# Como criar uma fatura para um lead na WavUps CRM

> Para criar uma fatura na WavUps CRM, vá em **Faturas** > **Nova fatura**, escolha o **Lead**, adicione os **Itens** do seu catálogo de produtos, ajuste desconto, frete e vencimento e clique em **Salvar fatura**. Se a conta tem o Asaas conectado, dá para gerar a cobrança (Pix, boleto ou cartão, à vista ou parcelada) no mesmo painel.

Fonte: Central de ajuda da WavUps CRM — https://crm.wavups.com/docs/faturas/criar-fatura (atualizado em 8 de outubro de 2026)

## Antes de começar

- O cliente precisa estar cadastrado como **lead**. A busca do campo **Lead** encontra leads existentes.
- Os itens da fatura vêm do catálogo em **Produtos**. Se ainda não há produtos, a seção **Itens** mostra **Nenhum produto cadastrado** com um atalho para cadastrar. Veja [Como cadastrar produtos e categorias](https://crm.wavups.com/docs/produtos/cadastrar-produtos).
- Para gerar boleto, Pix ou link de cartão junto com a fatura, conecte o Asaas em **Integrações**. Veja [Como cobrar pelo Asaas](https://crm.wavups.com/docs/faturas/cobrar-pelo-asaas).

## Passo a passo

### Passo 1: Abra o painel de nova fatura

No menu lateral, clique em **Faturas** **(1)** e em **Nova fatura** **(2)**. O painel abre ao lado da lista. Pela página do lead, o botão **Nova Fatura** da seção de faturas leva para **Faturas** com o painel aberto e o lead já escolhido.

![Tela Faturas com o item Faturas do menu lateral e o botão Nova fatura destacados.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-lista.png)

### Passo 2: Escolha o cliente

Na seção **Cliente**, clique em **Lead** **(1)**, digite parte do nome e escolha o lead na lista. Em **Vendedor** **(2)**, escolha quem fez a venda ou deixe **Sem vendedor**.

![Painel Nova fatura com o lead Ana Souza escolhido e o campo Vendedor.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-nova-cliente.png)

### Passo 3: Confira número, situação e datas

Na seção **Fatura**, a WavUps CRM já sugere o próximo **Número da fatura** **(1)**; troque se quiser. O **Número do pedido** **(2)** é opcional. Escolha a **Situação** **(3)** (o padrão é **Rascunho**), a **Data da fatura** **(4)** e o **Vencimento** **(5)** (ou deixe **Sem vencimento**).

![Painel Nova fatura com os campos Número da fatura, Número do pedido, Situação, Data da fatura e Vencimento.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-nova-cliente.png)

### Passo 4: Adicione os itens

Na seção **Itens**, clique em **Adicionar item** **(1)**, escolha o **Produto** **(2)** e ajuste **Qtd.** **(3)** e **Preço unitário** **(4)**. O preço vem do cadastro do produto e pode ser alterado só nesta fatura. A **Descrição** **(5)** do item é opcional.

![Seção Itens do painel Nova fatura com um item do produto Implantação do CRM, quantidade, preço unitário e descrição.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-nova-itens.png)

### Passo 5: Ajuste os valores

Na seção **Valores**, informe o **Desconto** **(1)** em % ou em R$, o **Frete (R$)** **(2)** e o **Ajuste (R$)** **(3)** (use negativo para abater). O resumo **(4)** mostra subtotal, desconto, frete, ajuste e total na hora.

![Seção Valores com desconto de 10%, frete de 50 reais e o resumo com subtotal, desconto, frete e total.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-nova-itens.png)

### Passo 6: Gere a cobrança, se quiser

Com o Asaas conectado, aparece a seção **Cobrança**. Marque **Criar a cobrança também no Asaas** **(1)** e escolha a forma de pagamento **(2)**. Sem marcar, a fatura fica só no CRM.

![Seção Cobrança com a opção Criar a cobrança também no Asaas marcada e a forma de pagamento Boleto.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-nova-cobranca.png)

### Passo 7: Salve

Clique em **Salvar fatura** **(1)**. Aparece **Fatura criada com sucesso!** (ou **Fatura criada e cobrança gerada no Asaas!**). Para cadastrar outra em seguida, use **Salvar e criar outra** **(2)**: o painel fica aberto e limpo.

![Rodapé do painel Nova fatura com os botões Cancelar, Salvar e criar outra e Salvar fatura.](https://crm.wavups.com/images/docs/faturas-nova-salvar.png)

> **Observações para o cliente**
> Abra **Observações** no fim do painel para escrever a **Nota para o cliente** (aparece na fatura e no PDF), os **Termos e condições** e a **Descrição interna**.

## Como o total é calculado

Total = soma dos itens (quantidade × preço unitário) − desconto + frete + ajuste. O total nunca fica negativo, e o desconto em porcentagem não pode passar de 100%.

| Campo | Obrigatório? | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| **Lead** | Sim | Quem vai pagar. A fatura aparece no cadastro do lead. |
| **Vendedor** | Não | Quem vendeu. Útil para filtrar e acompanhar vendas por pessoa. |
| **Número da fatura** | Sim | Identificação da fatura. Vem sugerido. |
| **Número do pedido** | Não | Referência do seu pedido ou proposta. |
| **Situação** | Sim | Em que pé está o pagamento. Padrão: **Rascunho**. |
| **Data da fatura** | Não | Data de emissão. |
| **Vencimento** | Só com cobrança no gateway | Até quando o cliente deve pagar. |
| **Itens** | Não | Produtos e serviços cobrados, com quantidade e preço. |
| **Desconto**, **Frete (R$)** e **Ajuste (R$)** | Não | Alteram o total da fatura. |

## Situações da fatura

As mais usadas são **Rascunho**, **Aguardando pagamento**, **Recebida**, **Confirmada**, **Vencida**, **Estornada** e **Recebida em dinheiro**. Também existem situações de estorno, chargeback e cartório, que normalmente chegam pelo gateway.

- **Rascunho** ainda não aparece para o cliente: o link da fatura mostra que ela está sendo preparada.
- Com cobrança no Asaas, a fatura nasce como **Aguardando pagamento**, qualquer que seja a situação escolhida, e muda sozinha quando o cliente paga.
- Itens, valores e datas só podem ser editados em **Rascunho**, **Aguardando pagamento** e **Vencida**. Nas demais, os detalhes avisam **Só a situação pode ser alterada**.

## Depois de criar

Clique na fatura na lista para abrir os detalhes. Lá você edita os campos (clicando em cada um), vê as abas **Itens e valores**, **Observações** e **Cobrança** (quando há gateway), e usa **Baixar PDF**, **Abrir lead**, **Copiar link da fatura** e **Ver como o cliente**. Veja [A página da fatura para o cliente](https://crm.wavups.com/docs/faturas/pagina-da-fatura).

A lista de **Faturas** tem busca por número ou nome do lead, filtros de **Situação** e **Criada em** e ordenação por fatura, lead, situação, vencimento e total.

## Se algo der errado

| Mensagem ou situação | O que fazer |
| --- | --- |
| **Escolha o lead da fatura** | Clique num lead da lista do campo **Lead**. Só digitar o nome não basta. |
| **Informe o número da fatura** | O número ficou vazio. Escreva um número ou use o sugerido. |
| **Escolha o produto** | Um item foi adicionado sem produto. Escolha o produto ou remova o item. |
| **O desconto não pode passar de 100%** | Use um valor menor ou troque o desconto para R$. |
| **Informe um desconto válido**, **Informe um frete válido** ou **Informe um ajuste válido** | Use só números, com vírgula ou ponto nos centavos. Não digite "R$". |
| **Nenhum produto cadastrado** | Cadastre os produtos e serviços em **Produtos** e volte ao painel. |
| **Só rascunhos e faturas aguardando pagamento ou vencidas podem ser excluídos.** | Faturas pagas, estornadas ou em outras situações ficam no histórico. Mude a situação se precisar. |

## Na prática

### Orçamento aprovado vira fatura

**Situação:** Uma agência fechou um site institucional com entrada e mais duas parcelas.

**Como a WavUps CRM ajuda:** O atendente cria a fatura com o item "Site institucional", marca a cobrança no Asaas como **Parcelado** em 3 vezes e envia o link para o cliente pelo WhatsApp.

### Venda no balcão paga em dinheiro

**Situação:** Uma loja de materiais de construção vendeu para um cliente que pagou na hora, em espécie.

**Como a WavUps CRM ajuda:** A vendedora cria a fatura com os itens, escolhe a situação **Recebida em dinheiro** e o vendedor. A venda fica no histórico do lead.

### Desconto para cliente antigo

**Situação:** A Clínica Sorriso dá 10% de desconto no clareamento para pacientes que voltam.

**Como a WavUps CRM ajuda:** Na fatura, ela escolhe **%** no desconto e digita 10. O resumo já mostra o total com desconto.

## Perguntas frequentes

### Posso criar uma fatura sem itens?

Pode, mas o total fica zerado. Para cobrar pelo Asaas, o total precisa ser maior que zero.

### Posso cobrar um item que não está no catálogo?

Cada item precisa de um produto do catálogo. Cadastre o produto ou serviço em **Produtos**; o preço pode ser ajustado na própria fatura.

### Quem vê as faturas?

Todos da conta, a menos que a conta restrinja a visibilidade de leads. Nesse caso, cada pessoa vê as faturas dos próprios leads e as em que é o vendedor, e a lista avisa **Você vê só as faturas sob sua responsabilidade**.

### Como gero o PDF?

Abra a fatura e clique em **Baixar PDF**. O cliente também pode imprimir ou salvar em PDF pela página da fatura.

### A fatura dispara automações?

Sim. Existem gatilhos como **Fatura criada**, **Status da fatura mudou** e **Fatura vencida sem pagamento**. Veja [Gatilhos das automações](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos).

## Veja também

- [Como gerar a cobrança de uma fatura pelo Asaas na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/cobrar-pelo-asaas)
- [Como enviar a fatura para o cliente pagar na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/faturas/pagina-da-fatura)
- [Como cadastrar produtos, serviços e categorias na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/produtos/cadastrar-produtos)
- [Gatilhos das automações: o que pode iniciar uma automação na WavUps CRM](https://crm.wavups.com/docs/automacoes/gatilhos)