# Como buscar, filtrar leads e salvar visualizações na WavUps CRM

> Na tela **Leads** da WavUps CRM, use a busca para encontrar um lead por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ e os filtros (Tags, Proprietário, Situação, Fonte, Temperatura, Tipo, Grupo e Data de cadastro) para recortar a lista. Para guardar colunas, ordenação e filtros, crie uma **visualização**; o filtro **Proprietário: Eu** faz uma visualização "Meus leads" que serve para qualquer pessoa da equipe.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/leads/buscar-filtrar-e-visualizacoes (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Buscar um lead

Digite no campo **Buscar por nome, e-mail, telefone ou CPF/CNPJ…**, no topo da lista. A busca acontece enquanto você digita e encontra qualquer parte do texto: "silva" acha "Ana Silva" e "Silvana". Para telefone e documento, digite só os números (ex.: 99999).

A busca vale só para a tela e não é guardada nas visualizações. Para achar um lead de qualquer lugar da plataforma, use também a busca geral do topo (**Ctrl+K**).

## Os filtros disponíveis

Os filtros ficam abaixo da busca. Clique em um, marque uma ou mais opções e a lista se atualiza na hora. Um filtro só aparece quando há o que escolher (por exemplo, **Tipo** só aparece se algum lead tiver tipo).

| Filtro | O que mostra |
| --- | --- |
| **Tags** | Leads com pelo menos uma das tags escolhidas. |
| **Proprietário** | Leads dos usuários escolhidos. Tem também **Eu (quem estiver usando)** e **Sem responsável**. |
| **Situação** | Leads nas situações escolhidas (Lead, Contatado, Cliente e as situações personalizadas que existirem). |
| **Fonte** | Leads das fontes escolhidas. |
| **Temperatura** | Frio, Morno ou Quente. |
| **Tipo** | O tipo do lead, quando ele foi informado (por exemplo, na importação). |
| **Grupo** | **Sem grupo**, **Em algum grupo** ou grupos específicos (empresas). Aparece quando a conta tem grupos. |
| **Data de cadastro** | Hoje, Ontem, Últimos 7, 30 ou 90 dias, Este mês, Este ano ou um período **Personalizado**. |

Para tirar todos os filtros de uma vez, clique em **Limpar filtros**. Se nenhum lead combinar, aparece **Nenhum lead encontrado** com o botão **Limpar busca e filtros**.

> **"Eu" e "Sem responsável" no filtro Proprietário**
> **Eu (quem estiver usando)** sempre significa a pessoa que está com a tela aberta. Salve uma visualização da conta com esse filtro e cada vendedor vê os próprios leads. **Sem responsável** mostra os leads que ninguém assumiu: bom para distribuir os contatos novos. Marcando os dois, você vê os seus e os sem responsável juntos.

## Ordenar e navegar pelas páginas

- Clique no título de uma coluna para ordenar por ela; clique de novo para inverter. Sem ordenação escolhida, os mais recentes vêm primeiro.
- No rodapé, **Por página** muda quantos leads aparecem (20, 50, 100, 200 ou 500) e as setas trocam de página. O texto **Mostrando 1–50 de (total) leads** diz quantos leads combinam com a busca e os filtros.

## Agrupar por empresa

Quando a conta usa grupos de leads, aparece a chave **Agrupar por empresa**. Ligada, cada empresa vira uma linha só, com a quantidade de pessoas ao lado do nome; clique na seta da linha para ver as pessoas e o cargo de cada uma. A escolha fica guardada neste navegador. Veja [Grupos de leads: empresa e pessoas com cargo](https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos).

A busca, o filtro **Grupo** e a visibilidade restrita pausam o agrupamento: a lista mostra todas as pessoas, cada uma com o nome da empresa, e um aviso explica o motivo.

## Visualizações: guardar colunas, ordem e filtros

Uma visualização guarda as **colunas** da lista, a **ordenação padrão** e os **filtros**. O botão **Visualização: Padrão**, ao lado da busca, mostra a visualização atual e abre o menu com as **Da conta** (para todo mundo) e as **Minhas** (só suas).

### Passo 1: Aplique os filtros na tela

Antes de criar, deixe na tela os filtros que a visualização deve ter (por exemplo, **Proprietário: Eu** e **Temperatura: Quente**): clique no filtro **(1)**, marque as opções e feche. A visualização nova já começa com eles. **Limpar filtros** **(2)** zera tudo.

![Tela Leads com a busca e os filtros em linha; o filtro Temperatura está com Quente marcado e o botão Limpar filtros aparece ao lado.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-filtros.png)

### Passo 2: Clique em Nova visualização

Abra o menu **Visualização** **(1)** e clique em **Nova visualização** **(2)**. O painel **Nova visualização** abre ao lado.

