# Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM

> Na WavUps CRM, para mudar um negócio de etapa, arraste o cartão para outra coluna do quadro ou troque o campo **Etapa** nos detalhes. Para levar para outro pipeline, use o menu **⋮** do cartão > **Mover para outro pipeline**, escolha o pipeline e a etapa e clique em **Mover negócio**; selecionando vários cartões, dá para mover todos de uma vez.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Arrastar para outra etapa

### Passo 1: Segure o cartão

Clique no cartão do negócio, segure o botão do mouse e comece a arrastar. Um clique rápido abre os detalhes; o arraste começa depois que o cartão se move alguns pixels.

![Quadro do pipeline com um cartão de negócio destacado para ser arrastado.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-quadro.png)

### Passo 2: Solte na etapa de destino

Solte o cartão sobre a coluna da nova etapa (a coluna fica destacada quando o cartão está em cima). O negócio vai para o **topo** da etapa e aparece a mensagem **Negócio movido para (nome da etapa).**

- Para mudar a ordem dentro da mesma etapa, arraste o cartão para cima ou para baixo e solte sobre outro cartão.
- Dá para soltar sobre uma etapa recolhida: o negócio entra nela do mesmo jeito.

> **Etapa e situação são coisas diferentes**
> Mover o negócio para a última etapa, como "Fechado", não muda a **Situação** dele. Para registrar a venda, abra o negócio e mude a **Situação** para **Ganho** (ou **Perdido**). Veja [Detalhes do negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio).

## Trocar a etapa pelos detalhes

Pelo celular ou quando o quadro tem muitas etapas, é mais fácil abrir o negócio e escolher a nova etapa no campo **Etapa**. A mudança é salva na hora, com a mensagem **Negócio atualizado!**.

![Painel de detalhes do negócio Site institucional com o campo Etapa destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-negocio-detalhe.png)

## Mover um negócio para outro pipeline

### Passo 1: Abra o menu do cartão

No cartão, clique em **⋮** (Ações do negócio) **(1)** e depois em **Mover para outro pipeline** **(2)**. Nos detalhes do negócio, o botão **Mover de pipeline** faz o mesmo.

![Cartão de negócio com o menu de ações aberto e a opção Mover para outro pipeline.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-cartao-menu.png)

### Passo 2: Escolha o pipeline e a etapa

No diálogo **Mover negócio**, escolha o **Pipeline** **(1)** de destino (o atual aparece com "(atual)") e a **Etapa** **(2)**, que começa na primeira etapa do pipeline escolhido. Clique em **Mover negócio** **(3)**.

![Diálogo Mover negócio com o pipeline Parcerias e a etapa Primeiro contato escolhidos.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-mover-dialog.png)

A mensagem **Negócio movido com sucesso!** confirma. O negócio sai do quadro atual e passa a aparecer no pipeline de destino, com valor, lead, notas e lembretes.

## Mover vários negócios de uma vez

### Passo 1: Selecione os negócios

Marque a caixa de seleção no canto de cada cartão **(1)**. Para pegar todos os negócios de uma etapa, marque a caixa no topo da coluna **(2)**: ela seleciona todos os que aparecem com os filtros atuais, inclusive os que ainda não carregaram na tela.

![Quadro com dois negócios selecionados e a barra de ações mostrando 2 negócios selecionados e o botão Mover para outro pipeline.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-selecao-massa.png)

### Passo 2: Clique em Mover para outro pipeline

Na barra que aparece embaixo, com a quantidade selecionada **(1)**, clique em **Mover para outro pipeline** **(2)**. Escolha o pipeline e a etapa e clique em **Mover N negócios**.

![Barra de ações em massa com o contador de negócios selecionados e o botão Mover para outro pipeline destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-selecao-massa.png)

> **Mover em massa também serve dentro do mesmo pipeline**
> No diálogo, escolha o pipeline atual e outra etapa: é o jeito mais rápido de levar vários negócios para a mesma etapa. Para desfazer a seleção, clique no **x** da barra.

> **A seleção some quando os filtros mudam**
> Mudar a busca ou um filtro limpa a seleção, porque os negócios na tela mudam. Aplique os filtros primeiro e selecione depois.

## Na prática

### Reunião semanal do comercial

**Situação:** Toda segunda a equipe revisa o funil e atualiza onde cada negócio está.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Com o quadro na tela, o gestor arrasta cada cartão para a etapa certa enquanto conversa com o vendedor. Em minutos o funil reflete a semana.

### Venda fechada que vira projeto

**Situação:** Uma empresa de energia solar tem um pipeline "Vendas" e outro "Instalação".

**Como a WavUps CRM ajuda:** Quando o contrato é assinado, o negócio é marcado como **Ganho** e movido para o pipeline "Instalação", na etapa "Vistoria técnica". A equipe técnica passa a acompanhar dali.

### Leads frios de volta para a prospecção

**Situação:** Uma escola tem 30 negócios parados há meses em "Proposta enviada".

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela marca a caixa da etapa, seleciona todos e move para o pipeline "Reativação", onde uma campanha tenta retomar o contato.

## Perguntas frequentes

### Arrastei o cartão e ele voltou para o lugar. O que houve?

A mudança não foi salva, e a tela avisa **Não foi possível mover o negócio. Tente novamente.** Confira a internet e tente de novo.

### Clico no cartão para arrastar e ele abre os detalhes.

Um clique rápido abre o negócio. Para arrastar, segure o botão do mouse e mova o cartão antes de soltar.

### O histórico do negócio se perde ao mover para outro pipeline?

Não. Valor, lead, responsável, notas, produtos, anexos e lembretes vão junto com o negócio.

### Consigo mover negócios entre pipelines pelo celular?

Sim. Abra o negócio e use **Mover de pipeline**, ou selecione os cartões e use a barra de ações. Para mudar só a etapa, troque o campo **Etapa** nos detalhes.

### Onde o negócio aparece na nova etapa?

No topo da coluna, quando arrastado. Assim fica fácil ver o que acabou de mudar.

## Veja também

- [Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/filtros-e-selecao-em-massa)
- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)
- [Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline)