# Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM

> Para criar um negócio na WavUps CRM, abra o pipeline e clique em **Novo negócio** (ou no **+** de uma etapa), preencha o **Título**, escolha o **Lead** e clique em **Salvar negócio**. O responsável do negócio é sempre o responsável do lead escolhido, e o valor, o fechamento previsto e os produtos são opcionais.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Antes de começar

- O pipeline precisa existir e ter pelo menos uma etapa. Veja [Como criar um pipeline](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-pipeline).
- Todo negócio criado no quadro fica ligado a um **lead**, e o lead precisa já estar cadastrado em **Leads**. A busca do painel encontra leads existentes; ela não cria leads novos.

## Passo a passo: criar um negócio no quadro

### Passo 1: Abra o painel de novo negócio

Com o pipeline aberto, clique em **Novo negócio** **(1)**, no topo da tela, ou no **+** de uma etapa **(2)**. Pelo **+**, o negócio já nasce naquela etapa. O painel **Novo negócio** abre ao lado, sem sair do quadro.

![Topo do quadro com o botão Novo negócio e o botão + da primeira etapa destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-novo-negocio-botoes.png)

### Passo 2: Preencha título, etapa e valor

Escreva o **Título** **(1)**, que é o nome do negócio no cartão (por exemplo, o serviço ou produto vendido). Confira a **Etapa** **(2)** e, se já souber, informe o **Valor (R$)** **(3)**, com vírgula ou ponto nos centavos.

![Painel Novo negócio com título Consultoria de marca, etapa Tentativa de Contato e valor 5400 preenchidos.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-novo-negocio-lead.png)

### Passo 3: Escolha o lead

Clique no campo **Lead** e digite parte do nome, do e-mail ou do telefone. Também dá para buscar pelo nome da empresa (o grupo) da pessoa. Cada resultado mostra, abaixo do nome, a empresa e o e-mail ou o telefone, para você diferenciar contatos com o mesmo nome. Clique no lead certo na lista. A lista mostra até 20 resultados por busca, então digite mais letras se não encontrar.

![Campo Lead do painel Novo negócio com a busca Gustavo e o lead Gustavo Pereira na lista de resultados.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-novo-negocio-lead.png)

### Passo 4: Complete os outros campos, se quiser

Depois de escolher o lead, o campo **Responsável** **(1)** mostra quem vai cuidar do negócio: é o mesmo responsável do lead. Os demais campos são opcionais: **Fechamento previsto** **(2)**, **Próximo passo**, **Origem**, **Descrição** e, se o pipeline tiver, os campos personalizados. Em **Produtos** **(3)** você vincula itens cadastrados no menu Produtos.

![Painel Novo negócio preenchido, com o responsável Marina Andrade, o fechamento previsto, próximo passo, origem e a seção Produtos.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-novo-negocio.png)

### Passo 5: Salve o negócio

Clique em **Salvar negócio** **(1)**: o painel fecha, aparece **Negócio criado com sucesso!** e o cartão entra na etapa escolhida. Para cadastrar vários seguidos, use **Salvar e novo** **(2)**: o painel fica aberto, limpo e na mesma etapa.

![Rodapé do painel Novo negócio com os botões Salvar negócio e Salvar e novo destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-novo-negocio.png)

> **Fechamento previsto vira lembrete**
> Quando o negócio tem **Fechamento previsto**, a WavUps CRM cria sozinha um lembrete **Fechamento: (título do negócio)** nessa data para o responsável. Se a data mudar, o lembrete muda junto; se a data for apagada, o lembrete some.

## O que vai em cada campo

| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| **Título** | Sim | Nome do negócio no cartão. Ex.: "Site institucional", "Apartamento 3 quartos". |
| **Etapa** | Sim | Coluna onde o negócio começa. |
| **Lead** | Sim | Com quem é o negócio. Define também o responsável. |
| **Valor (R$)** | Não | Quanto o negócio vale. Entra no total da etapa e no valor em aberto do pipeline. |
| **Fechamento previsto** | Não | Quando você espera fechar. Gera o lembrete de fechamento. |
| **Próximo passo** | Não | O que precisa acontecer agora. Ex.: "Ligar na segunda". |
| **Origem** | Não | De onde veio a oportunidade. Ex.: "Indicação", "Google". |
| **Descrição** | Não | Detalhes que ajudam quem pegar o negócio depois. |
| **Produtos** | Não | Itens do menu Produtos, com quantidade e desconto em R$ ou %. |

Ao adicionar produtos, a WavUps CRM pergunta **Atualizar o valor do negócio?** e oferece usar a soma dos produtos como valor: clique em **Usar total** ou em **Manter valor**. Se o campo **Valor (R$)** estiver vazio ao salvar, o total dos produtos vira o valor do negócio.

