# A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e histórico

> A página do lead reúne tudo sobre um contato na WavUps CRM: na coluna lateral ficam os cartões de **Situação**, **Grupos**, **Campos personalizados**, **Contato** e **Endereço**, editáveis com um clique; nas abas ficam **Visão geral** (notas e lembretes), **Negócios**, **Conversas**, **Atendimentos**, **Agenda**, **Tarefas**, **Faturas** e **Outros contatos**.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/leads/pagina-do-lead (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Abrir a página do lead

Em **Leads**, clique no nome do lead. No topo da página ficam a foto, o nome, o celular e o e-mail, as tags e os botões **Editar** e **Excluir lead**. Para voltar, clique em **Voltar para leads**.

![Página de um lead com o nome e o contato no topo, os botões Editar e Excluir lead, as abas Visão geral, Negócios e Conversas, o cartão Lembretes e, na coluna lateral, os cartões de situação e contato.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-detalhe.png)

*O topo traz o nome **(1)** e os botões **Editar** **(2)** e **Excluir lead** **(3)**; abaixo ficam as abas **(4)** e, na coluna lateral, os cartões **(5)**.*

- **Foto**: passe o mouse sobre a foto e clique para trocar (JPG, PNG ou WebP de até 2 MB), ou no **X** para remover.
- **Tags**: clique no ícone de tag ao lado das tags para marcar, desmarcar ou criar tags.
- **Editar**: abre o painel com todos os campos do cadastro. Veja [Como cadastrar um lead](https://crm.wavups.com/docs/leads/cadastrar-lead).

## Os cartões da coluna lateral

Os cartões mostram os dados do lead e são editáveis na hora: clique no valor, mude e confirme. Aparece **Lead atualizado!** quando a alteração é salva.

| Cartão | O que tem |
| --- | --- |
| **Situação** | **Situação**, **Temperatura**, **Fonte** e **Proprietário**. Se o lead faz parte de um grupo, aparece **Empresa** ou **Contato de (empresa)** logo abaixo. |
| **Grupos** | As empresas de que o lead faz parte, com o cargo dele, ou o grupo de que ele é a empresa. Veja [Grupos de leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos). |
| **Campos personalizados** | Os campos criados pelos administradores. Os obrigatórios aparecem com um asterisco depois do nome. |
| **Contato** | **E-mail**, **Celular**, **CPF/CNPJ** e a data em que foi **Cadastrado em**. |
| **Endereço** | CEP, número, logradouro, complemento, bairro, cidade, estado e país. |
| **Descrição** | Anotação livre sobre o lead. Links viram clicáveis. |
| **Origem da campanha** | As UTMs de onde o lead veio. |
| **Campos extras** | Os pares de nome e valor só deste lead. Clique em **Editar** para mudar. |

Em **Situação**, **Fonte** e **País**, escolha **Outro** para digitar um valor que não está na lista. Em **Proprietário**, escolha **Sem proprietário** para deixar o lead sem responsável.

## As abas

Cada aba mostra a quantidade de itens ao lado do nome, para você ver de longe o que existe.

| Aba | O que mostra | Como adicionar |
| --- | --- | --- |
| **Visão geral** | O **Resumo da IA** do último atendimento, os **Lembretes** e as **Notas e Comentários**. | **Novo lembrete** e **Adicionar Nota**. |
| **Negócios** | Os negócios do lead em todos os pipelines, com etapa, valor e responsável. | **Adicionar Negócio**: escolha pipeline, etapa e o nome do negócio. |
| **Conversas** | As conversas ligadas ao lead, com a plataforma e a data da última mensagem. | **Vincular Conversa**: busque e marque as conversas e clique em **Vincular**. |
| **Atendimentos** | Os atendimentos registrados, com status e temperatura. | **Novo Atendimento** (o lead precisa ter pelo menos uma conversa vinculada). |
| **Agenda** | Reuniões e compromissos marcados com o lead. | **Novo evento**. |
| **Tarefas** | Tarefas de projetos ligadas ao lead, com projeto, coluna, prioridade e vencimento. | Pelas tarefas, no menu Projetos. |
| **Faturas** | As faturas emitidas para o lead. | **Nova Fatura**. |
| **Outros contatos** | Outras pessoas ligadas a este lead, com cargo, e-mail e telefone. | **Novo Contato**: nome, cargo, e-mail, telefone e notas. |

## Lembretes do lead

### Passo 1: Clique em Novo lembrete

Na aba **Visão geral**, no cartão **Lembretes**, clique em **Novo lembrete**.

