# Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo

> Um grupo de leads na WavUps CRM reúne as pessoas de uma mesma empresa, cada uma com um cargo. Na página do lead da empresa, clique em **Este lead é uma empresa** e depois em **Adicionar pessoa**; na lista, **Agrupar por empresa** mostra uma linha por empresa, e as pessoas continuam sendo leads normais, com conversas, negócios e campanhas próprias.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Como os grupos funcionam

- **Grupo**: representa uma empresa, com nome e, se quiser, o CNPJ.
- **Pessoas**: leads que fazem parte do grupo, cada um com um **cargo** (Gestor, Financeiro, Usuário ou outro que você escrever).
- **Empresa do grupo** (opcional): um lead que representa a própria empresa. Com ela definida, a lista de leads mostra o grupo como uma linha só, com as pessoas dentro.

Um lead pode estar em mais de um grupo (um contador que atende várias empresas, por exemplo), com um cargo em cada. Tirar alguém do grupo ou excluir o grupo **nunca apaga os leads**.

## Criar o grupo a partir do lead da empresa

### Passo 1: Abra o lead da empresa

Abra a página do lead que representa a empresa (ex.: "Studio Aurora"). Se ele ainda não existe, cadastre-o com o nome e o CNPJ da empresa.

![Página do lead Studio Aurora com o cartão Grupos na coluna lateral, ainda vazio.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-card.png)

### Passo 2: Clique em Este lead é uma empresa

No cartão **Grupos**, na coluna lateral, clique em **Este lead é uma empresa** **(1)**. O grupo é criado com o nome do lead, e esse lead passa a ser a empresa do grupo. O painel do grupo abre em seguida.

![Cartão Grupos com o botão Este lead é uma empresa destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-card.png)

### Passo 3: Adicione as pessoas

No painel do grupo, clique em **Adicionar pessoa**, busque o lead da pessoa **(1)** e escolha o **Cargo no grupo** **(2)**. Clique em **Adicionar ao grupo** **(3)**. Repita para cada pessoa.

![Painel Adicionar pessoa ao grupo com o lead Helena Prado escolhido, o cargo Outro com o texto Diretora comercial e o botão Adicionar ao grupo.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-adicionar-pessoa.png)

## Colocar uma pessoa num grupo

### Passo 1: Abra o lead da pessoa

No cartão **Grupos** da página do lead, clique em **É pessoa de uma empresa** (ou em **Adicionar**, se o lead já está em algum grupo).

![Página do lead Rafael Moreira com o cartão Grupos vazio e o botão É pessoa de uma empresa destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-pessoa.png)

### Passo 2: Escolha o grupo

No painel **Adicionar a um grupo**, use **Grupo existente** **(1)** e busque pelo nome **(3)**, ou **Novo grupo** **(2)** e escreva o **Nome do grupo** (ex.: "Studio Aurora"). Se a conta ainda não tem grupos, o painel já abre em **Novo grupo**.

![Painel Adicionar a um grupo com as opções Grupo existente e Novo grupo e a busca mostrando o grupo Studio Aurora.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-escolher.png)

### Passo 3: Defina o cargo e salve

Em **Cargo no grupo** **(1)**, escolha **Gestor**, **Financeiro**, **Usuário** ou **Outro** (e escreva o cargo, como "Diretora comercial"). Clique em **Adicionar ao grupo** **(2)**.

![Painel Adicionar a um grupo com o grupo Studio Aurora escolhido, o cargo Gestor e o botão Adicionar ao grupo.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-cargo.png)

Para colocar vários leads no mesmo grupo de uma vez, selecione-os na lista e use a ação em massa **Adicionar ao grupo**. Veja [Ações em massa nos leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/acoes-em-massa).

