# O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de um

> Na WavUps CRM, um **pipeline** é o seu funil de vendas: um quadro com **etapas** em colunas, da esquerda para a direita, e um cartão para cada **negócio** em andamento. Cada negócio está ligado a um lead e mostra valor, responsável e previsão de fechamento; crie mais de um pipeline quando tiver processos de venda realmente diferentes.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/o-que-e-um-pipeline (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Pipeline, etapa, negócio e lead

Quatro palavras aparecem o tempo todo no menu **Pipelines**. Vale entender a diferença entre elas antes de montar o seu funil:

| Palavra | O que é na WavUps CRM | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| **Pipeline** | O funil inteiro: um quadro com nome próprio e as etapas do seu processo. | "Vendas", "Parcerias", "Venda de imóveis" |
| **Etapa** | Uma coluna do quadro, um passo do processo. Os negócios andam da esquerda para a direita. | "Reunião Agendada", "Proposta Enviada" |
| **Negócio** | Um cartão no quadro: uma oportunidade de venda, com título, valor, responsável e fechamento previsto. | "Site institucional", R$ 12.000 |
| **Lead** | A pessoa ou empresa com quem você negocia. Todo negócio criado no quadro fica ligado a um lead. | Juliana Rocha |

> **Lead e negócio não são a mesma coisa**
> O lead é o contato; o negócio é o que você está tentando vender para ele. Um mesmo lead pode ter vários negócios, em pipelines diferentes, e todos aparecem na aba **Negócios** dos detalhes do lead.

## Onde ficam os pipelines

No menu lateral, em **CRM**, clique em **Pipelines**. O item abre uma lista com os primeiros pipelines da conta, em ordem alfabética **(1)**, e o link **Ver todos** **(2)**, que leva para a lista completa.

![Menu lateral da WavUps CRM com o item Pipelines aberto, mostrando os pipelines Parcerias e Vendas e o link Ver todos.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-menu-lateral.png)

A lista mostra, para cada pipeline, quantos **Negócios** ele tem, quanto está **Em aberto** (a soma do valor dos negócios com a situação Em aberto) e a data em que foi criado. Clique no nome para abrir o quadro.

![Tela Pipelines com a lista de pipelines, as colunas Nome, Negócios, Em aberto e Criado em, e o botão Novo pipeline.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-lista.png)

## Como ler o quadro de um pipeline

Ao abrir um pipeline, você vê o quadro (kanban) com uma coluna por etapa. No topo de cada coluna ficam o nome da etapa, a quantidade de negócios e, quando há valores, o **Total** em reais daquela etapa.

![Quadro do pipeline Vendas com as etapas Tentativa de Contato, Reunião Agendada, Proposta Enviada e Negociação, cada uma com seus cartões de negócio.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-quadro.png)

*O quadro do pipeline: etapas em colunas **(1)**, total de cada etapa **(2)** e os cartões de negócio **(3)**.*

Cada cartão resume o negócio: título, valor, nome do lead, produtos, etiquetas do lead, responsável e data de fechamento prevista. Os produtos ficam numa linha de selos abaixo do lead; se não couberem, aparece um **+X**, e passar o mouse nele mostra a lista completa. Clique no cartão para abrir todos os detalhes num painel ao lado, sem sair do quadro.

![Cartão de negócio no quadro com título, valor, lead, responsável e data de fechamento previsto.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-cartao.png)

- **Total da etapa:** soma o valor de todos os negócios da coluna que aparecem com os filtros atuais.
- **Em aberto (na lista de pipelines):** soma só os negócios com a situação **Em aberto**; negócios **Ganho** ou **Perdido** ficam de fora.
- Os campos que aparecem no cartão podem ser trocados por uma visualização. Veja [Campos personalizados e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes).

