# Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM

> As etapas são as colunas do pipeline na WavUps CRM. Crie uma pelo botão **Nova etapa**, edite nome, cor e a opção **Permitir criar negócios** pela engrenagem da etapa, mude a ordem arrastando o topo da coluna e exclua pela engrenagem em **Excluir etapa**, lembrando que os negócios da etapa são excluídos junto.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline (atualizado em 29 de setembro de 2026)

## Criar uma etapa

### Passo 1: Clique em Nova etapa

Com o pipeline aberto, clique em **Nova etapa**, no topo da tela, ou no botão **Nova etapa** que fica depois da última coluna do quadro.

![Quadro do pipeline com o botão Nova etapa destacado no topo.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-quadro.png)

### Passo 2: Preencha nome, cor e permissão

Escreva o **Nome da etapa** **(1)** e escolha uma **Cor** **(2)**: há oito cores prontas e, no fim da linha, a opção **Outra**, para escolher qualquer cor. Deixe **Permitir criar negócios** **(3)** ligado para a etapa ter o botão **+** de novo negócio. Clique em **Criar etapa** **(4)**.

![Diálogo Nova etapa com o nome Contrato assinado, as opções de cor, o interruptor Permitir criar negócios e o botão Criar etapa.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-etapa-nova.png)

A nova etapa entra sempre no fim do quadro, à direita. Para colocá-la em outro lugar, arraste-a (veja abaixo).

## Os botões no topo de cada etapa

![Topo de uma coluna do quadro com a caixa de seleção, o nome da etapa, a quantidade de negócios e os botões de novo negócio, recolher e configurações.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-etapa-cabecalho.png)

| Botão | O que faz |
| --- | --- |
| **+** (Novo negócio) **(1)** | Abre o painel de novo negócio já com esta etapa escolhida. Só aparece se a etapa permite criar negócios. |
| **<** (Recolher etapa) **(2)** | Encolhe a coluna numa faixa estreita com o nome e a quantidade. Útil para esconder etapas finais e ganhar espaço. |
| **Engrenagem** (Configurações da etapa) **(3)** | Abre a edição da etapa: nome, cor, permissão e exclusão. |
| **Caixa de seleção** (antes do nome) | Seleciona todos os negócios da etapa de uma vez, para mover em massa. |

## Editar nome, cor ou permissão de uma etapa

Clique na **engrenagem** da etapa. No diálogo **Editar etapa**, mude o **Nome da etapa** **(1)**, a **Cor** **(2)** ou a opção **Permitir criar negócios** **(3)** e clique em **Salvar etapa** **(4)**. A mensagem **Etapa atualizada!** confirma.

![Diálogo Editar etapa da etapa Proposta Enviada com nome, cor, Permitir criar negócios, Salvar etapa e Excluir etapa.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-etapa-editar.png)

> **O que "Permitir criar negócios" controla**
> Desligado, a etapa perde o botão **+** e o botão **Novo negócio** do topo passa a abrir na primeira etapa que permite. Negócios ainda chegam nessa etapa quando alguém os arrasta para ela ou troca a etapa nos detalhes. Se nenhuma etapa permitir, o botão **Novo negócio** fica desativado.

## Mudar a ordem das etapas

Clique no topo da coluna (na área do nome), segure e arraste para a esquerda ou para a direita. Solte onde quiser: a nova ordem fica salva para todos da conta.

![Quadro do pipeline com o topo da primeira coluna destacado, mostrando onde segurar para arrastar a etapa.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-quadro.png)

## Recolher uma etapa

Clique em **<** (Recolher etapa) no topo da coluna. Ela vira uma faixa estreita com o nome e a quantidade de negócios. Você ainda pode soltar negócios nela arrastando. Para abrir de novo, clique em **>** (Expandir etapa), no topo da faixa.

![Etapa Tentativa de Contato recolhida numa faixa vertical com o botão Expandir etapa.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-etapa-recolhida.png)

> **Recolher vale só para você, naquele momento**
> A etapa recolhida não muda para o resto da equipe e volta a abrir quando você recarrega a página ou entra de novo no pipeline.

## Excluir uma etapa

### Passo 1: Mova os negócios que quer manter

Antes de excluir, arraste os negócios da etapa para outra coluna ou selecione todos pela caixa de seleção da etapa e mova para outro pipeline.

### Passo 2: Abra a engrenagem e clique em Excluir etapa

Na engrenagem da etapa, clique em **Excluir etapa**. A confirmação mostra quantos negócios ainda estão nela **(1)**. Clique em **Excluir etapa** **(2)** para confirmar ou em **Cancelar**.

![Confirmação Excluir a etapa Proposta Enviada avisando que a etapa possui 2 negócios que serão excluídos junto.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-etapa-excluir.png)

> **Os negócios da etapa são excluídos junto**
> Se a etapa ainda tiver negócios, a tela avisa **Esta etapa possui N negócio(s). Todos serão excluídos junto com ela.** A exclusão não pode ser desfeita.

## Na prática

### Etapa de fechamento sem botão de novo negócio

**Situação:** Numa corretora de seguros, vendedores criavam negócios direto na etapa "Apólice emitida", pulando a análise.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gestor desliga **Permitir criar negócios** nessa etapa. O botão **+** some dela e os negócios só chegam lá depois de passar pelas etapas anteriores.

### Cores que contam a história do funil

**Situação:** Uma agência quer bater o olho e saber onde estão os negócios quentes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Etapas iniciais em azul, propostas em laranja, negociação em rosa e fechamento em verde. A cor aparece no topo de cada coluna.

### Quadro grande demais na tela do notebook

**Situação:** Um vendedor tem sete etapas e precisa rolar para o lado o tempo todo.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ele recolhe as etapas que acompanha menos, como "Perdido" e "Fechado", e trabalha só com as colunas do meio.

## Perguntas frequentes

### Quantas etapas um pipeline deve ter?

Entre quatro e sete costuma funcionar bem: poucas o bastante para caber na tela e muitas o bastante para mostrar onde cada negócio está. Cada etapa deve ser um passo que você consegue verificar, como "Proposta enviada".

### Mudar o nome de uma etapa afeta os negócios dela?

Não. Os negócios continuam na mesma etapa, só com o nome novo no topo da coluna.

### Como mover um negócio para uma etapa recolhida?

Arraste o cartão e solte sobre a faixa da etapa recolhida, ou abra o negócio e troque o campo **Etapa**.

### Excluí uma etapa com negócios. Dá para recuperar?

Não. Os negócios são excluídos junto com a etapa. Por isso a confirmação mostra quantos negócios ainda estão nela.

### Mover um negócio para a etapa "Fechado" marca a venda como ganha?

Não. A etapa e a **Situação** do negócio são coisas separadas. Para registrar a venda, abra o negócio e mude a **Situação** para **Ganho**. Veja [Detalhes do negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio).

## Veja também

- [Como criar, renomear e excluir um pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline)
- [Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios)
- [Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/boas-praticas-do-funil)