## O painel do grupo

Clique num grupo no cartão **Grupos** para abrir o painel dele. Tudo é editável com um clique:

| Parte | O que dá para fazer |
| --- | --- |
| **Nome** | Clique no nome no topo do painel para renomear o grupo. |
| **CNPJ** | Informe o CNPJ da empresa. |
| **Empresa** | Escolha o **Lead da empresa**, ou clique no **X** para tirar. Com a empresa definida, o grupo vira uma linha só na lista de leads. |
| **Pessoas** | Veja cada pessoa com o cargo, troque o cargo clicando nele, use **Adicionar pessoa** ou o **X** para tirar alguém do grupo (a pessoa continua cadastrada como lead). |
| **Excluir grupo** | Remove o grupo e os vínculos com as pessoas. Os leads não são apagados. Só administradores veem esse botão. |

![Painel do grupo com a lista de pessoas, o cargo de cada uma e o botão Adicionar pessoa.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-pessoas.png)

![Painel do grupo com o nome, a empresa e o botão Adicionar pessoa.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-grupo-painel.png)

## Onde os grupos aparecem

| Onde | O que muda |
| --- | --- |
| **Lista de leads** | A chave **Agrupar por empresa** (ligada por padrão) mostra cada empresa numa linha, com "(quantidade) pessoas" ao lado do nome. Clique na seta para ver as pessoas e o cargo, e em **Gerenciar grupo** para abrir o painel. |
| **Filtro Grupo** | Na lista de leads: **Sem grupo**, **Em algum grupo** ou um grupo específico. |
| **Coluna Grupos** | Pode ser adicionada numa visualização e mostra os grupos de cada lead, com o cargo. |
| **Página do lead** | No cartão **Situação**, aparece **Empresa** (para o lead da empresa) ou **Contato de (empresa)** (para as pessoas). |
| **Mensagens** | No topo da conversa, aparece o nome da empresa da pessoa, para quem atende saber de qual cliente a mensagem vem. |
| **Dashboard** e **Análise de vendas** | As pessoas de um grupo com empresa definida não contam como leads novos: a empresa é que conta. Assim, uma empresa com cinco contatos não vira cinco leads nos números. |
| **Campanhas** | Na escolha dos destinatários, os filtros **Grupo** e **Cargo no grupo** separam, por exemplo, só os contatos do Financeiro. |

> **Grupo sem empresa definida**
> Enquanto o grupo não tem um lead da empresa, as pessoas continuam aparecendo uma a uma na lista e contando normalmente nos números. Defina a empresa no painel do grupo para agrupar.

A busca, o filtro **Grupo** e a visibilidade restrita pausam o agrupamento: a lista mostra todas as pessoas, cada uma com o nome da empresa.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Já existe um grupo chamado "(nome)"...** | Não crie outro: escolha o grupo existente na lista, ou abra-o e escolha este lead como a empresa. |
| **Este lead já tem um grupo de empresa** | O lead já é a empresa de um grupo. Abra o grupo pelo cartão **Grupos**. |
| **Este lead já está nesse grupo** | Para mudar o cargo, abra o grupo e clique no cargo da pessoa. |
| **Este lead é a empresa do grupo** | A empresa não entra como pessoa no próprio grupo. |
| **O nome do grupo deve ter pelo menos 2 caracteres** | Escreva um nome maior para o grupo. |
| **Mais (quantidade) pessoas deste grupo não aparecem para você.** | Sua conta mostra a cada pessoa só os próprios leads. Veja [Quem vê quais leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/quem-ve-quais-leads). |

## Perguntas frequentes

### Qual a diferença entre grupo e "Outros contatos"?

Num grupo, cada pessoa é um lead completo, com conversas, negócios, campanhas e proprietário próprios. Os **Outros contatos** são só anotações dentro de um lead, sem conversas nem campanhas.

### Uma pessoa pode estar em duas empresas?

Sim. Um lead pode estar em vários grupos, com um cargo diferente em cada um.

### Se eu excluir o grupo, perco os leads?

Não. Excluir o grupo remove só o grupo e os vínculos. Todos os leads continuam cadastrados.

### Quais cargos existem?

Gestor, Financeiro e Usuário vêm prontos. Escolha **Outro** para escrever qualquer cargo, com até 60 caracteres.

### Por que a lista mostra menos leads depois que criei grupos?

Com **Agrupar por empresa** ligado, as pessoas de cada empresa ficam dentro da linha da empresa. Desligue a chave para ver todos os leads, um por linha.

## Veja também

- [Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/acoes-em-massa)
- [A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e histórico](https://crm.wavups.com/docs/leads/pagina-do-lead)
- [Como buscar, filtrar leads e salvar visualizações na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/buscar-filtrar-e-visualizacoes)
- [Como organizar uma carteira B2B com empresas e vários contatos na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/casos-de-uso/leads-carteira-b2b-empresas-e-contatos)