# Como cadastrar um lead na WavUps CRM

> Para cadastrar um lead na WavUps CRM, abra **Leads**, clique em **Novo lead**, preencha o **Nome** e clique em **Salvar lead**. Só o nome é obrigatório; se já existir um lead com o mesmo celular, CPF/CNPJ ou e-mail, a WavUps CRM oferece **Mesclar dados**, que só preenche os campos vazios do cadastro existente.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/leads/cadastrar-lead (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Passo a passo

### Passo 1: Abra o painel Novo lead

No menu **Leads**, clique em **Novo lead**, no canto superior direito. O painel **Novo lead** abre ao lado da lista, com o cursor já no campo **Nome**.

![Tela Leads com a lista de leads e o botão Novo lead, no canto superior direito, destacado.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-lista.png)

### Passo 2: Preencha o contato

Escreva o **Nome** **(1)** (da pessoa ou da empresa). Se tiver, informe o **Celular** **(2)**, o **E-mail** **(3)** e o **CPF/CNPJ** **(4)**. Você também pode clicar em **Enviar foto** para colocar uma foto no cadastro.

![Painel Novo lead com os campos Nome, Celular e E-mail preenchidos e o campo CPF/CNPJ em branco.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-novo-contato.png)

### Passo 3: Classifique o lead

Na seção **Classificação**, escolha o **Proprietário** **(1)** (quem cuida do lead), a **Situação** **(2)**, a **Fonte** **(3)** e a **Temperatura** **(4)**: **Frio**, **Morno** ou **Quente**.

![Seção Classificação do painel Novo lead com os campos Proprietário, Situação, Fonte e os botões de Temperatura.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-novo-classificacao.png)

### Passo 4: Complete o resto, se quiser

As seções **Campos personalizados** **(1)**, **Endereço** **(2)**, **Origem da campanha** **(3)** e **Descrição e campos extras** **(4)** ficam recolhidas. Clique no título de uma seção para abrir e preencher.

![Final do painel Novo lead com as quatro seções recolhidas: Campos personalizados, Endereço, Origem da campanha e Descrição e campos extras.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-novo-secoes.png)

### Passo 5: Salve

Clique em **Salvar lead** **(1)**: aparece **Lead criado com sucesso!** e o lead entra na lista. Para cadastrar vários seguidos, use **Salvar e criar outro** **(2)**: o painel fica aberto e limpo. Apertar **Enter** em qualquer campo também salva.

![Rodapé do painel Novo lead com os botões Cancelar, Salvar e criar outro e Salvar lead.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-novo-salvar.png)

> **Muitos leads de uma vez?**
> Se você tem os contatos numa planilha, não cadastre um por um: veja [Como importar leads de uma planilha](https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha). Leads que chegam pelo WhatsApp, Instagram e formulários entram sozinhos.

## O que vai em cada campo

| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| **Nome** | Sim | Nome do lead ou da empresa. Aparece na lista, nas conversas e nos negócios. |
| **Celular** | Não | Número com DDI e DDD, ex.: 55 47 99999-9999. O país vem como Brasil; clique na bandeira para escolher outro. |
| **E-mail** | Não | Precisa ser um e-mail válido, como **contato@example.com**. |
| **CPF/CNPJ** | Não | Documento da pessoa ou da empresa. Pode digitar com ou sem pontos. |
| **Proprietário** | Não | O usuário da equipe responsável pelo lead. Sem escolha, o lead fica sem proprietário. |
| **Situação** | Não | Em que ponto o lead está. Se ficar vazia, o lead nasce como **Lead**. |
| **Fonte** | Não | De onde o lead veio: WhatsApp, Instagram, Facebook, LinkedIn, Site, Tráfego Pago, Tráfego Orgânico, Indicação ou **Outro**. |
| **Temperatura** | Não | O quanto o lead está interessado: **Nenhuma**, **Frio**, **Morno** ou **Quente**. |
| **Foto** | Não | JPG, PNG ou WebP de até 2 MB. |

A **Situação** tem as opções Lead, Tentativa de Contato, Contatar no Futuro, Contatado, Cliente Potencial, Lixo, Cliente Potencial Perdido, Não Contatado, Pré Qualificado, Não Qualificado, Cliente e **Outro**. Em **Situação** e em **Fonte**, escolher **Outro** abre um campo para você digitar o seu próprio texto.

## Endereço pelo CEP

Abra a seção **Endereço** e digite o **CEP**. Assim que os 8 números estiverem completos, a WavUps CRM preenche sozinha o **Logradouro**, o **Bairro**, a **Cidade**, o **Estado** e o **País** (Brasil). Depois é só completar o **Número** e o **Complemento**.

Se o CEP não existir, aparece **CEP não encontrado. Preencha o endereço manualmente.** Se a consulta falhar por um instante, aparece **Não foi possível buscar o CEP agora. Preencha o endereço manualmente.** Nos dois casos, os campos continuam livres para você digitar.

## Campos personalizados, origem da campanha e campos extras

- **Campos personalizados**: os campos que os administradores criaram para a conta (como "Segmento" ou "Nº de funcionários"). Um campo marcado como obrigatório precisa ser preenchido para salvar. Veja [Campos personalizados de leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/campos-personalizados).
- **Origem da campanha**: as UTMs de onde o lead veio (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content e utm_term), útil para saber qual anúncio ou post trouxe o contato.
- **Descrição e campos extras**: a **Descrição** é uma anotação livre. Em **Campos extras**, clique em **Adicionar campo** para guardar um dado só deste lead, com nome e valor (ex.: "Plano atual" e "Básico").

