# Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes

> Clique num cartão do pipeline para abrir os detalhes do negócio num painel ao lado. Na WavUps CRM, cada campo é editado no próprio lugar e salvo na hora; é ali que você marca a venda como **Ganho** ou **Perdido** no campo **Situação**, troca responsável e etapa, e registra lembretes, notas, produtos e arquivos anexos.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Abrir um negócio

No quadro, clique no cartão. Os detalhes abrem num painel à direita e o quadro continua atrás. O endereço da página ganha `?negocio=` com o código do negócio: copie o link para mandar a um colega e ele abre direto nesse negócio (se tiver acesso a ele). Para abrir em outra aba, clique no cartão segurando **Ctrl** (ou **Cmd** no Mac).

O mesmo link é usado em outros lugares da WavUps CRM: ao escolher um negócio na [busca global](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global), ao clicar numa notificação de lembrete do negócio ou no botão **Abrir** de um lembrete no Calendário, o pipeline abre já com o negócio aberto.

![Painel de detalhes do negócio Site institucional com situação, etapa, valor, probabilidade, fechamento previsto, responsável, lead, tipo, fonte, próximo passo e descrição.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-negocio-detalhe.png)

*Título **(1)**, ações do negócio **(2)** e os campos, editáveis no lugar **(3)**.*

## Editar os campos

Clique no valor de um campo para editar. Em campos de texto, **Enter** salva e **Esc** cancela (na **Descrição**, que aceita várias linhas, salve com **Ctrl+Enter**). Em campos de escolha, a mudança é salva assim que você escolhe a opção. Cada alteração mostra **Negócio atualizado!**.

| Campo | O que guarda |
| --- | --- |
| **Situação** | **Em aberto**, **Ganho** ou **Perdido**. É o resultado do negócio, independente da etapa. |
| **Etapa** | Em que coluna do pipeline o negócio está. |
| **Valor** | Quanto o negócio vale, em reais. |
| **Probabilidade** | Chance de fechar, de 0 a 100%. |
| **Fechamento previsto** | Data em que você espera fechar. Gera o lembrete **Fechamento: (título)** para o responsável. |
| **Responsável** | Quem cuida do negócio. Escolha uma pessoa da conta ou **Sem responsável**. |
| **Lead** | Com quem é o negócio. Clique no nome para trocar por outro lead. |
| **Tipo** | **Nova venda**, **Upsell**, **Cross-sell**, **Renovação** ou **Outro…** para escrever o seu. |
| **Fonte** | De onde veio: **WhatsApp**, **Instagram**, **Facebook**, **LinkedIn**, **Site**, **Tráfego Pago**, **Tráfego Orgânico**, **Indicação** ou **Outro…**. |
| **Próximo passo** | A próxima ação combinada. Links viram clicáveis. |
| **Descrição** | Detalhes do negócio. Links viram clicáveis. |
| **Criado em** | Data de cadastro (não muda). |

Se o pipeline tiver campos personalizados, eles aparecem depois de **Criado em**; os obrigatórios têm um asterisco no nome. Veja [Campos personalizados e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes).

## Marcar o negócio como ganho ou perdido

Clique no campo **Situação** e escolha **Ganho** quando a venda fechar ou **Perdido** quando o cliente desistir. A situação aparece no topo do painel, ao lado da etapa e do valor.

![Campo Situação aberto nos detalhes do negócio com as opções Em aberto, Ganho e Perdido.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-negocio-situacao.png)

- A situação **não** move o negócio de etapa. Se quiser, arraste o cartão também para a etapa final.
- Na lista de pipelines, a coluna **Em aberto** soma só os negócios **Em aberto**: ganhos e perdidos saem dessa conta.
- O total no topo de cada etapa soma todos os negócios da coluna, qualquer que seja a situação.

## Lembretes, notas, produtos, anexos e lead

Abaixo dos campos ficam as abas do negócio. Nas abas **Produtos** e **Anexos**, a quantidade de itens aparece ao lado do nome.

![Aba Visão geral do negócio com o cartão Lembretes, mostrando o lembrete automático de fechamento, e a seção Notas com uma nota adicionada.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-negocio-notas.png)

| Aba | O que tem |
| --- | --- |
| **Visão geral** | **Lembretes**: clique em **Novo lembrete** **(1)**, dê um título, data e horário e escolha quem é avisado (**Apenas eu**, **Responsável pelo negócio** ou **Personalizado**). O lembrete também aparece no Calendário de quem é avisado. **Notas**: escreva em **Escreva uma nota sobre o negócio…** **(2)** e clique em **Adicionar nota** **(3)** (ou **Ctrl+Enter**). Cada nota mostra o autor e a data. |
| **Produtos** | Clique em **Vincular produto**, escolha o produto, a quantidade e o desconto. A WavUps CRM oferece usar o total dos produtos como valor do negócio. Os produtos vêm do menu **Produtos**. |
| **Anexos** | Clique em **Enviar arquivo** e escolha um ou mais arquivos, como propostas e contratos. Veja os detalhes em [Anexos do negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio#anexos). |
| **Lead** | Os dados do lead do negócio, sem sair do painel. Para a página completa do lead, use **Abrir lead**, no topo. |

## Anexos do negócio

Na aba **Anexos**, clique em **Enviar arquivo** e escolha um ou mais arquivos do computador ou do celular. Cada arquivo pode ter até **50 MB**. O envio aparece num painel de envios, no canto da tela, com o progresso de cada arquivo, e você pode continuar usando a plataforma enquanto ele termina. Quando o envio acaba, o arquivo entra na lista do negócio.

