# Responsável, setor, etiquetas e lead: como organizar as conversas na WavUps CRM

> Cada conversa da WavUps CRM está ligada a um lead. Pelo cabeçalho da conversa você define o **Responsável**, transfere o **Setor**, adiciona **etiquetas**, abre o **Lead** num painel lateral e, no menu **⋮**, registra atendimentos e cria agendamentos, sem sair da tela de Mensagens.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/mensagens/organizar-conversas (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Responsável

![Cabeçalho da conversa com os campos Responsável e Setor destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/mensagens-cabecalho.png)

- No campo **Responsável** **(1)**, escolha quem da equipe cuida do cliente, ou **Sem responsável**. A tela confirma com **Responsável atualizado!** ou **Responsável removido!**
- O responsável fica gravado **no lead** da conversa: é o mesmo responsável que aparece em Leads e nos negócios. Se o contato também fala pelo Instagram, as duas conversas mostram o mesmo responsável.
- Se a conversa ainda não tem lead, a WavUps CRM cria um ao definir o responsável (ou liga a conversa ao lead que já tem o mesmo telefone).
- Para distribuir automaticamente, use a [fila de atendimento](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/fila-e-distribuicao) do setor.

## Setor

No campo **Setor** **(2)**, escolha outro setor para transferir a conversa. Ela sai da aba atual e aparece na aba do novo setor, e as próximas respostas saem pela integração dele. A tela confirma com **Conversa transferida de setor!** Veja [Setores](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/setores).

## Etiquetas

Etiquetas (tags) marcam o contato com o que importa para o seu negócio: "Orçamento", "Cliente VIP", "Casamento". Elas também ficam no lead e servem de filtro na lista de conversas.

### Passo 1: Abra as etiquetas

No cabeçalho, clique em **+ Etiqueta** (ou no **+** ao lado das etiquetas que o contato já tem) **(1)**.

### Passo 2: Marque ou crie

Clique numa etiqueta **(2)** para adicionar ou remover do contato; as marcadas aparecem com um check. Para criar uma nova, clique em **Criar tag** **(3)**, dê um nome, escolha a cor e salve.

![Janela Tags aberta a partir do cabeçalho da conversa, com as etiquetas da conta, as marcadas com check e o botão Criar tag.](https://crm.wavups.com/images/docs/mensagens-etiquetas.png)

> **Excluir uma etiqueta vale para a conta toda**
> O **x** que aparece ao passar o mouse numa etiqueta exclui a etiqueta da conta, não só deste contato. Para tirar a etiqueta só deste contato, clique nela.

## Lead da conversa

Clique em **Lead**, no cabeçalho, para abrir o lead num painel lateral, com dados, funil, agenda e tarefas. Para ver a página completa, clique em **Abrir página do lead**.

Se o contato faz parte de uma empresa cadastrada como grupo, o nome da empresa aparece no cabeçalho da conversa, logo abaixo do nome, junto com o telefone e o canal. No painel do lead, o cartão **Grupos** mostra as empresas de que ele faz parte, com o cargo, e, se o lead é a própria empresa, o grupo dela com o selo **Empresa**. Clique num grupo para ver as pessoas dele.

![Painel lateral do lead aberto sobre a tela de Mensagens, com os dados do lead e o botão Abrir página do lead.](https://crm.wavups.com/images/docs/mensagens-lead-da-conversa.png)

Se a conversa ainda não tem lead, o painel mostra **Nenhum lead vinculado**, com as opções **Criar lead** (já com o nome e o telefone do contato) e **Vincular lead existente**.

## Registrar atendimento e agendar

![Menu Mais ações da conversa aberto com Registrar atendimento e Novo agendamento.](https://crm.wavups.com/images/docs/mensagens-menu-conversa.png)

| Opção | Para que serve |
| --- | --- |
| **Registrar atendimento** | Registra um atendimento da conversa, com situação, temperatura e resumo. Ele aparece como marco na linha do tempo da conversa. |
| **Registrar atendimento com IA** | Aparece quando a conta tem o recurso. Você escolhe o período das mensagens (até 2 dias) e a IA preenche o resumo e a temperatura para você revisar. |
| **Novo agendamento** | Cria um evento no Calendário ligado ao contato. Em **Repetir**, ele pode se repetir **Todos os dias**, **Toda semana**, **Todo mês** ou **Todo ano** (eventos do Google Calendar não repetem por aqui). O próximo agendamento aparece no cabeçalho, com data e hora; clique para abrir no Calendário. |

## Organizar várias conversas de uma vez

Marque as conversas na lista (passe o mouse sobre a foto para aparecer a caixa de seleção) e use a barra que aparece embaixo: **Estado**, **IA**, **Responsável**, **Setor**, **Etiquetas** e **Temperatura**.

![Barra de ações em massa com Estado, IA, Responsável, Setor, Etiquetas e Temperatura para duas conversas selecionadas.](https://crm.wavups.com/images/docs/mensagens-acoes-em-massa.png)

## Na prática

### Cliente importante sempre à vista

**Situação:** Uma loja quer dar atenção especial a quem compra com frequência.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A equipe marca esses contatos com a etiqueta **Cliente VIP** e, na lista, filtra por ela sempre que quer priorizá-los.

### Venda que passa de mão

**Situação:** A IA qualificou um cliente de casamento e o gestor quer que o especialista em eventos assuma.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O gestor escolhe o especialista em **Responsável**. O lead passa a ser dele em Leads e nos negócios também.

### Agendar sem sair da conversa

**Situação:** No meio da conversa, o cliente confirma uma visita para sábado.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A atendente usa **⋮** > **Novo agendamento**. O horário aparece no cabeçalho da conversa e no Calendário da equipe.

## Perguntas frequentes

### O responsável da conversa é o mesmo do lead?

Sim. O responsável é gravado no lead ligado à conversa, então aparece igual em Mensagens, Leads e Pipelines.

### As etiquetas ficam na conversa ou no contato?

No lead (o contato). Se a conversa não tem lead, a WavUps CRM cria um ao adicionar a primeira etiqueta.

### Como ligar uma conversa a um lead que já existe?

Clique em **Lead** no cabeçalho e, em **Nenhum lead vinculado**, escolha **Vincular lead existente**.

### Como abro direto a conversa de um contato?

Use a [busca global](https://crm.wavups.com/docs/usando-a-plataforma/busca-global) no topo da tela e escolha a conversa: Mensagens abre já nela, no setor certo. A notificação de novo atendimento também abre a conversa ao ser clicada.

### Consigo mudar o responsável de várias conversas de uma vez?

Sim. Marque as conversas na lista e use **Responsável** na barra de ações em massa.

## Veja também

- [Como funciona a tela de Mensagens da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/tela-de-mensagens)
- [Fila de atendimento e distribuição automática de conversas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/fila-e-distribuicao)
- [Como criar e configurar setores de atendimento na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/setores)