## Lead já cadastrado: o que acontece com duplicados

Na WavUps CRM, o **celular**, o **CPF/CNPJ** e o **e-mail** identificam o lead dentro da conta. O sistema compara os números sem a formatação: "+55 (47) 98888-7777" e "47988887777" são o mesmo celular, e o e-mail é comparado sem diferenciar maiúsculas.

- Ao sair do campo **Celular** ou **CPF/CNPJ**, a WavUps CRM verifica na hora. Se já existir, aparece o aviso **Já existe um lead com este celular** (ou **CPF/CNPJ**) com o nome do lead, que abre numa nova aba.
- Ao clicar em **Salvar lead**, se o celular, o CPF/CNPJ ou o e-mail já pertencem a um lead, abre a janela **Esse lead já existe**.
- Clique em **Mesclar dados** para juntar o que você digitou ao cadastro existente. Só os campos **vazios** do lead existente são preenchidos; nada do que já estava lá é trocado. Depois, a WavUps CRM abre a página do lead existente.

![Janela Esse lead já existe, com o nome do lead cadastrado e os botões Cancelar e Mesclar dados.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-duplicado.png)

*Se você não quiser juntar os dados, clique em **Cancelar** **(1)**. Para juntar, clique em **Mesclar dados** **(2)**.*

> **Mesclar nunca apaga dados**
> Na mesclagem, o nome só é trocado se o lead existente tinha um nome genérico (como "Sem nome" ou só o número de telefone). Situação, proprietário, endereço e os demais campos que já estavam preenchidos continuam como estavam.

## Editar um lead depois

Na página do lead, clique em **Editar** para abrir o mesmo painel com os dados preenchidos e clique em **Salvar alterações**. Se você mudar o nome de um lead que tem conversas ou outros contatos vinculados, aparece a opção **Renomear também contatos e conversas vinculados**. Também dá para mudar um campo direto na página do lead, clicando nele. Veja [A página do lead](https://crm.wavups.com/docs/leads/pagina-do-lead).

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Informe o nome do lead** | O nome ficou vazio. Escreva o nome da pessoa ou da empresa. |
| **Informe um e-mail válido** | Confira o e-mail: ele precisa ter "@" e um domínio, como nome@example.com. |
| **Informe (nome do campo)** | Um campo personalizado obrigatório ficou vazio. Abra a seção **Campos personalizados** e preencha. |
| **A foto precisa ter até 2 MB.** | Escolha uma imagem menor ou reduza a foto antes de enviar. |
| **Já existe um lead com esse telefone, CPF/CNPJ ou e-mail sob outro responsável** | Sua conta mostra a cada pessoa só os próprios leads, e esse contato já é de outro membro. Peça ao administrador para transferir o lead para você. Veja [Quem vê quais leads](https://crm.wavups.com/docs/leads/quem-ve-quais-leads). |
| **Responsável inválido para esta conta** | O proprietário escolhido não faz mais parte da conta. Escolha outro usuário. |

## Na prática

### Indicação recebida por telefone

**Situação:** Um cliente da Clínica Sorriso indica um amigo durante a consulta e passa o celular dele.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A recepcionista clica em **Novo lead**, digita o nome e o celular, escolhe a fonte **Indicação** e a temperatura **Morno**, e salva. Em menos de um minuto o lead está na lista, com a origem registrada.

### Cadastro de empresa com endereço

**Situação:** Uma distribuidora precisa do endereço completo dos clientes para entregar orçamentos.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O vendedor digita o CNPJ e o CEP da empresa: o endereço é preenchido sozinho, e ele só completa o número e a sala.

### Contato que já escreveu no WhatsApp

**Situação:** Um vendedor vai cadastrar um lead que já tinha mandado mensagem pelo WhatsApp e, por isso, já existia.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ao salvar, a WavUps CRM avisa que o celular já existe e oferece **Mesclar dados**. O e-mail e o CPF que o vendedor digitou completam o cadastro, sem criar um lead repetido.

## Perguntas frequentes

### Quais campos são obrigatórios para cadastrar um lead?

Só o **Nome**. Os campos personalizados marcados como obrigatórios pelos administradores também precisam ser preenchidos. O resto você completa quando quiser.

### Posso cadastrar dois leads com o mesmo celular?

Não. Celular, CPF/CNPJ e e-mail identificam o lead na conta. Se algum deles já existir, a WavUps CRM oferece **Mesclar dados** no cadastro existente em vez de criar outro.

### Quem é o proprietário de um lead novo?

Quem você escolher em **Proprietário**. Se ninguém for escolhido, o lead fica **sem proprietário** até alguém assumir, pela página do lead ou pela ação em massa **Proprietário**.

### O CEP funciona para endereços fora do Brasil?

Não. A busca pelo CEP é só para endereços brasileiros. Para outros países, preencha o endereço à mão e escolha o **País**.

### Qual a diferença entre campos personalizados e campos extras?

Os **campos personalizados** valem para todos os leads da conta, são criados pelos administradores e podem virar coluna na lista. Os **campos extras** são anotações de nome e valor que existem só naquele lead.

## Veja também

- [Como importar leads de uma planilha (CSV ou Excel) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/importar-leads-de-planilha)
- [A página do lead na WavUps CRM: abas, notas, lembretes e histórico](https://crm.wavups.com/docs/leads/pagina-do-lead)
- [Como criar campos personalizados de leads na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/campos-personalizados)
- [Como criar um negócio no pipeline e ligar ao lead na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/criar-negocio)