- Tipos aceitos: imagens (JPG, PNG, GIF, WebP, HEIC), vídeos (MP4, MOV, WebM), áudios (MP3, WAV, OGG, M4A), PDF, Word, Excel, PowerPoint (e os equivalentes do LibreOffice), TXT, CSV e ZIP.
- Cada arquivo mostra o nome, o tamanho e a data. Clique no nome para abrir e no botão de download para baixar.
- No menu **...** do arquivo, **Criar link público** gera um link para mandar ao cliente: qualquer pessoa com ele vê o arquivo, sem entrar na plataforma. O link é copiado na hora e o arquivo ganha o selo **Público**. Para cortar o acesso, use **Desativar link público**. Veja [Compartilhar um arquivo por link público](https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/compartilhar-link-publico).
- Os arquivos ficam guardados no menu **Armazenamento**, na pasta **Arquivos da Conta**, e contam no uso de armazenamento da conta. Lá eles só podem ser abertos e baixados; para apagar ou compartilhar, use o próprio negócio. Veja [Arquivos da Conta](https://crm.wavups.com/docs/armazenamento/arquivos-das-funcionalidades).
- A lixeira do arquivo pede confirmação em **Excluir arquivo**: o arquivo é apagado de vez, inclusive o link público, e não dá para desfazer.

> **E os links que já estavam no negócio?**
> A aba **Anexos** não aceita mais links novos, só arquivos. Os links adicionados antes continuam na lista, com o ícone de link: dá para abrir e remover. Remover um link antigo só tira o link do negócio; o arquivo original, onde quer que esteja, não é apagado.

## Mover, abrir o lead e excluir

- **Mover de pipeline**: leva o negócio para outro pipeline e etapa. Veja [Como mover negócios](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios).
- **Abrir lead**: abre a página do lead ligado ao negócio.
- **Excluir**: pede confirmação e apaga o negócio.

> **Excluir não tem volta**
> Ao excluir, notas, produtos, anexos e lembretes do negócio também são excluídos. O lead continua cadastrado. Se o negócio só não deu certo, prefira mudar a **Situação** para **Perdido**: o histórico fica guardado.

## Na prática

### Troca de vendedor sem perder o contexto

**Situação:** Uma vendedora sai de férias e os negócios dela passam para um colega.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gestor troca o **Responsável** de cada negócio. O colega lê as **Notas** e o **Próximo passo** e continua de onde ela parou.

### Proposta sempre à mão

**Situação:** Uma consultoria espalhava as propostas entre e-mails e pastas e perdia tempo procurando o arquivo certo.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O vendedor envia o PDF da proposta na aba **Anexos** do negócio. Quem abre o negócio encontra o documento em um clique e, se o cliente pedir de novo, o vendedor manda o link público do arquivo.

### Entender por que as vendas não fecham

**Situação:** Uma loja de móveis quer saber quantos orçamentos perde e por quê.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Os vendedores marcam os negócios como **Perdido** e anotam o motivo nas **Notas**. Nada é excluído, e a loja revisa os perdidos no fim do mês.

## Perguntas frequentes

### Como marco uma venda como fechada?

Abra o negócio e mude o campo **Situação** para **Ganho**. Se quiser, arraste também o cartão para a última etapa do pipeline.

### O lembrete de fechamento é criado sozinho?

Sim. Sempre que o negócio tem **Fechamento previsto**, existe um lembrete **Fechamento: (título do negócio)** nessa data para o responsável. Mudou a data ou o responsável, o lembrete acompanha; apagou a data, ele some.

### Posso anexar um arquivo do computador?

Sim. Na aba **Anexos**, clique em **Enviar arquivo** e escolha um ou mais arquivos de até 50 MB cada. Eles ficam guardados no Armazenamento da conta.

### Ainda dá para colar um link do Google Drive no negócio?

Não na aba **Anexos**: ela aceita só arquivos enviados. Os links que já estavam lá continuam funcionando. Se precisar registrar um link, cole na **Descrição** ou numa nota: links viram clicáveis.

### Como mando uma proposta anexada para o cliente?

No menu **...** do arquivo, clique em **Criar link público** e confirme em **Criar link**. O link é copiado na hora: cole na conversa com o cliente. Quando não quiser mais compartilhar, use **Desativar link público**.

### Por que não consigo escolher outra pessoa como responsável?

Quando a conta restringe a visibilidade para o seu papel, você só pode deixar o negócio com você ou **Sem responsável**. Fale com um administrador da conta.

### Consigo mandar o link de um negócio para um colega?

Sim. Com o negócio aberto, copie o endereço da página (ele termina com `?negocio=` e um código). O colega abre o pipeline já com o negócio aberto, se tiver acesso a ele.

### Os lembretes do negócio aparecem no Calendário?

Sim, para quem é avisado. No detalhe do lembrete, o cartão **Vinculado a** mostra o negócio, com o pipeline e a etapa, e o botão **Abrir** leva direto ao negócio. Veja [Vínculos e visibilidade no Calendário](https://crm.wavups.com/docs/calendario/vinculos-e-visibilidade).

## Veja também

- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)
- [Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios)
- [Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes)