma Administradora e um Membro, e o botão Fechar.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-membros.png)

> **A pessoa não aparece na lista?**
> Só dá para adicionar ao projeto quem já faz parte da conta na WavUps CRM. Se a pessoa ainda não tem acesso, um administrador da conta precisa convidá-la em **Configurações** > **Membros** > **Convidar membro**. Quando todos já participam, a lista mostra **Todos já são membros**.

## Administrador ou membro: o que cada um pode fazer

Todo projeto tem pelo menos um **Administrador**. A diferença entre as permissões está em quem escolhe os participantes:

| Ação | Administrador | Membro |
| --- | --- | --- |
| Ver o projeto e as tarefas | Sim | Sim |
| Criar, editar e mover tarefas | Sim | Sim |
| Criar, editar e excluir fases | Sim | Sim |
| Editar o nome e a descrição do projeto | Sim | Sim |
| Excluir o projeto | Sim | Sim |
| Adicionar e remover membros (botão **Membros**) | Sim | Não |

> **Excluir um projeto apaga tudo**
> Qualquer membro consegue excluir o projeto, e as fases e tarefas dele vão junto, sem volta. Combine com a equipe quem pode fazer isso e adicione ao projeto só quem precisa trabalhar nele.

- O projeto nunca fica sem administrador: a WavUps CRM não deixa remover o último.
- Para tornar alguém administrador, adicione a pessoa com a permissão **Administrador**. Se ela já é membro, remova e adicione de novo com a nova permissão.
- Donos e administradores da conta **não** veem automaticamente todos os projetos: eles também precisam ser membros.

## Adicionar ou remover membros depois

Abra o projeto e clique em **Membros**, no topo da tela (o botão só aparece para administradores do projeto). Na janela, use **Adicionar membro** para incluir alguém ou o ícone de lixeira ao lado do nome para remover. Quem sai do projeto deixa de vê-lo na lista e perde o acesso às tarefas.

![Topo de um projeto recém-criado na WavUps CRM com os botões Ver tutorial, Campos e Membros, e o aviso Nenhuma fase de conclusão.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-projeto-vazio.png)

## Editar o nome e a descrição

- **Nome:** passe o mouse sobre o nome do projeto, no topo, e clique no lápis **Editar nome do projeto**. Digite o novo nome e tecle **Enter** (ou **Esc** para desistir). A plataforma avisa **Nome do projeto atualizado!**.
- **Descrição:** clique no texto logo abaixo do nome (ou em **Sem descrição**), escreva e tecle **Enter** ou clique fora do campo. A plataforma avisa **Descrição atualizada!**.
- **Status:** é escolhido ao criar o projeto e aparece na lista de projetos.

## Excluir um projeto

Na tela **Projetos**, clique no ícone de lixeira no fim da linha do projeto. Confira o nome na confirmação e clique em **Excluir projeto**. Todas as fases e tarefas do projeto são excluídas junto, e não há como desfazer.

![Confirmação "Excluir o projeto?" avisando que todas as fases e tarefas também serão excluídas, com o botão Excluir projeto.](https://crm.wavups.com/images/docs/projetos-excluir-projeto.png)

> **Projeto terminou? Você não precisa excluir**
> Mantenha o histórico: com as tarefas na fase de conclusão, o projeto fica com **0** tarefas abertas na lista e continua disponível para consulta.

## Na prática

### Projeto com o time de criação

**Situação:** Uma agência quer que designers e redatores vejam as entregas do cliente, mas só a coordenação decide quem entra no projeto.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A coordenadora cria o projeto (vira **Administradora**) e adiciona a equipe como **Membro**. Todos trabalham nas tarefas; só ela mexe em **Membros**.

### Projetos confidenciais

**Situação:** O escritório de contabilidade tem um projeto de reestruturação interna que não deve aparecer para toda a equipe.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Como só membros veem o projeto, basta adicionar as pessoas envolvidas. O restante da equipe nem vê o projeto na lista.

### Troca de responsável pela conta do cliente

**Situação:** A pessoa que cuidava do onboarding de um cliente saiu de férias.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Um administrador do projeto adiciona a substituta em **Membros** e, nas tarefas abertas, troca os responsáveis. O histórico de comentários continua no projeto.

## Perguntas frequentes

### Quem pode criar projetos na WavUps CRM?

Qualquer pessoa da conta. Quem cria o projeto entra automaticamente como **Administrador** dele.

### Por que um colega não vê o projeto que eu criei?

Porque só os membros veem o projeto. Abra o projeto, clique em **Membros** e adicione a pessoa. Se ela não aparecer na lista, ela ainda não faz parte da conta: peça a um administrador da conta para convidá-la em **Configurações** > **Membros**.

### Não encontro o botão "Membros" no projeto. Por quê?

O botão **Membros** só aparece para administradores do projeto. Peça a um administrador para mudar a sua permissão ou adicionar as pessoas por você.

### Consigo remover a mim mesmo de um projeto?

Só um administrador remove membros, inclusive a si mesmo, e o projeto sempre precisa de pelo menos um administrador. Se você é o único, adicione outra pessoa como **Administrador** antes.

### Excluí um projeto sem querer. Dá para recuperar?

Não. A exclusão apaga o projeto, as fases e as tarefas de vez. Por isso a plataforma pede confirmação antes.

### Para que serve o status Ativo, Pausado ou Inativo?

É uma etiqueta para a lista de projetos: mostra de relance o que está andando, o que parou e o que foi encerrado. Ele não esconde nem bloqueia o projeto.

## Veja também

- [O que são projetos na WavUps CRM e quando usar](https://crm.wavups.com/docs/projetos/o-que-sao-projetos)
- [Como criar e organizar as fases de um projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/fases-do-projeto)
- [Como criar tarefas e mover pelo quadro do projeto na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/projetos/criar-tarefas)