## Quando criar mais de um pipeline

Comece com um pipeline só. Crie outro quando um grupo de negócios passar por **etapas diferentes** ou for acompanhado por **outra equipe**. Se as etapas são as mesmas e só muda o produto, um pipeline com filtros costuma bastar.

| Situação | Recomendação |
| --- | --- |
| Vendas novas e renovações de contrato seguem passos diferentes | Dois pipelines: "Vendas" e "Renovações". |
| Imobiliária que vende e aluga imóveis | Dois pipelines: "Venda de imóveis" e "Locação", cada um com as suas etapas. |
| Loja que vende três produtos com o mesmo processo | Um pipeline só; use o filtro **Produto** para separar. |
| Equipe de parcerias trabalhando separada do comercial | Um pipeline "Parcerias" para ela. |

> **Dá para mudar depois**
> Um negócio pode ser movido para outro pipeline a qualquer momento, sozinho ou em massa. Veja [Como mover negócios](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios).

## Quem vê cada negócio

Todas as pessoas da conta podem abrir os pipelines. O que cada uma vê dentro deles segue as regras de visibilidade de leads, em **Leads** > **Configurações de leads**:

- Com **Membros veem todos os leads** desligado, cada membro vê só os negócios em que é o responsável e os negócios sem responsável.
- Com **Administradores veem só os próprios leads** ligado, a mesma regra vale para administradores e para o proprietário da conta: eles veem os negócios em que são responsáveis e os sem responsável, e deixam de ver os dos outros membros. As permissões de administração continuam as mesmas.
- Os contadores e totais do quadro e da lista de pipelines seguem a mesma regra: cada pessoa vê a soma do que pode ver.

## Na prática

### Agência que perdia propostas no WhatsApp

**Situação:** Uma agência de marketing mandava propostas pelo WhatsApp e não sabia quantas estavam esperando resposta nem quanto isso somava.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Com um pipeline "Vendas", cada proposta vira um negócio na etapa **Proposta Enviada**. O total da coluna mostra quanto dinheiro está esperando resposta, e ninguém esquece de cobrar.

### Loja com vendas e pós-venda

**Situação:** Uma loja de móveis planejados vende projetos novos e também faz manutenção e ajustes para clientes antigos.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela usa dois pipelines: "Projetos novos", com medição, projeto e aprovação, e "Pós-venda", com chamados e visitas técnicas. Cada equipe olha só o seu quadro.

### Gestor que quer saber quanto vai entrar no mês

**Situação:** O dono da empresa precisa de uma estimativa rápida do que pode fechar nas próximas semanas.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Na lista de pipelines, a coluna **Em aberto** mostra o total em negociação de cada funil. No quadro, o total de cada etapa mostra onde está o dinheiro.

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre pipeline e funil de vendas?

Na prática, nenhuma. Na WavUps CRM o funil de vendas se chama **pipeline**: é o quadro com as etapas do seu processo e os negócios em cada uma.

### Quantos pipelines posso criar?

A tela não tem limite de pipelines. O ideal é criar um para cada processo de venda realmente diferente, para a equipe não se perder entre quadros parecidos.

### O pipeline já vem pronto quando crio a conta?

Não. Ao clicar em **Novo pipeline**, a WavUps CRM já sugere cinco etapas (Tentativa de Contato, Reunião Agendada, Proposta Enviada, Negociação e Fechado), que você pode manter, apagar ou completar. Veja [Como criar um pipeline](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline).

### Por que um colega vê menos negócios do que eu?

Porque a conta pode restringir a visibilidade em **Leads** > **Configurações de leads**. Com **Membros veem todos os leads** desligado, cada membro vê só os negócios dele e os sem responsável. Com **Administradores veem só os próprios leads** ligado, administradores e o proprietário também passam a ver só os negócios deles e os sem responsável.

### Posso ver os negócios de um lead específico?

Sim. Abra o lead e vá na aba **Negócios**: ela lista os negócios dele em todos os pipelines, com etapa, valor e situação. No quadro, o filtro **Lead** faz o mesmo dentro de um pipeline.

## Veja também

- [Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline)
- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)
- [Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/boas-praticas-do-funil)