# Primeiros passos na WavUps CRM: por onde começar

> Depois de criar a conta você já entra na WavUps CRM e pode conhecer todas as telas. Para começar a usar de verdade, siga os **Primeiros passos**: ative a conta, conecte o WhatsApp, configure o agente da IA, crie o primeiro pipeline e o primeiro projeto, cadastre ou importe os leads e registre os eventos no calendário. A lista com o seu progresso fica no botão **Primeiros passos**, no topo da tela.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/comece-aqui (atualizado em 14 de outubro de 2026)

## O que é a WavUps CRM

A WavUps CRM junta **atendimento** e **vendas** num lugar só. As conversas do WhatsApp e do Instagram chegam em **Mensagens**, onde a IA responde em segundos e passa para o time quem está pronto para comprar. Cada contato vira um **lead**, cada oportunidade vira um **negócio** no **pipeline**, e as entregas e a rotina do time ficam em **Projetos** e no **Calendário**.

Cada empresa usa de um jeito: só o atendimento com IA, só o CRM, ou os dois. Você não precisa configurar tudo de uma vez: comece pelo que resolve o seu dia a dia.

## Os primeiros passos, em ordem

- **1. [Ativar sua conta](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/ativar-sua-conta):** escolha um plano em **Meu plano**. Antes disso você pode navegar por todas as telas, mas os botões de criar e conectar ficam com um cadeado.
- **2. [Conectar o WhatsApp](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/conectar-o-whatsapp):** o número da empresa passa a receber as conversas na WavUps.
- **3. [Configurar seu primeiro agente](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/configurar-o-primeiro-agente):** o agente ensina a IA o que responder e quando chamar alguém do time.
- **4. [Criar seu primeiro pipeline](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/criar-o-primeiro-pipeline):** as etapas do seu processo de vendas.
- **5. [Criar seu primeiro projeto](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/criar-o-primeiro-projeto):** tarefas em fases para entregas e para a rotina do time.
- **6. [Cadastrar ou importar os primeiros leads](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/cadastrar-ou-importar-leads):** traga a planilha que você já usa.
- **7. [Registrar eventos no calendário](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/registrar-eventos-no-calendario):** reuniões, visitas e lembretes do time.

> **Seu progresso fica salvo**
> No topo da plataforma, ao lado do chat e das notificações, o botão **Primeiros passos** mostra o que já foi feito e leva direto para a tela de cada item. Ele abre sozinho no primeiro acesso; depois é só clicar quando quiser.

## Precisa de ajuda?

Cada tela tem o botão **Ver tutorial**, com um vídeo curto. E a nossa equipe atende pelo WhatsApp na página **Suporte**.

## Perguntas frequentes

### Posso usar a WavUps CRM antes de ativar a conta?

Você pode entrar e conhecer todas as telas, com prévias e vídeos de cada uma. Criar registros, conectar canais, enviar mensagens e convidar o time ficam liberados quando você ativa a conta em **Meu plano**.

### Preciso seguir os passos na ordem?

Não. A ordem é uma sugestão. Quem vai usar só o CRM pode pular o WhatsApp e o agente; quem vai usar só o atendimento com IA pode deixar os projetos para depois.

## Veja também

- [Como ativar sua conta na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/ativar-sua-conta)
- [Como conectar o WhatsApp na WavUps CRM (primeiros passos)](https://crm.wavups.com/docs/primeiros-passos/conectar-o-whatsapp)
- [Como usar o menu, trocar de conta e abrir seu perfil na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/menu-e-troca-de-conta)