# Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM

> Cada pipeline da WavUps CRM pode ter **campos personalizados** próprios, criados pelos administradores no botão **Campos**, para guardar informações do seu negócio. Com as **visualizações**, qualquer pessoa escolhe quais campos aparecem nos cartões do quadro e guarda filtros, para si ou, se for administrador, para toda a conta.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Criar campos personalizados

Campos personalizados guardam o que os campos padrão não cobrem, como "Segmento do cliente", "Código do imóvel" ou "Forma de pagamento". Eles valem para um pipeline só: cada funil tem os seus.

### Passo 1: Clique em Campos

Com o pipeline aberto, clique em **Campos**, no topo da tela. O botão só aparece para administradores e para o proprietário da conta.

![Topo do quadro do pipeline com o botão Campos destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-quadro.png)

### Passo 2: Clique em Novo campo

O painel **Campos personalizados** lista os campos do pipeline. Clique em **Novo campo**.

![Painel Campos personalizados do pipeline Vendas, ainda sem campos, com o botão Novo campo.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-campos-painel.png)

### Passo 3: Defina nome, tipo e regras

Preencha o **Nome do campo** **(1)** e escolha o **Tipo** **(2)**. Ligue **Obrigatório** **(3)** se o campo precisa ser preenchido ao criar negócios, e escreva um **Texto de ajuda** **(4)** se quiser orientar a equipe. Clique em **Criar campo** **(5)**.

![Painel Novo campo com o nome Segmento do cliente, o tipo, a opção Obrigatório e o texto de ajuda.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-campo-novo.png)

| Tipo | Bom para |
| --- | --- |
| **Texto** / **Texto grande** | Informações curtas ou observações longas. |
| **Seleção** / **Seleção múltipla** | Listas fixas, como segmento ou forma de pagamento. |
| **Número** / **Moeda (R$)** | Quantidades e valores extras, como entrada ou comissão. |
| **Data** | Datas importantes, como vencimento do contrato atual. |
| **Sim/Não** | Perguntas de sim ou não, como "Precisa de financiamento?". |
| **Email**, **Telefone**, **Link (URL)** | Contatos e endereços, validados no formato certo. |

- Os campos aparecem no painel **Novo negócio** e nos detalhes de cada negócio desse pipeline.
- O tipo não muda depois de criado, para não invalidar o que já foi preenchido.
- Arraste os campos na lista para mudar a ordem em que aparecem.
- Um campo que não serve mais pode ser arquivado, e restaurado depois, ou excluído de vez: excluído, o campo deixa de existir e os valores preenchidos não aparecem mais.

## Escolher o que aparece nos cartões

Uma **visualização** define os campos dos cartões e pode guardar filtros. A visualização em uso aparece no botão **Visualização:** ao lado dos filtros. A **Padrão** mostra valor, lead, etiquetas do lead, responsável, produtos e fechamento previsto.

Os **produtos** aparecem numa linha só, logo abaixo do nome do lead, um selo por produto. Quando não cabem todos, o cartão mostra os primeiros e um **+X** com a quantidade que faltou; passe o mouse no **+X** para ver a lista completa.

### Passo 1: Abra o menu de visualizações

Clique em **Visualização** **(1)**. O menu separa as visualizações **Da conta** e as **Minhas**. Clique em **Nova visualização** **(2)**.

![Menu de visualizações aberto com as seções Da conta e Minhas e a opção Nova visualização.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-visualizacoes-menu.png)

### Passo 2: Dê um nome e escolha quem vê

Preencha o **Nome** **(1)** e escolha **Quem vê** **(2)**: **Só eu** ou **Toda a conta** (apenas administradores criam visualizações da conta). Em **Campos do cartão** **(3)** ficam os campos que o cartão já mostra.