![Página do lead com o cartão Lembretes e o botão Novo lembrete destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-lembrete-novo.png)

### Passo 2: Preencha título, data e horário

Escreva o **Título** **(1)** (ex.: "Ligar para apresentar a proposta") e escolha a **Data** **(2)** e o **Horário** **(3)**.

![Formulário Novo lembrete com o campo Título preenchido e os campos Data e Horário.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-lembrete-form.png)

### Passo 3: Escolha quem é avisado

Em **Notificar**, escolha **Responsável pelo Lead**, **Apenas eu** ou **Personalizado** (e marque os **Usuários**). Clique em **Salvar lembrete** **(1)**.

![Formulário de lembrete com as opções de quem será notificado e o botão Salvar lembrete.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-lembrete-notificar.png)

## Notas e outros contatos

- **Notas**: escreva no campo da aba **Visão geral** e clique em **Adicionar Nota**. Cada nota mostra quem escreveu e quando, e a mais nova fica em cima. Use para registrar o que foi conversado.
- **Outros contatos**: guarde as outras pessoas de um lead (a secretária, o sócio, o financeiro), com **Cargo / Função**. Elas ficam dentro do lead e não viram leads separados.

> **Outros contatos ou grupo de leads?**
> Se cada pessoa da empresa precisa receber mensagens, campanhas e negócios próprios, cadastre cada uma como lead e junte todos num **grupo** com cargo. Os **Outros contatos** servem para anotar pessoas que não precisam ser leads.

## Excluir o lead

Clique no ícone de lixeira (**Excluir lead**) no topo e confirme em **Excluir lead**. O lead e os dados ligados a ele (notas, lembretes, contatos) são excluídos, e essa ação não pode ser desfeita.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Não foi possível carregar o lead** | O lead pode ter sido excluído ou você não tem acesso a ele (por exemplo, é de outro membro e a sua conta mostra só os próprios leads). Clique em **Tentar novamente** ou fale com o administrador. |
| **Só é possível criar atendimentos para leads que possuam pelo menos 1 conversa vinculada na plataforma.** | Vincule uma conversa na aba **Conversas** antes de criar o atendimento. |
| **Não foi possível salvar a alteração.** | Confira o valor (um e-mail válido, por exemplo) e tente de novo. |
| **Selecione pelo menos um usuário** | No lembrete com **Personalizado**, marque quem deve ser avisado. |

## Na prática

### Retorno combinado na ligação

**Situação:** O cliente pede para o vendedor ligar de novo na quinta às 10h.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O vendedor cria um lembrete "Ligar de volta" na quinta, às 10h, para o **Responsável pelo Lead**, e escreve uma nota com o que foi combinado.

### Histórico completo antes da reunião

**Situação:** Uma consultora vai atender um cliente que já falou com outras duas pessoas da equipe.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela abre a página do lead e lê as notas, as conversas vinculadas e os negócios em andamento. Em dois minutos sabe tudo o que já foi oferecido.

### Sócio que também decide

**Situação:** Na Clínica Sorriso, quem aprova os orçamentos é a sócia, não quem fez o primeiro contato.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O vendedor adiciona a sócia em **Outros contatos**, com o cargo "Sócia" e o celular, para ligar para ela quando o orçamento estiver pronto.

## Perguntas frequentes

### Como mudo o proprietário de um lead?

No cartão **Situação**, clique em **Proprietário** e escolha outro usuário, ou **Sem proprietário**.

### O que é o Resumo da IA?

É o resumo que a IA escreve ao concluir um atendimento com o lead. Ele aparece na **Visão geral** e mostra a data do atendimento. Veja [IA no atendimento](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/ia-no-atendimento).

### Como ligo uma conversa do WhatsApp a um lead?

Na aba **Conversas**, clique em **Vincular Conversa**, busque a conversa, marque e clique em **Vincular**.

### Qual a diferença entre notas e descrição?

A **Descrição** é um texto único sobre o lead, que pode ser copiado para os negócios. As **notas** são registros com autor e data, como um diário do relacionamento.

## Veja também

- [Como cadastrar um lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/cadastrar-lead)
- [Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo](https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos)
- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)
- [Responsável, setor, etiquetas e lead: como organizar as conversas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/mensagens/organizar-conversas)