# Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM

> No topo do quadro do pipeline, a WavUps CRM tem uma busca pelo título do negócio e filtros por **Responsável**, **Tags do lead**, **Produto**, **Lead** e **Fechamento previsto**. Os contadores e totais das etapas passam a mostrar só o que bate com os filtros, e a caixa de seleção dos cartões permite mover vários negócios de uma vez.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/filtros-e-selecao-em-massa (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Buscar um negócio

Digite parte do título no campo **Buscar negócio pelo título…** **(1)**. O quadro mostra só os negócios cujo título contém o texto, em todas as etapas. A busca olha apenas o título: para achar pelo nome do cliente, use o filtro **Lead**.

![Barra de busca e filtros do pipeline: Buscar negócio pelo título, Responsável, Tags do lead, Lead, Fechamento previsto e o botão de visualização.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-filtros.png)

## Os filtros do quadro

| Filtro | Mostra | Quando aparece |
| --- | --- | --- |
| **Responsável** | Negócios das pessoas escolhidas. A opção **Eu (quem estiver usando)** mostra sempre os negócios de quem está com a tela aberta, e **Sem responsável** mostra os negócios que ninguém assumiu. | Sempre. |
| **Tags do lead** | Negócios cujo lead tem alguma das etiquetas escolhidas. | Quando algum lead do pipeline tem etiqueta. |
| **Produto** | Negócios com algum dos produtos escolhidos vinculados. | Quando algum negócio do pipeline tem produto. |
| **Lead** | Negócios dos leads escolhidos. | Quando há negócios com lead no pipeline. |
| **Fechamento previsto** | Negócios com fechamento previsto no dia escolhido. | Sempre. |

### Passo 1: Abra um filtro e marque as opções

Clique no filtro **(1)** e marque uma ou mais opções **(2)**. Há um campo de busca no topo da lista. Pode combinar filtros: o quadro mostra os negócios que atendem a todos eles.

![Filtro Responsável aberto com as opções Eu (quem estiver usando) e Marina Andrade.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-filtro-responsavel.png)

### Passo 2: Confira e limpe quando terminar

O filtro ativo mostra o que foi escolhido **(1)**. Para voltar a ver tudo, clique em **Limpar filtros** **(2)**. O botão **Salvar filtros** **(3)** guarda a combinação numa visualização, para usar de novo depois.

![Barra de filtros com o filtro Responsável ativo e os botões Limpar filtros e Salvar filtros.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-filtros-ativos.png)

- Com filtros ativos, o número de negócios e o **Total** de cada etapa contam só os negócios filtrados.
- Os filtros ficam na tela enquanto você trabalha. Para tê-los sempre à mão, salve numa visualização. A busca por texto nunca é salva.
- Se a conta restringe a visibilidade, você filtra dentro do que pode ver.

> **Uma visualização "Meus negócios"**
> Filtre **Responsável** por **Eu (quem estiver usando)**, clique em **Salvar filtros** e crie a visualização "Meus negócios". Como essa opção segue quem está usando, a mesma visualização serve para cada vendedor. Veja [Campos personalizados e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes).

## Selecionar negócios em massa

Marque a caixa no canto do cartão **(1)** para selecionar um negócio, ou a caixa no topo da etapa **(2)** para selecionar todos os negócios daquela etapa que aparecem com os filtros atuais. A barra de ações aparece embaixo com a quantidade selecionada e o botão **Mover para outro pipeline** **(3)**.

![Quadro com dois negócios marcados na etapa Tentativa de Contato e a barra de ações em massa na parte de baixo da tela.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-selecao-massa.png)

- Dá para selecionar negócios de etapas diferentes ao mesmo tempo.
- Mudar a busca ou um filtro limpa a seleção. Filtre primeiro, selecione depois.
- O **x** da barra (**Limpar seleção**) desmarca tudo.

## Na prática

### O que fecha esta semana

**Situação:** Uma distribuidora quer ligar hoje para todos os clientes com fechamento previsto para sexta.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O vendedor escolhe a sexta no filtro **Fechamento previsto** e o quadro mostra só esses negócios, com o total por etapa.

### Campanha para clientes indicados

**Situação:** Uma clínica de estética marca com a etiqueta "Indicação" os leads que vieram de outros pacientes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** No filtro **Tags do lead**, ela escolhe "Indicação" e vê em que etapa está cada um, para priorizar o atendimento.

### Gestor revisando a carteira de um vendedor

**Situação:** Na reunião individual, o gestor quer olhar só os negócios de um vendedor.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ele filtra **Responsável** pelo nome do vendedor e revisa o quadro com ele, etapa por etapa.

## Perguntas frequentes

### Por que o filtro Produto (ou Tags do lead) não aparece?

Esses filtros só aparecem quando algum negócio do pipeline tem produto vinculado, ou quando algum lead do pipeline tem etiqueta. Sem dados para filtrar, o botão fica escondido.

### Como encontro os negócios que estão sem responsável?

No filtro **Responsável**, marque **Sem responsável**. Dá para combinar com pessoas (por exemplo, **Eu (quem estiver usando)** e **Sem responsável** juntos) e salvar a combinação numa visualização com **Salvar filtros**.

### A busca encontra pelo nome do cliente?

Não, a busca olha só o título do negócio. Para achar os negócios de um cliente, use o filtro **Lead**.

### Consigo filtrar um período de fechamento, e não só um dia?

O filtro **Fechamento previsto** do quadro escolhe um dia de cada vez.

### Os filtros continuam quando volto para o pipeline?

Os filtros escolhidos na tela valem enquanto você está nela. Para que voltem sempre, salve-os numa visualização com **Salvar filtros**.

### Posso excluir vários negócios de uma vez?

A barra de ações do pipeline só move negócios. Para excluir, abra cada negócio e use **Excluir**. Se quiser tirar vários do quadro sem perder o histórico, mova-os para outro pipeline.

## Veja também

- [Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios)
- [Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes)
- [O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de um](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/o-que-e-um-pipeline)