![Menu Visualização aberto, com as visualizações da conta, as visualizações pessoais e a opção Nova visualização destacada.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-visualizacao-menu.png)

### Passo 3: Dê um nome e escolha quem vê

Escreva o **Nome** **(1)** (até 60 caracteres, ex.: "Meus leads quentes"). Em **Quem vê** **(2)**, escolha **Só eu** ou **Toda a conta**. Só administradores criam visualizações da conta e podem ligar **Abrir esta visualização para todos por padrão**.

![Painel Nova visualização com o campo Nome preenchido e as opções de Quem vê.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-visualizacao-nome.png)

### Passo 4: Escolha as colunas e a ordem

Em **Adicionar colunas**, marque os **Campos do cadastro** e os **Campos personalizados** que quer ver (até 40 colunas). Em **Colunas visíveis** **(1)**, arraste para mudar a ordem; a coluna **Lead** fica sempre primeiro. Em **Ordenar por** **(2)**, escolha a coluna e a **Direção**, ou deixe **Mais recentes primeiro**.

![Painel Nova visualização com a lista de colunas visíveis e os campos Ordenar por e Direção.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-visualizacao-colunas.png)

### Passo 5: Confira os filtros e crie

A seção **Filtros** **(1)** mostra os filtros que serão salvos. Use **Usar os filtros da tela** para trocar pelos filtros aplicados agora, ou **Remover filtros** para uma visualização sem filtro. Clique em **Criar visualização** **(2)**.

![Seção Filtros do painel Nova visualização com o filtro de temperatura, o botão Usar os filtros da tela e o botão Criar visualização.](https://crm.wavups.com/images/docs/leads-visualizacao-filtros.png)

| Ação no menu Visualização | O que faz |
| --- | --- |
| **Editar "(nome)"** | Muda nome, colunas, ordenação, filtros e quem vê. Aparece para quem pode editar a visualização. |
| **Duplicar "(nome)"** | Cria uma cópia sua, para ajustar sem mexer na original. |
| **Tornar padrão da conta** | Faz uma visualização da conta abrir para todos (só administradores). |
| **Excluir "(nome)"** | Apaga a visualização. Se for da conta, quem a usava volta para a padrão. |

Ao escolher uma visualização, a lista aplica as colunas, a ordenação e os filtros dela. Mudar um filtro depois é temporário. Quando os filtros da tela ficam diferentes dos da visualização, aparece o botão **Salvar filtros**: ele grava os filtros atuais na visualização aberta ou, se você não pode editá-la (como a **Padrão**), abre uma visualização nova com eles.

> **Datas que acompanham o tempo**
> Uma visualização com **Data de cadastro: Este mês** continua significando o mês atual: em novembro, ela mostra os leads de novembro, sem precisar editar.

## Na prática

### "Meus leads" para toda a equipe

**Situação:** Uma agência tem cinco vendedores e cada um perdia tempo filtrando os próprios leads toda manhã.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O administrador cria a visualização da conta "Meus leads" com **Proprietário: Eu (quem estiver usando)** e liga **Abrir esta visualização para todos por padrão**. Cada vendedor abre a tela e já vê só os dele.

### Fila de leads sem dono

**Situação:** A gerente comercial distribui os leads que chegam pelo site.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela salva a visualização "Distribuir" com **Proprietário: Sem responsável** e **Data de cadastro: Últimos 7 dias**, seleciona os leads e usa a ação em massa **Proprietário**.

### Relatório por campo personalizado

**Situação:** Uma escola de idiomas quer ver o curso de interesse de cada lead sem abrir um por um.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Ela cria uma visualização com a coluna personalizada **Curso de interesse** e ordena por **Criado em**.

## Perguntas frequentes

### A busca procura em quais campos?

Em nome, e-mail, telefone e CPF/CNPJ. Para telefone e documento, digite só os números.

### Como vejo só os meus leads?

No filtro **Proprietário**, marque **Eu (quem estiver usando)**. Para não repetir todo dia, salve uma visualização com esse filtro.

### Como encontro os leads que ninguém está atendendo?

No filtro **Proprietário**, marque **Sem responsável**.

### Membros podem criar visualizações?

Sim, visualizações **Só eu**. Visualizações para **Toda a conta** são criadas pelos administradores.

### A busca fica salva na visualização?

Não. A visualização guarda colunas, ordenação e filtros; a busca é sempre temporária.

## Veja também

- [Como alterar vários leads de uma vez (ações em massa) na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/acoes-em-massa)
- [Como criar campos personalizados de leads na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/leads/campos-personalizados)
- [Grupos de leads na WavUps CRM: empresa e pessoas com cargo](https://crm.wavups.com/docs/leads/grupos-empresas-e-cargos)
- [Campos personalizados e visualizações nos cartões do pipeline da WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/pipelines/campos-e-visualizacoes)