![Painel Nova visualização com o nome Próximos passos, as opções Só eu e Toda a conta e a lista Campos do cartão.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-visualizacao-nova.png)

### Passo 3: Marque os campos e crie a visualização

Em **Adicionar campos**, marque o que quer ver no cartão, como **Próximo passo** **(1)** e **Probabilidade** **(2)**. Os campos marcados entram em **Campos do cartão**, onde você arrasta para mudar a ordem. Clique em **Criar visualização** **(3)**.

![Painel Nova visualização com os campos Próximo passo e Probabilidade marcados em Adicionar campos e o botão Criar visualização.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-visualizacao-campos.png)

### Passo 4: Veja os cartões com os novos campos

Os campos extras aparecem no cartão em linhas "Campo: valor". Campos vazios não ocupam espaço.

![Cartão de negócio mostrando as linhas Próximo passo e Probabilidade abaixo do título.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-cartao-campos.png)

| Campos disponíveis para o cartão | Onde aparecem |
| --- | --- |
| **Valor**, **Lead**, **Etiquetas do lead**, **Responsável**, **Produtos**, **Fechamento previsto** | No lugar de sempre do cartão; a visualização só liga ou desliga. |
| **Situação**, **Probabilidade**, **Tipo**, **Fonte**, **Próximo passo**, **Criado em** | Em linhas abaixo do título, na ordem que você escolher. |
| Campos personalizados do pipeline | Em linhas abaixo do título, na ordem que você escolher. |

- Ao trocar de visualização, os filtros salvos nela são aplicados. Mudanças de filtro na tela são temporárias até você clicar em **Salvar filtros**.
- A WavUps CRM abre a última visualização que você escolheu. Se não houver, abre a padrão da conta e, na falta dela, a **Padrão**.
- Administradores podem marcar uma visualização da conta como padrão em **Tornar padrão da conta**.
- As visualizações também são por pipeline: cada funil tem as suas.

## Na prática

### Imobiliária com código do imóvel

**Situação:** Os corretores precisam saber de qual imóvel é cada negócio sem abrir os detalhes.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O administrador cria o campo "Código do imóvel" no pipeline "Venda de imóveis" e uma visualização da conta que mostra esse campo no cartão.

### Vendedor focado no próximo passo

**Situação:** Um vendedor quer abrir o quadro e ver o que precisa fazer em cada negócio.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ele cria a visualização pessoal "Próximos passos" com **Próximo passo** no cartão, sem mudar o quadro dos colegas.

### Agência B2B que qualifica por segmento

**Situação:** A agência atende varejo, saúde e educação e precisa ver a divisão do funil.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela cria um campo "Segmento do cliente" do tipo **Seleção**, obrigatório, e mostra o segmento no cartão para distribuir os negócios entre especialistas.

## Perguntas frequentes

### Não vejo o botão Campos. Por quê?

Só administradores e o proprietário da conta gerenciam campos personalizados. Os demais preenchem os campos nos negócios, mas não criam nem alteram.

### Um campo criado num pipeline aparece nos outros?

Não. Os campos dos negócios são de cada pipeline. Crie o campo em cada pipeline que precisar dele.

### Posso ordenar o quadro por um campo personalizado?

Não. Nos pipelines, a visualização escolhe só os campos dos cartões e os filtros salvos.

### Minha visualização muda o quadro dos colegas?

Visualizações **Só eu** aparecem apenas para você. As de **Toda a conta**, criadas por administradores, ficam disponíveis para todos, mas cada pessoa escolhe qual usar.

### Por que o cartão mostra "+2" ao lado dos produtos?

O negócio tem mais produtos do que cabem na largura do cartão. O **+2** indica quantos ficaram de fora; passe o mouse sobre ele para ver todos os produtos do negócio.

### Como volto ao cartão de sempre?

Abra o menu **Visualização** e escolha **Padrão**.

## Veja também

- [Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/filtros-e-selecao-em-massa)
- [Detalhes do negócio na WavUps CRM: valor, situação, responsável, notas e lembretes](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/detalhes-do-negocio)
- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)