# Boas práticas para organizar o funil de vendas na WavUps CRM

> Um bom funil na WavUps CRM tem poucas etapas, cada uma com um critério claro de entrada, e negócios sempre com valor, responsável, próximo passo e fechamento previsto. Atualize o quadro toda semana e registre o resultado no campo **Situação** (Ganho ou Perdido) em vez de excluir negócios.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/pipelines/boas-praticas-do-funil (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## 1. Etapas que mostram um avanço real

Cada etapa deve representar algo que aconteceu com o cliente, e não uma tarefa interna. Pergunte: "o que precisa ser verdade para o negócio entrar aqui?".

| Etapa | Critério de entrada (exemplo) |
| --- | --- |
| Tentativa de Contato | O lead pediu informação e ainda não conversamos. |
| Reunião Agendada | Existe data marcada para apresentar a solução. |
| Proposta Enviada | O cliente recebeu preço e condições por escrito. |
| Negociação | O cliente respondeu à proposta e está discutindo condições. |
| Fechado | Contrato assinado ou pagamento feito. |

- Quatro a sete etapas cabem na tela e ainda mostram onde cada negócio está.
- Desligue **Permitir criar negócios** nas etapas finais para ninguém pular o processo. Veja [Etapas do pipeline](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline).
- Use cores com lógica: frio no começo, quente perto do fechamento.

## 2. Todo negócio com os dados mínimos

O quadro só ajuda a prever vendas se os cartões tiverem informação. Combine com a equipe que todo negócio tenha:

- **Valor**: mesmo estimado. É ele que forma o **Total** de cada etapa e o valor **Em aberto** do pipeline.
- **Responsável**: alguém que responde pelo negócio. Negócio sem dono é negócio esquecido: para achar os que ficaram sem ninguém, use o filtro **Responsável** com a opção **Sem responsável**.
- **Próximo passo**: a próxima ação, com dia. Ex.: "Ligar na quinta para tirar dúvidas".
- **Fechamento previsto**: além de ordenar a agenda, gera o lembrete **Fechamento: (título)** para o responsável.

![Quadro do pipeline Vendas com o total por etapa e cartões mostrando valor, lead, responsável e data de fechamento.](https://crm.wavups.com/images/docs/pipelines-quadro.png)

*Com valor e fechamento previsto nos cartões, o total de cada etapa **(1)** vira uma previsão de vendas.*

> **Torne obrigatório o que importa**
> Se a sua empresa depende de uma informação específica, como o segmento do cliente, crie um campo personalizado obrigatório no pipeline. Veja [Campos personalizados e visualizações](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes).

## 3. Uma rotina semanal de revisão

### Passo 1: Filtre por responsável

Cada vendedor abre o pipeline com o filtro **Responsável** em **Eu (quem estiver usando)** (ou uma visualização "Meus negócios") e vê só a própria carteira.

### Passo 2: Atualize etapa, valor e próximo passo

Arraste cada cartão para a etapa certa e ajuste valor, probabilidade e próximo passo nos detalhes.

### Passo 3: Feche o que acabou

Negócios fechados ganham a **Situação** **Ganho**. Os que não vão acontecer, **Perdido**, com o motivo numa nota.

### Passo 4: Olhe os totais

Compare o total de cada etapa com a semana anterior e veja onde os negócios estão travando.

## 4. O que evitar

| Evite | Faça |
| --- | --- |
| Excluir negócios perdidos | Mude a **Situação** para **Perdido** e anote o motivo. O histórico ajuda a vender melhor. |
| Um pipeline para cada vendedor | Um pipeline por processo e o filtro **Responsável** para cada vendedor. |
| Etapas como "Aguardando" ou "Outros" | Etapas com critério claro de entrada. |
| Deixar o cartão parado em "Proposta Enviada" por meses | Defina fechamento previsto e próximo passo, ou marque como **Perdido**. |
| Excluir uma etapa cheia para "limpar" o quadro | Mova os negócios antes: excluir a etapa exclui os negócios dela. |

## Na prática

### Previsão do mês para o dono da empresa

**Situação:** O sócio de uma empresa de software quer saber, toda segunda, quanto pode entrar no mês.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Como todos os negócios têm valor, ele soma os totais das etapas **Proposta Enviada** e **Negociação** e confere as datas de fechamento nos cartões. A previsão sai em minutos.

### Loja que descobriu onde perdia clientes

**Situação:** Uma loja de planejados via muitos orçamentos e poucas vendas.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Marcando os perdidos com motivo nas notas, percebeu que a maioria parava depois da medição. Criou uma etapa "Retorno pós-medição" e passou a ligar em 48 horas.

## Perguntas frequentes

### Qual é o funil de vendas ideal para pequenas empresas?

Um funil simples, de quatro a seis etapas, que siga o caminho real do cliente: primeiro contato, conversa ou reunião, proposta, negociação e fechamento. As etapas sugeridas pela WavUps CRM ao criar um pipeline são um bom começo.

### Com que frequência devo atualizar o pipeline?

Sempre que algo acontecer com o cliente e, no mínimo, numa revisão semanal com a equipe.

### Devo excluir negócios perdidos?

Não. Mude a **Situação** para **Perdido**. Assim o negócio sai do valor em aberto do pipeline, mas o histórico continua disponível.

### Vale usar a probabilidade?

Vale quando a equipe combina um critério, por exemplo 25% em reunião, 50% em proposta e 75% em negociação. Mostre a **Probabilidade** no cartão com uma visualização para bater o olho.

## Veja também

- [O que é um pipeline na WavUps CRM e quando criar mais de um](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/o-que-e-um-pipeline)
- [Como criar, editar, reordenar e excluir etapas do pipeline na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/etapas-do-pipeline)
- [Como buscar, filtrar e selecionar negócios em massa no pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/filtros-e-selecao-em-massa)