## Outras formas de criar negócios

| De onde | Como | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| Detalhes do lead | Abra o lead, vá na aba **Negócios** e clique em **Adicionar Negócio**. Escolha o pipeline, a etapa e se o nome do negócio será o do lead ou um nome personalizado, e clique em **Criar Negócio**. | Você está atendendo o lead e ele pediu uma proposta. |
| Lista de leads (em massa) | Em **Leads**, selecione os leads e clique em **Adicionar ao pipeline**. Escolha o pipeline e a fase e clique em **Adicionar a Pipeline**. Cada lead vira um negócio com o nome dele; a opção **Copiar descrição do lead para descrição do deal** leva a descrição junto. | Você importou uma lista ou quer colocar vários leads no funil de uma vez. |

Nos dois casos, o responsável do negócio é o responsável do lead, como no quadro.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Informe o título do negócio.** | O título ficou vazio. Escreva um nome para o negócio. |
| **Selecione um lead.** | Escolha um lead na lista do campo **Lead**. Só digitar o nome não basta: é preciso clicar no resultado. |
| **Valor inválido.** | Use só números, com vírgula ou ponto nos centavos (ex.: 1500,50). Não digite "R$". |
| **Nenhum lead encontrado.** | O lead ainda não existe ou foi digitado diferente. Cadastre-o em **Leads** e volte ao painel. |
| **Você só pode atribuir negócios a si mesmo ou deixar sem responsável.** | Sua conta restringe a visibilidade e o lead escolhido é de outra pessoa. Escolha um lead seu ou peça ao administrador. |
| O botão **Novo negócio** está desativado | Nenhuma etapa do pipeline permite criar negócios. Ligue **Permitir criar negócios** na engrenagem de uma etapa. |

## Na prática

### Vendedor que registra na hora

**Situação:** Durante uma ligação, o cliente pede um orçamento de manutenção mensal.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O vendedor clica no **+** da etapa "Proposta Enviada", escolhe o lead, informa o valor e o próximo passo, e salva. Em menos de um minuto o negócio está no quadro de todo mundo.

### Evento com dezenas de contatos

**Situação:** Uma empresa de energia solar voltou de uma feira com 40 contatos já cadastrados como leads.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Na tela Leads, ela seleciona todos e usa **Adicionar ao pipeline** na etapa "Primeiro contato". Cada lead vira um negócio de uma vez.

### Orçamento com vários itens

**Situação:** Uma distribuidora vende kits com produtos diferentes e descontos por quantidade.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Na seção **Produtos** do painel, ela adiciona cada item com quantidade e desconto e usa o total como valor do negócio.

## Perguntas frequentes

### Posso criar um negócio sem lead?

Pelo quadro, não: o campo **Lead** é obrigatório. Se o contato ainda não existe, cadastre-o antes em **Leads**. Nos detalhes do negócio, o lead pode ser trocado depois.

### Consigo achar o lead pelo nome da empresa?

Sim. A busca do campo **Lead** encontra as pessoas pelo nome da empresa (o grupo) de que fazem parte e a própria empresa pelo nome do grupo. A empresa aparece abaixo do nome em cada resultado.

### Como mudo o responsável de um negócio?

Na criação, o responsável é sempre o do lead. Depois de criado, abra o negócio e troque o campo **Responsável**. Veja [Detalhes do negócio](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio).

### Um lead pode ter mais de um negócio?

Sim. Um mesmo lead pode ter vários negócios, no mesmo pipeline ou em pipelines diferentes, e todos aparecem na aba **Negócios** do lead.

### O valor precisa ser exato?

Não. Use a melhor estimativa e ajuste nos detalhes quando a proposta fechar. O valor alimenta o total de cada etapa e o valor em aberto do pipeline.

### O que é "Salvar e novo"?

Salva o negócio e deixa o painel aberto, limpo e na mesma etapa, para você cadastrar o próximo sem clicar em **Novo negócio** de novo.

## Veja também

- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)
- [Como mover negócios entre etapas e entre pipelines na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/mover-negocios)
- [Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes)